전환사채 발행대상은 ‘현대자산운용’과 ‘시너지파트너스’, ‘수성에셋투자자문’ 등 3개 투자 전문 기관이다. 현대와 시너지가 각 60억원, 수성 측이 30억원을 투자한다. 사채의 표면 및 만기 이자율은 모두 0%이며, 전환가액은 9,566원이다. 전환사채의 만기일은 향후 5년이다.

한빛소프트는 이번 확보한 150억원의 운영자금을 기반으로 한층 강화된 사업 확장을 꾀할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 특히 자체적으로 개발 중인 7종의 신규 게임 개발의 효과적인 투자와 '상생 협력 프로젝트'를 강화하는데도 활용할 방침이다. '상생 협력 프로젝트'는 스타트업 개발사들과 함께 상생하고 협업하는 프로젝트다.

한빛소프트 관계자는 “치열하게 전개되고 있는 현 모바일 게임 시장에서 다양한 라인업을 공개해 매출 및 영업이익을 확대해 나갈 방침”이라며 “이번 전환사채를 기점으로 기업의 가치를 향상시킬 계획을 제시할 것”이라고 말했다.