[딜사이트 이다은 기자] 앱클론이 재무구조 개선과 연구개발 자금 확보를 위해 360억원 규모의 영구 전환사채(CB)와 전환우선주(CPS) 발행에 나선다. 이번 발행에는 바이오 전문 벤처캐피탈 5곳이 참여했다.

앱클론은 제3자 배정 방식을 통해 CB 252억원, CPS 108억원을 발행한다고 1일 밝혔다. 발행가 1만8223원인 이번 CB는 만기 30년, 표면이자율 0%로 발행돼 회계상 자본으로 분류된다. 

회사 측은 상환청구권이 없어 부채 부담이 없고 자기자본 확충 효과가 기대된다고 밝혔다. CPS 역시 상환 의무가 없는 구조로 자본으로 처리돼 재무구조 개선에 기여한다는 설명이다.

이번 투자에 참여한 VC들은 DSC인베스트, 파라투스인베스트, 동유인베스트, 알파뷰파트너스, 윈베스트벤처투자다. 앱클론은 이번 투자 결정이 회사 주요 파이프라인의 가치가 높게 평가된 결과라고 밝혔다. 

특히 차세대 혈액암 CAR-T 치료제 '네스페셀(AT101)'의 조기 시판 허가 가능성과 혁신 고형암 치료제 'AT501'의 임상·경제적 가치가 높게 평가됐다는 분석이다. 여기에 중국 헨리우스에 기술이전한 HER2 항체치료제 'AC101(HLX22)'이 글로벌 3상 임상에 진입하고 미국·유럽에서 희귀의약품 지정을 받으며 사업화 가시성이 높아진 점도 신뢰 요인으로 꼽혔다고 덧붙였다.

앱클론은 CAR-T 치료제 개발 성과가 회사의 이중항체 플랫폼 '어피맵(AffiMab)'으로 확장될 것으로 기대 중이다. 어피맵은 소형 항체 '어피바디'를 활용하는 이중항체 기술이다. 앱클론은 현재 해당 기술을 기반으로 대장암 치료제 'AM105', 전립선암 치료제 'AM109' 등을 개발하고 있다.

앱클론 관계자는 "이번 투자 결정은 차세대 혈액암 카티 치료제 '네스페셀(AT101)'의 조속한 시판 허가 가능성과 혁신 고형암 치료제인 '스위처블 카티치료제(AT501)'의 임상적, 경제적 가치를 매우 높게 평가한 결과"라며 "이번 영구 CB·CPS 투자 유치로 앱클론은 법차손 자기자본비율 관련 이슈가 해소될 것"이라고 밝혔다.