[딜사이트 김주연 기자] 삼성디스플레이를 중심으로 LG디스플레이와 BOE로 구성된 아이폰 17 패널 공급망이 흔들리고 있다. BOE는 저온다결정산화물(LTPO) 유기발광다이오드(OLED) 불량, 수율 문제로 패널 납품이 중단됐다. LG디스플레이 역시 패널 기판 소재 수급 차질이 발생해 생산이 지연되고 있는 것으로 전해진다. 

두 회사에서 발생한 문제 물량이 크지 않은 만큼 삼성디스플레이로 넘어갈 물량 역시 제한적일 것으로 보인다. 다만 삼성디스플레이가 이미 아이폰 17 패널을 100% 가동 체제로 생산하고 있는 상황에서 경쟁사 물량까지 추가로 맡게 되면서 실질적인 수혜가 기대된다는 분석도 나온다.

업계에 따르면 삼성디스플레이를 제외한 BOE와 LG디스플레이는 아이폰 17 시리즈 패널 공급 과정에서 애플 기준을 충족하는 데 어려움을 겪고 있다.

BOE는 아이폰 17 프로용 OLED 패널에서 불량이 발생하며 수율 문제가 불거져 최근 납품을 중단한 것으로 알려졌다. BOE는 앞서 아이폰 17 프로용 LTPO OLED 양산·공급 인증을 통과했다. 다만 삼성디스플레이와 LG디스플레이와 비교했을 때 아직까지 LTPO OLED 기술력이 성숙되지 않은 만큼 중국 내수용 제품에 한정되면서 BOE의 공급 물량 자체는 상대적으로 적었다.

앞서 BOE의 올해 아이폰 17 프로 패널 생산 계획은 약 300만대로 알려졌다. 그러나 이 중 200만대는 이미 생산을 마친 상황으로 미생산분은 전량 삼성디스플레이로 넘어갈 가능성이 높다. 삼성디스플레이가 아이폰 17 시리즈 4종(일반·에어·프로·프로맥스)에 모두 패널을 공급하고 있기 때문이다. 그러나 애초에 BOE에 배정된 물량이 적은 만큼 삼성디스플레이로 이전되는 규모 자체는 크지 않을 것이라는 분석이 나온다.

또한 BOE가 완전히 아이폰 17 패널 공급망에서 제외된 것은 아니라는 의견도 나온다. 한 업계 관계자는 "BOE가 아이폰 17 공급망에서 탈락됐다기 보다 불량을 해결하지 못하고 있는 상황으로 보면 된다"고 했다.

LG디스플레이도 아이폰 17 프로맥스 패널 생산 과정에서 소재 수급 차질을 겪고 있는 것으로 알려졌다. LG디스플레이는 프로 모델을 제외한 일반·에어·프로맥스 총 3종의 패널 공급을 맡고 있다. 업계에 따르면 LG디스플레이는 OLED 패널의 박막트랜지스터(TFT) 기판에 사용되는 T-글라스(초박막 유리기판)의 재료인 유리섬유 공급이 원활하지 않아 생산 일정이 일부 지연된 상황이다. 이에 LG디스플레이의 배정 물량 중 일부가 삼성디스플레이로 이전될 것으로 보인다. 올해 초 생산 계획 기준으로 삼성디스플레이와 LG디스플레이는 각각 7800만대, 4560만대의 아이폰 17 패널 공급이 예상됐다.

한 증권업계 관계자는 "TFT 기판에 사용되는 T-글라스의 유리섬유 수급이 원활하지 않다는 지적이 꾸준히 있었다"며 "이에 일부 생산 물량이 삼성디스플레이로 넘어갈 것으로 보인다. 이전 물량 규모는 수십만대 수준으로 그리 크지 않은 것으로 알고 있다"고 말했다.

경쟁사 물량 이전 가능성이 더해지며 삼성디스플레이는 연말까지 공장을 '풀 가동'할 전망이다. 삼성디스플레이의 경우 이미 아이폰 17 패널 생산 물량이 크게 늘어난 것으로 전해졌다. 일반적으로 아이폰이 출시되는 3분기에 생산량이 정점을 찍고 4분기에는 다소 감소하는 패턴을 보이지만 아이폰 17 시리즈의 높은 인기가 지속되면서 올해는 4분기 물량이 오히려 늘어났다는 분석이다.

한 장비업계 관계자는 "최근 삼성디스플레이가 생산하는 아이폰 17 패널 물량이 크게 늘어나면서 라인을 풀가동하고 있다고 들었다. 삼성디스플레이 입장에선 기존 물량을 쳐내는 것도 급급한 상황인 만큼 경쟁사 물량을 받는 것도 크게 반갑지는 않을 것"이라며 "통상적으로 3분기에 생산이 몰리고 4분기에는 조용해야 하는데, 아이폰 17 인기가 이어지며 연말까지 물량이 많다고 들었다"고 했다.

업계에서는 삼성디스플레이가 OLED 기술력뿐 아니라 소재·부품 등의 공급망도 잘 다져놓은 만큼 애플의 신뢰도가 높을 수밖에 없다는 평가가 나온다. 다른 업계 관계자는 "삼성디스플레이의 경우 초창기에 아이폰 17 패널 생산 문제가 발생했지만 잘 대응한 만큼 신뢰도가 높다"며 "자체 공급망의 장악력도 높기 때문에 문제 상황에서 잘 대응할 수 있을 것"이라고 말했다.