[딜사이트 공도윤 기자] 하나금융지주가 3자 배정 유상증자를 결정했다. 2000억원 규모의 유상증자를 통해 하나금융지주는 하나캐피탈을 100% 자회사로 편입하게 된다.

NH투자증권 원재웅 연구원은 7일 “유상증자를 통해 과거 전략적 제휴 관계로 코오롱인더스트리가 보유하고 있던 하나캐피탈 보통주 지분 42.65% 및 우선주 지분 37.82%를 매입하게 된다”며 “하나캐피탈을 100% 자회사로 편입하고 비이자이익을 증가 시킬 수 있다“고 밝혔다.

또 이번 유상증자 규모가 적어 이로 인한 주가 희석 영향은 크지 않을 것으로 분석됐다. 원 연구원은 “ 3자 배정 규모는 전체 발행주식수의 1.4% 수준”이라며 “BPS 희석은 기존 8만8465원에서 8만7883원으로 0.7% 수준으로 규모 자체가 크지 않아 금융지주에 미치는 영향은 제한적”이라고 설명했다.

오히려 하나캐피탈 지분 증가에 따른 ROE 개선 효과가 더 클 것이라는 것이 원 연구원의 분석이다.

원 연구원은 “자회사 편입 후 비이자이익 개선을 위한 노력이 이어질 전망”이라며 “은행의 통합과정이 안정화되면서 비이자이익 개선의 필요성이 커지고 있다”고