[딜사이트 최유라 기자] 롯데케미칼이 주가수익스왑(PRS) 계약을 통해 6500억원의 자금을 조달한다. 인도네시아 자회사의 지분을 활용하는 방식으로 이 자금은 재무구조 개선에 쓸 예정이다. 

롯데케미칼은 인도네시아 자회사인 LCI(PT Lotte Chemical Indonesia) 지분을 활용, PRS 계약을 체결해 6500억원을 조달한다고 6일 밝혔다. 

LCI는 2016년 인도네시아 내 에틸렌 100만톤 규모의 석유화학공장 건설을 위해 설립된 회사다. 올해 상업 생산을 계획하고 있다. 롯데케미칼은 보유 중인 LCI 지분 49% 중 25%를 활용해 6500억원 규모의 자금을 조달할 예정이다. 해당 자금은 차입금 상환을 통한 재무구조 개선에 사용될 계획이다.

PRS는 기업이 금융기관과 일정 기간 계약을 맺고 정산 시기에 기초자산의 주식가치가 계약 당시보다 높으면 차액을 기업이 가져가고 반대의 경우엔 손실금액을 투자자(금융기관)에 보전하는 파생상품이다.

롯데케미칼은 지난해 10월에도 미국 내 에틸렌글리콜(EG) 생산법인인 LCLA(Lotte Chemical Louisiana LLC) 지분 40%를 활용해 6600억원 규모의 PRS을 체결한 바 있다. 이번 LCI 지분을 활용한 추가 자금 조달을 통해 총 1조3000억원의 자금을 확보했다.

이외에 롯데케미칼은 말레이시아 합성고무 생산회사 LUSR 청산을 결정했으며, 올 2월에는 파키스탄 고순도테레프탈산(PTA) 자회사 LCPL을 매각하는 등 자산경량화(Asset Light) 전략에 집중하고 있다. 

롯데케미칼 관계자는 "다양한 방법을 통해 안정적인 자금조달을 진행하고 신규 투자는 보수적 관점에서 재검토하는 등 재무건전성 확보를 최우선적으로 추진할 것"이라고 말했다.