공모 검색결과 - 딜사이트

검색결과 [총 69건]

'공모채 발행' 인프라펀드 vs 리츠…투심 향방은 SK리츠와 맥쿼리한국인프라투융자회사(맥쿼리인프라)가 공모 회사채(공모채) 수요예측을 예고하면서 투자자의 관심이 쏠린다. 모두 부동산·인프라 등 실물자산에 간접 투자하는 상품형 상장사라는 공통점이 있지만 자금 조달 방식과 재무 구조, 시장 신뢰도 등에서 다소 차이를 보여서다. 13일 투자은행(IB)업계에 따르면 맥쿼리인프라는 이달 중 5년 만기 공모채를

딜사이트 배지원 기자 2025.05.15 09:00:21

#SK리츠 #맥쿼리인프라 #부동산

'어닝 서프라이즈' 금호석화, 공모채 발행 추진 금호석유화학이 올해 공모 회사채(공모채) 발행에 나선다. 석화업계에 닥친 장기불황이 지속되고 있는 상황이지만, 직전 발행에서 완판을 기록한 성과와 올해 1분기 실적 개선을 바탕으로 발행을 추진하는 모습이다. 13일 투자은행(IB)업계에 따르면 금호석유화학은 800억원 규모의 공모채 발행을 위한 수요예측에 나선다. 트랜치(tranche·만기)는 3년물(4

딜사이트 이소영 기자 2025.05.15 07:40:21

#금호석유화학 #공모채 #실적반등

HL D&I 한라, 공모채 발행 자신감? 4개월만에 또 노크 HL D&I 한라가 올해 두 번째 공모 회사채(공모채) 발행에 나선다. 직전 발행에서 예상치를 웃도는 수요를 확보한 만큼, 시장에서는 이번에도 무난하게 발행을 마칠 것으로 보고 있다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HL D&I 한라는 600억원 규모의 공모채 발행을 위한 수요예측에 나설 계획이다. 수요예측 일정은 주관사와 협의 중이며, 발행일은

딜사이트 이소영 기자 2025.05.14 08:00:26

#HL D&I 한라 #공모채

달바글로벌, 공모주 청약에 7조 몰려 상반기 기업공개(IPO) 시장 최대 기대주로 평가받은 달바글로벌이 일반투자자 대상 공모주 청약에서 약 7조원의 증거금을 모았다. 12일 달바글로벌에 따르면 지난 9일과 12일 진행한 일반청약에서 경쟁률은 1112.03대 1을 기록했다. 이에 따른 청약증거금은 약 7조700억원으로 집계됐다. 달바글로벌은 앞서 올해 4월28일부터 5월7일까지 진행한 수

딜사이트 노연경 기자 2025.05.12 17:40:08

#달바글로벌 #IPO #상장

한화에너지, 3개월 만에 공모채 시장 찾는다 한화에너지가 3개월 만에 다시 공모채 시장을 찾는다. 최근 단기차입금 증가로 재무적 부담이 확대된 데다 채무 만기 일정이 겹치면서 장기 자금 조달 수단인 공모채를 선택한 것으로 보인다. 9일 투자은행(IB)업계에 따르면 한화에너지는 1200억원 규모의 공모채 발행을 위한 수요예측에 나선다. 트랜치(tranche·만기구조)는 2년물과 3년물로 나눴으며,

딜사이트 이소영 기자 2025.05.12 07:20:20

#한화에너지 #공모채 #단기차입금

바이오비쥬, 일반청약 경쟁률 1133대 1…증거금 4조 바이오비쥬가 1133대 1이 넘는 경쟁률을 기록하며 일반투자자 대상 공모주 청약을 성공적으로 마무리했다. 바이오비쥬는 8일부터 이틀간 실시한 일반투자자 대상 공모주 청약에서 증거금 약 4조229억원이 모였다고 9일 밝혔다. 이번 청약에 일반투자자 배정 물량은 78만주로 총 8억8414만주의 청약이 접수됐다. 청약 경쟁률은 1133.52대 1이다.

딜사이트 방태식 기자 2025.05.09 17:20:31

#바이오비쥬 #공모주청약 #일반투자자

해태제과, 3년만에 공모채 시장 노크 '조달 전략 변화' 해태제과식품(신용등급 A, 등급전망 '안정적')이 3년 만에 공모 회사채(공모채) 시장에 복귀한다. 2022년 이후 P-CBO(프라이머리 채권담보부증권) 발행을 통해 자금을 조달했지만 올해 다시 시장을 찾는다. 해태제과의 긴 공백에도 고금리 매력과 식품업종에 대한 우호적인 투자심리를 감안할 때 수요예측 흥행을 기대해 볼 수 있다는 게 채권업계의 전망이다.

딜사이트 이소영 기자 2025.05.09 07:40:18

#해태제과 #공모채 #복귀

신영證, HDC현산 공모채 연기 탓 '아쉬움' 컸다 신영증권이 9개월여만에 공모 회사채(공모채) 대표주관을 맡았지만 발행 일정 연기로 다음을 기약하게 됐다. 이에 DCM(부채자본시장) 일반 회사채 부문 실적 반등의 기회도 미뤄졌다. 30일 투자은행(IB)업계에 따르면 신영증권이 올해 처음으로 공모채 대표주관 실적을 쌓을 기회를 잡았으나 아쉽게 놓치게 됐다. HDC현대산업개발이 1200억원 규모의 공모채

딜사이트 이소영 기자 2025.05.02 07:25:09

#신영증권 #HDC현대산업개발 #공모채

HDC현산, 투심 위축 탓 공모채 복귀전 '연기' HDC현대산업개발이 4년 만에 추진한 공모 회사채(공모채) 발행 계획을 연기했다. 시장에서는 운영자금을 확보하기 위해 오랜만에 공모채 시장에 나섰으나, 여전히 개선되지 않은 부동산 경기와 그로 인한 투자 심리위축을 의식해 이 같은 결정을 내린 것으로 보고 있다. 28일 투자은행(IB)업계에 따르면 HDC현대산업개발은 1200억원 규모의 공모채 발행을 계

딜사이트 이소영 기자 2025.04.29 10:55:10

#HDC현대산업개발 #공모채 #발행연기

메리츠금융, 1800억 규모 공모채 발행 추진 메리츠금융지주가 1년 만에 다시 공모채 시장을 찾는다. 수요예측을 통해 최대 2800억원까지 발행 규모를 확대할 수도 있다. 자금 조달을 통해 기존 차입구조를 안정화하려는 의도로 풀이된다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메리츠금융지주는 내달 19일 수요예측을 진행해 총 1800억원 규모의 회사채를 발행할 예정이다. 만기 구조는 1년물 800억원,

딜사이트 배지원 기자 2025.04.28 07:00:22

#메리츠금융지주 #메리츠증권 #메리츠

한화그룹, 공모채 시장서 존재감 '쑥' 한화그룹이 공모 회사채(공모채) 시장에서 존재감을 키우고 있다. 올들어 4월까지 공모채 발행을 늘리면서 연간 수준에 육박하고 있다. 시장에서는 공모채 발행 규모를 늘린 한화그룹 탓에 올해 증권사 리그테이블 순위에 요동칠 수 있다는 관측이 나온다. 특히 중위권 증권사의 리그테이블 순위를 가를 승부처로 꼽힌다. 22일 '딜사이트 자본시장 리그테이블'에 따

딜사이트 이소영 기자 2025.04.24 08:00:20

#한화 #한화생명 #한화오션

대한제당, 공모채 복귀 성공…언더금리로 완판 대한제당이 5년 만에 다시 두드린 공모 회사채(공모채) 시장에서 성공적인 복귀전을 치렀다. 수요예측에서 모집액을 훌쩍 뛰어넘는 주문이 몰렸고, 낙찰 금리 역시 민평금리 수준을 밑돌았다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대한제당(A-)은 3년 만기 300억원 규모 공모채 발행을 위한 수요예측에서 총 1970억원의 매수 주문을 모았다. 모집액의 6배를

딜사이트 이소영 기자 2025.04.23 17:53:25

#대한제당 #공모채 #회사채

LX판토스, 공모채 데뷔전에 1.5조 '뭉칫돈' LX판토스가 공모 회사채(공모채) 시장 데뷔전에서 대박을 터뜨렸다. 1500억원 모집에 1조5000억원이 넘는 자금이 몰리며 기관투자자들의 뜨거운 관심을 입증했다. LX판토스는 흥행에 힘입어 발행 규모를 최대 2000억원까지 늘릴 방침이다. 22일 투자은행(IB)업계에 따르면 LX판토스는 이날 진행한 수요예측에서 1조5400억원의 주문을 확보했다. 트렌

딜사이트 배지원 기자 2025.04.22 17:36:51

#LX판토스 #회사채 #수요예측

한토신, 공모채 수요예측 가까스로 '완판' 한국토지신탁이 올해 첫 공모 회사채(공모채) 수요예측에서 가까스로 완판에 성공했다. 건설업 전반의 부진과 신탁업에 대한 투자심리 위축에도 미매각을 피하고 목표액 이상 수요를 확보하는 등 시장 기대치를 웃도는 성과를 거뒀다는 평가다. 22일 투자은행(IB)업계에 따르면 한국토지신탁은 이날 500억원 규모 공모채 발행을 위한 수요예측에서 510억원의 주문을

딜사이트 이소영 기자 2025.04.22 17:21:27

#한국토지신탁 #신탁사 #공모채

SK브로드밴드, 금리 인하 기조 속 '10년물' 꺼낸다 SK브로드밴드(AA)가 공모 회사채(공모채) 발행에 나선다. 기준금리 인하 흐름 속에서 10년물을 포함한 만기 구조를 짜 시장의 이목을 끌고 있다. 연초 공모채 발행 물량이 대거 몰렸던 점을 고려할 때, 금리 인하 시점에 기관들의 장기물 투자 여력 감소를 염두에 둔 선제적 조달이라는 해석도 나온다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK브로드밴드는

딜사이트 이소영 기자 2025.04.21 06:55:09

#SK브로드밴드 #공모채 #SK엔무브

'미매각 부담' 한토신, 전략 수정해 공모채 도전 공모 회사채(공모채) 시장 이슈어 '한국토지신탁'이 올해도 공모채 발행에 나선다. 이번에는 주관사를 단독에서 공동으로 바꾸고, 발행액도 최소 수준으로 줄이는 등 기존과는 다른 전략을 내세웠다. 시장에서는 반복되는 '미매각 이미지'를 벗기 위한 고심의 흔적이라는 평가가 나온다. 17일 투자은행(IB)업계에 따르면 한국토지신탁은 오는 21일 총 500억원

딜사이트 이소영 기자 2025.04.18 13:30:19

#한국토지신탁 #KB증권 #한국투자증권

한화시스템, 공모채 전략 확정…만기·주관사 '변화' 한화시스템이 두 번째 공모 회사채(공모채) 발행에 나선다. 첫 공모채를 찍은 이후 불과 11개월 만이다. 이번 발행에서는 만기 구조를 다변화하고, 주관사단을 대거 교체하는 등 변화를 시도한 점이 눈에 띈다. 16일 투자은행(IB)업계에 따르면 한화시스템은 오는 21일 2000억원 규모의 공모채 발행을 위한 수요예측을 진행한다. 만기 구조는 2년물 500

딜사이트 이소영 기자 2025.04.18 07:05:09

#한화시스템 #공모채 #자금조달

CJ CGV, 단기자금 조달 급증…올해만 CP 1150억 발행 CJ CGV가 단기자금 조달에 속도를 내고 있다. 3개월여만에 기업어음(CP)만 1100억원 넘게 발행한 것이다. 실적 부진과 공모채 미발행 기조 탓에 만기 도래 채무 상환에 단기자금을 활용하는 모습이다. 11일 한국예탁결제원 세이브로(SEIbro)에 따르면 CJ CGV는 지난 9일 200억원 규모의 CP를 발행했다. 만기는 364일로, 할인기관은 KB

딜사이트 이소영 기자 2025.04.15 07:25:09

#CJCGV #기업어음 #CP

달바글로벌 톺아보기 IPO 공모자금 어디에 쓰나 달바글로벌이 코스피 상장을 통해 최대 434억원의 공모자금을 조달한다는 목표다. 현재 안정적인 현금창출력을 보이고 있는 만큼 공모자금 전부를 사업 확장을 위해 투자한다는 계획이다. 특히 글로벌사업 확대를 위한 마케팅 강화와 새로운 성장동력 마련을 위한 인수합병(M&A) 등을 적극 검토하고 있는 것으로 나타났다. 최근 금융감독원에 증권신고서를 제출한 달바

딜사이트 노연경 기자 2025.04.15 07:00:23

#달바글로벌 #IPO #코스피

대한제당, 5년만에 공모채 시장 복귀…전략 변화 눈길 대한제당이 5년 만에 공모 회사채(공모채) 시장을 다시 두드린다. 만기가 도래하는 채무 상환에 대응하기 위한 것 뿐만 아니라 그동안 막혔던 자금조달 통로를 다시 트고 있다는 점에서 의미가 크다는 분석이 나온다. 11일 투자은행(IB)업계에 따르면 대한제당(A-)은 이달 23일 3년 만기 300억원 규모 공모채 발행을 위한 수요예측에 나선다. 수요가 충분

딜사이트 이소영 기자 2025.04.14 07:00:28

#대한제당 #공모채 #복귀

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