[딜사이트 이다은 기자] HLB테라퓨틱스가 신경영양성각막염(NK) 치료제 임상 등을 위한 자금 조달에 나섰다.  

HLB테라퓨틱스는 20일 이사회를 열고 170억원 규모의 제20회차 무기명식 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결의했다고 공시했다. 

CB의 표면이자율은 연 1.0%, 만기이자율은 2.0%로, 만기일은 2028년 12월4일이다. 만기 상환시 원금의 103.08%를 상환하게 된다. 전환비율은 100%이며 전환가액은 3342원이다. 전환청구 기간은 2026년 12월4일부터 2028년 11월3일까지다. 

이번 CB로 전환할 수 있는 주식 수는 총 508만6774주, 현재 발행주식(8438만2263주)의 6.03% 규모다. 기존 16~19회차 CB까지 포함하면 전환가능 주식 수는 총 834만주로, 전체 발행주식 대비 9.89% 수준이다.

이번 사채는 사모 형태로 발행되며 주요 인수자는 네오영(50억원), 시너지 턴어라운드 32호 신기술사업투자조합(20억원), 이광호(20억원) 등이다. 이외에도 개인 및 벤처조합 등이 다수 포함됐다. 조기상환청구권(Put Option)도 부여돼, 2027년 6월4일부터 매 3개월마다 조기상환이 가능하다.

회사 측은 "조달 자금은 NK 치료제 임상과 운영자금 등으로 활용할 예정"이라고 밝혔다.