[딜사이트 이우찬 기자] 포스코홀딩스가 28일 해외 채권시장에서 5년 만기 4억달러, 10년 만기 3억달러 규모의 2개 트랜치에서 글로벌 그린본드 발행에 성공했다고 29일 밝혔다. 약 1조원 규모다. 포스코홀딩스가 지주회사 체제 전환 이후 글로벌 채권을 발행한 것은 이번이 처음이다.

그린본드는 ESG채권 중 하나로 전기차, 재생에너지, 에너지 효율 향상 등 환경보존에 기여하는 프로젝트에 필요한 자금을 조달할 때 활용된다. 포스코홀딩스는 그린본드 발행으로 조달한 자금을 에너지소재 사업에 활용할 계획이다.

포스코홀딩스는 국내 기업으로는 처음으로 5년·10년 장기물 발행에 성공하며 안정적인 미래성장 투자 재원을 확보했다고 설명했다. 미국발 관세전쟁 이후 글로벌 채권시장 불안정성 확대에 따른 여건이 우호적이지 못한 상황에서 이룬 성과로 평가된다.

최초 제시금리는 5년물의 경우 미국 국채 5년물 금리에 180bp를 가산했다. 10년물의 경우 미국 국채 10년물 금리에 200bp를 가산해 제시했다.

수요예측 결과 290여개 기관이 참여해 66억달러에 달하는 주문을 낸 것으로 집계됐다. 회사는 발행 규모를 7억달러로 확정했으며 최종 가산금리는 각각 137.5bp, 157.5bp로 결정했다.

최종 투자자는 지역별로 아시아 64%, 유럽 15%, 미국 21%가 배정됐다. 유형별로 자산운용사 71%, 은행 13%, 보험사·기타 투자자 16% 등이었다. 

글로벌 신용평가기관인 S&P와 무디스는 올해 3월 포스코홀딩스의 양호한 재무비율 등을 고려해 채권 신용등급을 기존과 동일한 'A-'와 'Baa1'로 각각 부여했다.

포스코홀딩스는 이번 그린본드 발행을 위해 지난달 지속가능 금융 관리 체계(Sustainable Financing Framework)를 새로 정립했다. 채권발행에 앞서 지난달 31일부터 이달 4일까지 미국, 유럽, 홍콩, 싱가포르에서 다수 글로벌 기관투자자를 대상으로 투자설명회를 열어 그룹 차원의 ESG경영전략, 에너지소재 사업 투자 계획 등을 적극 알렸다.

포스코홀딩스 관계자는 "글로벌 대형 보험사와 자산운용사들이 참여해 투자자 다변화, 양질의 투자자 유치에 성공했다"며 "미국 관세정책에 따른 철강·에너지소재사업 우려에도 포스코홀딩스에 대한 투자자들의 신뢰를 확인할 수 있었다"고 밝혔다.