[딜사이트 서재원 기자] 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 어피니티에쿼티파트너스는 다음 달 11일 롯데와 롯데렌탈 인수를 위한 주식매매계약(SPA)을 체결하고 롯데렌탈과는 신주 발행을 위한 신주인수계약(SSA)을 맺는다고 28일 밝혔다.

어피니티와 롯데는 지난해 12월 롯데렌탈 경영권 지분 인수를 위한 구속력 있는 양해각서(바인딩 MOU)를 체결한 뒤 약 2개월 간의 실사 과정을 거쳤다. 어피니티는 롯데와의 SPA를 통해 호텔롯데와 부산롯데호텔이 보유한 롯데렌탈 지분 56.2%를 1조5729억원에 사들인다.

지분 인수 계약에는 롯데렌탈의 유상증자를 통한 신주 인수가 포함된다. 롯데렌탈은 어피니티를 대상으로 2119억원 규모 제3자배정 유상증자를 진행한다. 보통주 726만1877주를 새롭게 발행하며 주당 발행가격은 2만9180원이다. 이번 유상증자는 롯데렌탈 대주주 변경 이후 회사의 재무 안정성 확보와 신사업 확대 및 영업 활성화 등을 위해 결정했다.

어피니티는 이번 인수로 롯데렌탈이 렌터카 시장에서 선도적인 사업자를 넘어 모빌리티 서비스 기업으로 성장할 수 있는 입지를 확보할 것으로 기대하고 있다. 자동차의 생애 주기를 빈틈없이 관리할 수 있는 카라이프 매니지먼트의 모던화를 통해 고객에게 제공하는 모빌리티 상품과 서비스에 보다 집중할 계획이다.

민병철 어피니티 한국총괄대표는 "롯데 측과 긴밀한 협의를 통해 인수 계약을 체결하게 돼 기쁘다"며 "롯데렌탈이 업계 선도기업으로서 보유한 경쟁력에 성장성과 확장성을 더해 모빌리티 서비스 기업으로서 가치를 제고해 나갈 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

한편 어피니티는 지난해 12월 롯데와 향후 롯데렌탈 구성원들의 고용보장을 최우선으로 고려하기로 합의했다. 기존에 인수한 SK렌터카와는 별개인 독립법인으로 운영함으로써 원활한 사업 운영을 지원할 계획이다.