[딜사이트 김호연 기자] NH투자증권이 경기도 군포 소재 트리아츠 지식산업센터 개발사업의 프로젝트파이낸싱(PF)을 새로 주관했다. 준공 약 1년을 앞두고 분양대금 회수가 지체되자 시행사가 추가 대출에 나선 것이다.

27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 NH투자증권은 지난 23일 트리아츠 지식산업센터 개발사업 PF 주관을 마무리했다. 대출금 한도는 총 4600억원으로 선순위 2700억원, 중순위와 후순위 각각 300억원, 1600억원으로 구성돼 있다. 만기는 2028년 6월 23일까지 3년이다.

시행사가 상환 우선순위에 따라 발행한 대출채권은 ▲트리아츠군포엔제일차 ▲트리아츠군포엔제이차 ▲트리아츠군포엔제삼차 등 세 곳의 특수목적법인(SPC)이 인수했다. 이들이 시행사 대출채권을 기초자산으로 발행한 유동화증권은 각 증권사의 SPC가 인수해 재유동화 과정을 거쳤다.

선순위(2700억원) 유동화엔 NH투자증권과 함께 삼성증권, 한국투자증권이 참여했다. NH투자증권이 1130억원, 삼성증권이 800억원, 한국투자증권이 470억원을 한도로 유동화증권을 발행을 주관했다.

후순위(1600억원) 대출 일부에 LS증권이 신용보강을 제공한 것도 눈길을 끈다. NH투자증권이 발행 주관한 200억원 규모의 대출채권은 LS증권이 유동화증권 인수 확약을 제공하며 신용을 보강했다. NH증권은 이외에도 800억원 한도의 유동화증권 등 상당 금액을 이 사업 대출금으로 제공했다.

트리아츠 지식산업센터 개발사업은 경기도 군포시 당동 150-1 일원에 지하 3층~지상 28층, 3개동 규모의 지식산업센터 및 근린생활시설 등을 조성한다. 시행사 군포복합개발PFV는 태영건설(47.2%)과 SK에코플랜트(23.07%), SK디앤디(23.07%), 미래에셋증권(6.66%)이 출자한 프로젝트금융회사다.

2021년 ▲IB캐피탈 ▲산은캐피탈 ▲중소기업은행 ▲산업은행 ▲신한은행 등 5개 금융사에서 1700억원의 PF(CD금리+연 2.57%)를 일으키며 본격화했다. 지난해 3월 기준 이 사업의 분양률은 63%로 손익분기점은 넘겼다는 평가다. 다만 대금 회수 속도가 느려 공사비 등 추가 대출이 필요했고 만기가 올해 10월로 다가오며 리파이낸싱을 추진하게 됐다.

시행사에 따르면 트리아츠 지식산업센터 개발사업의 분양예정수익은 1조69억원이다. 지난해 말 기준 회수한 분양대금은 2447억원에 그쳤다. 분양률을 감안하면 상환 여력은 충분하다.

SK디앤디는 시공사로서 이번 리파이낸싱 전체 금액에 대한 채무보증을 제공한다. 책임준공 기한인 내년 7월까지 공사를 마치지 못하면 NH투자증권이 주관한 PF 전체를 인수한다.