[딜사이트 조은비 기자] HD한국조선해양이 미래 신성장 동력을 확보하기 위해 대규모 자금 조달에 나섰다. HD한국조선해양은 31일 자회사인 HD현대중공업 보통주를 기초자산으로 하는 최대 20억달러(3조620억원) 규모의 교환사채(EB) 발행 계획을 공시했다.

교환 대상은 HD한국조선해양이 보유한 HD현대중공업 주식 약 561만3704주다. 이는 HD현대중공업 전체 발행 주식 총수의 약 5.35%에 해당하는 규모다. 현재 HD한국조선해양의 HD현대중공업 지분율은 69.2%를 기록하고 있다.

발행 조건은 31일 종가 기준 주가에 12.5~17.5%의 할증률을 적용해 결정된다. 이자율은 1% 이내, 만기는 5년이다. 실제 발행 규모와 세부 조건은 향후 진행될 수요 예측 결과에 따라 최종 확정된다.

조달된 자금은 미래 전략 사업에 집중 투입된다. 구체적으로 ▲친환경 선박 사업 확대 ▲해외 야드 생산설비 확충 ▲SMR(소형모듈원자로)·수소연료전지·해상풍력 등 차세대 에너지원 개발 ▲한·미 조선협력 프로젝트 '마스가(MASGA)' 추진 등을 위한 재원으로 쓰일 예정이다.

HD한국조선해양 관계자는 "조선 업황에 대한 시장의 긍정적인 기대감을 고려해 교환사채 발행을 결정했다"며 "확보한 자금은 글로벌 시장 선점을 위한 미래 기술 투자에 적극 활용할 계획"이라고 밝혔다.