[딜사이트 김정은 기자] 디앤디플랫폼리츠가 명동N빌딩 신규 편입을 위해 추진한 유상증자가 성공적으로 마무리됐다. 지난달 29일까지 구주주(신주인수권증서 보유자)를 대상으로 진행한 유상증자의 청약률은 105%에 달했다.

2일 금융감독원 전자공시에 따르면 디앤디플랫폼리츠는 지난 28~29일 양일간 유상증자를 위해 총 2400만주를 대상으로 청약을 진행했다. 청약 결과 신주인수권증서 청약 주식수는 2519만 6451주로, 105%의 청약률을 기록하면서 일반인 대상 실권주 청약 진행 없이 유상증자가 마무리될 예정이다.

디앤디플랫폼리츠는 이번 유상증자를 통해 서울 명동에 위치한 오피스 및 리테일 복합 신축 자산인 명동N빌딩을 신규 편입할 계획이다. 해당 자산의 매입가는 평당 3850만원이며, 디앤디플랫폼리츠가 투자할 우선주의 평당 가격은 3540만원 수준이다. 현금 환원 수익률(CoC)은 6.8%로 보유 자산 중 최고 수준의 배당률이다. 운용기간 중 안정적인 수익을 확보하면서 적극적인 리테넌팅(임차인 재구성)과 임대료 상승을 통해 매각가치를 극대화, 자금을 빠르게 회수하겠다는 전략이다.

이번 청약 흥행에는 주요 주주인 미래에셋자산운용의 전략적 투자가 한 몫 했다. 미래에셋자산운용은 운용 중인 블라인드 펀드를 통해 신주인수권주 745만3415주를 대규모 장외 매입해 증자 이후 최대주주가 된다.

최호중 디앤디플랫폼리츠 운용사인 디앤디인베스트먼트 대표는 "이번 청약 흥행은 본 리츠에 대한 시장 내 존재감을 입증하고 시장에 긍정적인 신호를 주는 계기가 됐다"며 "우량 자산 편입으로 안정적인 자산 운용에 최선을 다하겠다"고 말했다.

디앤디플랫폼리츠는 국내 최초 멀티섹터 상장리츠다. 오피스 자산인 세미콜론 문래와 파스토 용인1,2센터, 일본 아마존 물류센터를 포함해 약 8700억 원 규모의 자산을 운용 중이다. 명동N빌딩 편입이 완료되면 운용 자산 규모(AUM)가 1조453억원까지 확대된다.