[딜사이트 조은비 기자] SKC가 자사주를 교환대상으로 1250억원 규모의 영구 교환사채를 발행한다. 

SKC는 11일 이사회를 열고 2회차 무기명식·이권부·무보증 사모 영구 교환사채 발행을 의결했다. 사채의 발행일은 8월26일이며 만기일은 오는 2055년 8월26일이다. 만기가 도래해도 30년 단위로 연장이 가능하다.

영구 교환사채로 투자자가 원하면 미리 정해진 가격(주당 11만4714원)에 SKC 보통주로 바꿀 수 있는 채권이다. 최대 교환 주식 수는 108만9666주다. 이자율은 발행 후 3년간 연 0%로 시작해, 3년 뒤 연 1%, 5년 뒤에는 연 8%로 상승하며, 이후에는 매년 2%포인트씩 추가된다. 

이번 사채의 인수자는 NH투자증권(650억원), 엔브이메자닌그로쓰에쿼티 사모투자합자회사(500억원), 신영증권(100억원)이며, SKC는 조달한 1250억원 전액을 운영자금에 사용할 계획이다. 현재 SKC가 보유한 자기주식은 총 129만2917주(배당가능이익 취득분)와 기타 취득분 2991주다. 이번에 처분되는 주식은 이 중 일부다.

SKC는 올해 2분기 연결 기준 매출 4673억원, 영업손실 702억원을 기록했다. 올해 들어 11분기 연속 적자가 이어지고 있으며, 배터리 소재사업(SK넥실리스) 부진과 화학사업 구조적 한계로 인해 수익성 개선이 쉽지 않은 상황이다. 업계에서는 이번 영구 교환사채 발행이 회계적으로 부채가 아닌 자본으로 인정돼 SKC의 부채비율 개선에도 직접적으로 도움을 줄 것으로 보고 있다.