[딜사이트 박준우 기자] 코스닥 상장사 '애드바이오텍'은 최근 제3자배정 유상증자 납입을 마무리하며 지배구조 개편과 사업 확대 기반 마련에 나섰다고 5일 밝혔다.

애드바이오텍은 이번 유상증자를 통해 총 132억6170만원 규모의 자금을 확보했다. 해당 자금은 운영자금으로 활용될 예정이다. 신주 727만669주는 이달 23일 상장된다.

유증 납입자인 비케이파트너스투자조합1호는 598만7774주를 배정받아 기존 보유 주식을 포함해 939만5637주를 확보했다. 비케이파트너스투자조합1호는 애드바이오텍의 최대주주로, 신주 상장 이후 지분율은 약 34.86%다.

유증 납입일 비케이파트너스투자조합1호의 최대출자자도 변경됐다. 기존 최대출자자는 이트론이었으나 엘엔제이트러스트홀딩스가 109억원 규모 신규 출자와 기존 출자지분 76억원에 대한 양수도 계약을 통해 조합의 지분 100%를 확보하며 최대출자자로 올라섰다.

이 가운데 애드바이오텍은 30억원 규모의 10회차 전환사채(CB) 발행도 결정했다. 공시상 발행 대상은 비케이파트너스투자조합1호다. 해당 자금은 오는 8월31일 납입돼 타법인 증권 취득 등을 포함한 신규 사업 확대 및 운영 기반 확보 등에 활용될 예정이다.

애드바이오텍은 최근 바이오 및 디지털헬스케어 중심의 신규 사업 확대와 조직 재정비를 추진 중이다. 회사는 기존 면역항체 기반 사업에 더해 바이오 연구개발(R&D), 의료·헬스케어, 반려동물 및 디지털 플랫폼 분야까지 사업 영역을 확대한다는 계획이다.

애드바이오텍 관계자는 "이번 유상증자 납입 완료를 통해 재무 안정성과 사업 추진 기반을 강화할 수 있게 됐다"며 "기존 면역항체 플랫폼 사업 경쟁력을 강화하는 동시에 신규 사업 확대도 지속 추진할 계획"이라고 말했다.