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SK, 2300억원 모집에 8600억원 '뭉칫돈'
백승룡 기자
2022.11.30 18:25:13
올해 4번째 회사채 발행, 5년물도 모집액 5배 웃도는 투자수요
이 기사는 2022년 11월 30일 18시 20분 유료콘텐츠서비스 딜사이트 플러스에 표출된 기사입니다.
SK 서린빌딩. 사진제공/SK

[딜사이트 백승룡 기자] SK㈜가 올해 네번째로 발행하는 회사채 수요예측에서 흥행성적을 거뒀다.


30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK는 이날 총 2300억원 규모의 공모채 발행을 위한 수요예측을 진행, 총 8600억원의 투자수요를 확보했다. ▲2년물 1000억원 ▲3년물 1000억원 ▲5년물 300억원 등으로 트렌치(trenche)를 구성한 SK는 2년물에서 2700억원, 3년물에서 4150억원, 5년물에서 1750억원의 매수주문을 각각 받았다.


SK는 이날 수요예측 결과에 힘입어 회사채 발행액을 최대 2900억원까지 증액하는 방안을 검토한다. 앞서 올 2월 3000억원 발행에 나선 SK는 7200억원의 투자수요를 확보하며 발행액을 3900억원으로 늘렸고, 6월에도 3000억원 모집 대비 9300억원의 매수주문을 받으며 3500억원으로 증액했다. 지난 9월에도 SK는 3000억원 발행에 나서 1조500억원을 확보, 3700억원으로 조달규모를 확대한 바 있다.


IB업계 관계자는 "시장 안팎에서 금리 인상 사이클이 막바지에 이르렀다는 인식과 함께 SK의 높은 신용도 덕에 투자자들의 관심이 몰렸다"면서 "특히 5년물에도 모집액 대비 5배가 넘는 매수주문이 몰리면서 장기물 투자수요도 회복되고 있는 모습이 나타났다"고 말했다.

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