[딜사이트 방태식 기자] 압타머사이언스가 최대주주 지분 매각을 통해 경영권을 알티캐스트에 넘겼다. 이와 함께 회사는 유상증자(유증)과 전환사채(CB) 발행을 병행해 운영자금 및 투자재원을 확보할 계획이다.

압타머사이언스는 기존 최대주주 한동일 대표이사와 특수관계인 2인이 보유한 지분 244만주(지분율 약 27%)를 알티캐스트에 44억원에 양도하는 계약을 체결했다고 9일 밝혔다. 1주당 양도가액은 1800원이며 계약금 20억원은 당일 지급, 잔금 24억원은 오는 10월27일 지급될 예정이다. 이번 거래가 완료되면 알티캐스트가 압타머사이언스의 새 최대주주로 올라선다.

압타머사이언스는 경영권 양수도와 연계해 두 차례 제3자배정 유상증자도 단행한다. 발행 규모는 각각 100억원으로 도합 200억원이다. 발행가액은 주당 1078원으로 같으며 총 1855만2872주가 신주로 발행된다. 납입일은 각각 10월 24일, 11월28일이며 유상증자 물량은 한국예탁결제원에 1년간 보호예수 된다. 

배정 대상자는 알티캐스트(50억원), 대현기건(알티캐스트 특수관계인, 50억원), 라미쿠스(알티캐스트 최대주주의 최대주주, 50억원), 썬박스(25억원), 후니스(25억원) 등이다. 납입 완료 시 알티캐스트의 영향력은 더욱 확대될 전망이다.

아울러 압타머사이언스는 같은 날 100억원 규모의 2회차 사모 CB 발행도 결의했다. 표면이자율은 0%, 만기이자율은 1%이며 만기일은 2028년 9월30일이다. 전환가액은 1230원으로 전환 시 발행 가능한 주식 수는 약 813만주(전체 발행주식의 27.8%)다. 발행 대상은 케이피인베스트먼트(70억원)와 오유인베스트먼트(30억원)다. 

압타머사이언스는 이번 거래로 경영권이 변경되는 동시에 약 300억원의 자금을 조달한다. 회사 측은 해당 자금을 "운영자금 및 타법인 증권 취득자금으로 사용할 예정"이라고 밝혔다.