[딜사이트 박관훈 기자] SBI저축은행이 대규모 작업 대출에 따른 금융당국의 제재를 앞뒀다. 중징계인 기관 경고와 전 최고경영자(CEO)에 대한 주의 처분이 예고되면서 향후 사업다각화에 차질이 예상된다. 

22일 저축은행 업계에 따르면 금융감독원은 최근 제재심의위원회(제재심)를 열고 작업대출을 벌인 SBI저축은행 등 5개 저축은행과 임원들에 대해 중징계를 확정했다. 현재 각 저축은행은 조만간 금감원장 결재 후 최종 결정된 징계 내용을 확정 통보받을 예정이다.

SBI저축은행의 경우 중징계인 '기관 경고' 제재를 받게 됐다. 이와 더불어 올 초 퇴직한 전임 CEO에 주의처분 제재도 내려진다. 업계 관계자는 "금감원 제재심의 징계 수위는 결정이 난 것으로 알려지고 있다"면서 "최종적으로 금감원장 결재 이후 각 해당 저축은행에 징계 내용이 통보될 것으로 보이며 최대 약 10일~2주 정도의 시간이 소요될 전망"이라고 말했다.

◆수년 간 업계 1위 자리 유지...대손비용 등 수익성 악화 부담

1971년 설립된 SBI저축은행은 2008년 중부상호저축은행, 2009년 예한울상호저축은행을 인수했다. 저축은행 사태 이후 2013년 3월 일본 SBI그룹의 자회사로 편입돼 2013년 9월 상호를 현대스위스저축은행에서 SBI저축은행으로 변경했다. SBI저축은행은 2014년 10월 SBI 2, 3, 4저축은행을 흡수합병했으며, 5개 권역(서울, 경기/인천, 충청/대전, 대구/경북, 호남/제주)에서 20개의 지점을 운영하며, 저축은행업을 영위 중이다. 작년 12월 말 기준 SBI그룹(자기주식 포함)이 100% 지분을 보유하고 있다.

SBI저축은행은 2017년 이후 개인신용대출 자산 확대를 바탕으로 저축은행 산업 내 최상위권 시장지위를 보유하고 있다.

지난해 말 기준 SBI저축은행은 총자산 점유율 11.8%로 경쟁사 대비 격차가 상당한 수준이다. 작년 말 기준으로 SBI저축은행의 자본규모는 1조8224억원으로 업계 2위 OK저축은행(1조2551억원)과 3위 한국투자저축은행(7804억원) 대비 각각 5674억원, 1조421억원 가량 규모가 크다. 총자산 점유율도 각각 1.7%p(포인트), 5.4%p씩 높다.

이처럼 업계 최상위 시장 지위를 갖추고 있는 SBI저축은행이지만 지난해부터 불어닥친 극심한 불황을 비껴가진 못했다. SBI저축은행은 올해 1분기 37억원 당기순이익을 기록하며 전년 동기 대비 95.9%(864억원) 줄어든 실적을 기록했다. 총자산순이익률(ROA)은 1.5%로 집계돼 최근 5년간 최하 가장 낮은 수익성을 나타냈다. SBI저축은행은 앞서 지난해에도 전년(3495억원) 대비 6.0%(211억원) 감소한 3284억원의 당기순이익을 기록한 바 있다.

실적 부진은 지난해부터 가파르게 상승한 기준금리와 그에 따른 정기예금 금리 인상으로 발생한 이자 마진의 감소 탓으로 풀이된다. 여기에 시장금리 인상 및 물가 상승, 부동산 가격 하락 등으로 인한 경제 상황 악화로 대출 채권에 대한 대손충당 비용 또한 실적 악화의 핵심 요인으로 꼽힌다.

SBI저축은행의 수익성 악화 추세는 당분간 지속될 것으로 관측된다. 한국신용평가 관계자는 "이자수익이 전체 수익에서 차지하는 비중이 큰 저축은행 특성상 대출채권 대손비용이 수익성에 미치는 영향이 크다"며 "매 분기마다 대출채권 매각을 진행하고 있어 매각 실적에 따라 손익변동성이 확대될 수 있다"고 말했다. 이어 "실물경기 침체가 심화할 경우 개인 신용등급이 낮은 차주의 대손비용이 늘어날 위험이 존재한다"고 지적했다.

◆기관 경고 확정 시 향후 1년 간 신사업 진출 제한

SBI저축은행의 수익성이 악화한 상황에서 이번 작업대출 징계 결정으로 평판 훼손 등에 따른 부정적인 영향이 확대될 수 있다는 우려도 나온다. 기관 경고가 확정되면 SBI저축은행은 향후 1년 간 신규 사업 추진에 대한 차질이 예상돼서다.

기관 제재는 ▲등록·인가 취소 ▲영업 정지 ▲시정명령 ▲기관 경고 ▲기관 주의로 분류되며, '기관 경고' 이상을 중징계로 분류된다. 기관 경고를 받은 금융사는 향후 1년간 금융당국의 인허가가 필요한 신사업에 진출할 수 없다. 업계 관계자는 "특히 기관 경고 징계가 확정될 경우 향후 1년 간 신사업 진출에 제한을 받으면서 영업 활동 위축이 우려된다"고 말했다.

SBI저축은행은 당장 이렇다 할 신사업 추진 계획이 없는 상황이며, 향후 구체적인 징계 수위에 따른 대응책을 마련한다는 입장이다.

SBI저축은행 관계자는 "금감원 제재심에서 당사에 대한 기관경고와 전임 CEO에 대한 주의처분 등의 징계가 어느 정도 확정된 것으로 파악되고 있다"면서도 "다만 아직까지 관련 징계에 대한 확정 통보를 받지 못한 상황으로, 정확한 징계 수위를 파악하기 위해서는 다소간의 시일이 걸릴 것으로 보인다"고 말했다. 이어 "기관경고를 받을 경우 향후 1년간 신사업 진출에 제약을 받을 것으로 예상되지만, 당사의 영업 포트폴리오상 그에 따른 타격은 크지 않을 것으로 보인다"며 "향후 확정되는 기관·임직원 징계 수위를 지켜보고 그에 따른 대응책을 마련할 것"이라고 덧붙였다.