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KCC, 최대 2000억원 회사채 발행 추진

KCC(AA-)가 지난해 5월 이후 처음으로 회사채 발행에 나선다. 직전 발행에서 코로나19 확산의 여파로 미매각의 아픔을 겪었지만 최근 발행사에 우호적인 분위기에 힘입어 악몽을 떨칠 수 있을지 기대를 모은다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KCC는 3년 만기

딜사이트 배지원 기자 2021.03.15 08:31:59

#KCC #회사채 #CP

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BNK금융에 무슨 일이···

연임설이 돌았던 부산은행장과 경남은행장이 모두 퇴진하면서 금융권에 뒷말이 무성하다. 특히 미래 BNK금융지주 회장 후보로 유력했던 빈대인 부산은행장이 사퇴하면서 김지완 BNK금융지주 회장 체제가 더 단단해졌다는 평가다. 실제로 빈 행장의 경우 지주와 계속 갈등을 빚어왔

이규창 기자 2021.03.15 08:28:21

#BNK금융지주 #김지완 #빈대인

신금투 리빌딩 오랜 숙제 '디지털 전환', 어디까지 왔나

올해 증권업계 수장들은 신년사에서 모두 '디지털 전환(DT)'을 강조했다. 신한금융투자(이하 신금투)도 예외는 아니다. 이영창 신금투 대표 역시 올해 전략 목표를 '디지털 패러다임을 선도하는 투자 명가'로 정하며 디지털 DNA 이식을 조직의 최우선 과제로 꼽았다. 앞서

딜사이트 조재석 기자 2021.03.12 08:14:50

#신한금융투자 #디지털전환 #DT

잇단 제약바이오 업계 IPO 심사 철회…제동 걸리나

엑소코바이오가 코스닥 시장 상장을 위한 예비심사 청구 철회를 결정했다. 까다로운 거래소의 심사의 문턱을 넘지 못한 탓이다. 일각에서는 활황을 보였던 제약·바이오업계의 기업공개(IPO)마저 제동이 걸리는 것 아니냐는 우려가 높아진다. 10일 금융투자업계에 따르면 엑소코바

딜사이트 김민아 기자 2021.03.12 08:14:14

#엑소코바이오 #바이오주 #바이오기업

유안타證, IB전문가 '수혈'...IPO 경쟁력 제고 '기대'

유안타증권이 삼성증권 출신 기업금융(IB) 전문가를 영입했다. 김병철 신임 기업금융총괄본부장(상무)이 그 주인공이다. 이번 영입은 과거 동양증권 시절 탄탄했던 IB 경쟁력을 회복하기 위한 행보로 풀이된다. 업계에서는 기업공개(IPO) 주관 부문에서부터 '명가' 재건을

딜사이트 전경진 기자 2021.03.12 08:13:44

#유안타증권 #김병철 #삼성증권

카카오게임즈 CB, 카카오 '제로금리' 재현

카카오게임즈가 상장 6개월만에 대규모 전환사채(CB)로 자금조달을 추진하는 가운데 과거 카카오의 CB 발행 구조와 유사한 조건이 눈에 띈다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 카카오게임즈는 이달 중 5000억원을 사모 전환사채(CB)로 조달할 예정이다. 발행 주관사

딜사이트 배지원 기자 2021.03.12 08:12:21

#카카오게임즈 #카카오 #CB

쿠팡 NYSE 상장 '잭팟' 쿠팡, 몸값 고평가 논란 지속

쿠팡이 미국 뉴욕증권거래소(NYSE) 입성을 위한 기업공개(IPO)에서 약 68조원의 몸값(상장 시가총액)을 인정받았다. 당초 55조~60조원대의 기업가치가 거론됐지만 '한국판 아마존'의 성장성에 대한 현지 투자자들의 기대감은 컸다. 외신들은 상장 후 시가총액이 72조

딜사이트 전경진 기자 2021.03.11 23:00:46

#쿠팡 #IPO #뉴욕증권거래소

신금투 리빌딩 수장교체 1년, 신뢰 회복 '올인'

이영창 신한금융투자(이하 신금투) 대표이사의 임기가 절반 가까이 지났다. 2020년 3월 갑작스런 김병철 전 대표의 사임이후 신금투를 책임져온 이 대표의 지난해는 '고객신뢰 회복'으로 요약된다. 이영창 대표 취임후 신금투는 수차례의 조직개편에 주력하며 미흡했던 리스크

딜사이트 조재석 기자 2021.03.11 08:39:48

#신한금융투자 #라임 #사모펀드

SK바이오사이언스 흥행 이끈 '빅3', 글로벌 IB 역량 '주목'

SK바이오사이언스가 기업공개(IPO) 수요예측에서 역대 최대 흥행을 기록했다. 당초 우려와 달리 전체 기관 청약 주문의 20%가량을 해외 투자자들로부터 확보하며 국내외 시장 모두에서 눈길을 사로잡았다. 업계에서는 외국계 증권사 없이 NH투자증권, 한국투자증권, 미래에셋

딜사이트 전경진 기자 2021.03.11 08:37:45

#SK바이오사이언스 #IPO #주관사

SK바이오사이언스, 증거금 63조원…역대 최대

SK바이오사이언스의 청약 증거금이 63조원을 넘어서면서 역대 최대 기록을 갈아 치웠다. SK바이오사이언스의 상장 대표주관사인 NH투자증권은 9~10일 양일 간 일반 공모 청약을 진행한 결과 경쟁률 335.36대 1을 기록했다고 10일 밝혔다. 일반 청약 물량인 583만

딜사이트 김민아 기자 2021.03.10 17:15:51

#SK바이오사이언스 #공모주 #IPO

기아, 녹색채권 'GB1'…순조로운 ESG 주행

기아의 ESG(환경·사회적책임·지배구조) 채권 발행이 순조로운 주행을 이어가고 있다. 지난달 외부 평가기관으로부터 녹색채권 최고등급을 받은 데 이어 최근 진행한 수요예측에서도 2조원이 넘는 뭉칫돈을 받으며 흥행을 기록했다. 기아는 조달자금을 전액 전기차 개발에 사용하며

딜사이트 조재석 기자 2021.03.10 08:25:24

#기아자동차 #현대차그룹 #녹색채권

기자수첩 한국거래소 비(非)일관성 '유감'

3월은 증권사 기업공개(IPO) 실무진(IB·Investment Banker)들에게 가장 바쁜 달로 꼽힌다. IPO 기업들이 지난해 실적을 기준으로 신청해 받은 지정감사 보고서가 나오기 시작하기 때문이다. 감사보고서는 한국 거래소에 상장 예비심사를 신청(청구)할 때 반

딜사이트 전경진 기자 2021.03.10 08:24:32

#상장 #예비심사 #IPO

한투, 대기업 IPO 주관 경쟁 '완승' 눈길

한국투자증권이 올 들어 한화, 롯데, 현대중공업 등 국내 전통 대기업 계열사의 상장 대표 주관사로 잇달아 선정되고 있다. 증권업계에서는 오랜 기간 구축해온 견고한 네트워크가 빛을 발하고 있다는 평가가 나온다. 기업공개(IPO) 실무 임원을 2명 두고 대기업들과 활발히

딜사이트 전경진 기자 2021.03.10 08:23:15

#한국투자증권 #IPO #현대중공업

SK바이오사이언스, 청약 첫날 14조 '뭉칫돈'

SK바이오사이언스가 일반 투자자를 대상으로 진행한 공모주 청약 첫날 14조원이 넘는 증거금을 확보하는 흥행을 기록했다. 청약 경쟁률은 76대 1에 달했다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK바이오사이언스는 일반 청약 첫날 개인 투자자들로부터 총 14조1474억원의

딜사이트 전경진 기자 2021.03.09 18:09:18

#SK바이오사이언스 #일반청약 #증거금

카카오게임즈 CB 주관 놓친 삼성·한투證

카카오게임즈가 5000억원의 전환사채(CB) 발행을 앞두고 주관사로 KB증권을 선정하면서 기업공개(IPO) 대표주관사였던 삼성증권과 한국투자증권은 '닭 쫓던 개' 신세가 됐다. 카카오게임즈가 IPO를 마친 지 6개월 만에 더 큰 규모의 자금 조달에 나서게 됐지만 주관사

딜사이트 배지원 기자 2021.03.09 08:22:49

#카카오 #카카오게임즈 #삼성증권

코로나 여파 속 전방위 자금조달 나선 영화계

영화업계가 전방위에 운영자금 확보에 나서고 있다. 코로나19 여파로 업황이 크게 침체된 가운데 연초 유동성 호황에 힘입어 선제적인 자금 확보에 나선 것으로 풀이된다. 하지만 지난해 전례 없는 실적하락을 겪으며 재무구조에 빨간불이 들어온 만큼 조달조건이 고금리에서 결정되

딜사이트 조재석 기자 2021.03.08 08:20:38

#CGV #롯데시네마 #CJ CGV

투자대안 ESG 신평 3사 ESG 평가, 어떻게 다를까?

국내 신용평가사(이하 신평사) 3사가 ESG 인증평가 시장을 선점하기 위해 각축전을 벌이고 있다. 3사는 지난해부터 본격적인 ESG 사업을 진행하며 저마다의 '인증평가 방법론'을 공개했다. 신평사들이 공개한 방법론은 큰 틀에선 유사한 모습을 보였지만 각사의 철학에 따라

딜사이트 조재석 기자 2021.03.08 08:19:56

#한국기업평가 #한국신용평가 #나이스신용평가

현대重, 국내·외 대표 주관사 '3곳' 선정 이유는?

현대중공업이 무려 3곳의 증권사에게 대표 주관사 지위를 부여하는 보기 '드문' 결정을 내렸다. 당초 국내 증권사 2곳에만 대표 주관사 지위를 부여할 예정이었지만 외국계 증권사 한 곳을 추가했다. 업계에서는 조선업종에 대한 국내 공모주 투자자들의 관심이 부족한 상황을 염

딜사이트 전경진 기자 2021.03.08 08:18:41

#현대중공업 #한국조선해양 #CS

포스코인터내셔널, 첫 ESG 회사채 도전

포스코인터내셔널(AA-)이 최대 2000억원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 일부 트랜치는 ESG(환경·사회·지배구조) 채권으로 발행 목적이 정해졌다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 포스코인터내셔널은 오는 12일 수요예측을 거쳐 19일 회사채 발행을 마무리할

딜사이트 배지원 기자 2021.03.08 08:18:14

#포스코인터내셔널 #회사채 #수요예측

'사모펀드 보호법' 개정안, 운용사 견제장치 만든다

사모펀드 보호법이 입법의 첫 문턱을 넘었다. 업계에서는 투자자 보호와 모험자본 환경을 위해서 마땅히 있어야 하는 장치라고 반기는 모양새다. 투자기관의 자유로운 환경을 조성하기 위해 각종 규제는 완화되고 개인투자자의 허들은 높아지게 된다. 국회 정무위원회는 지난달 사모펀

딜사이트 배지원 기자 2021.03.08 08:17:49

#사모펀드 #운용사 #판매사

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