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[총 396건]
'K-ICS 비율 제고' 롯데손보, 체질개선 시험대
롯데손해보험이 800억원 규모 후순위채 발행을 추진, 올해 보험사 중 처음으로 자본성증권 발행에 나선다. 대주주 JKL파트너스가 롯데손해보험 매각을 추진하고 있는 만큼 이번 공모조달은 그간의 재무구조 개선 성과를 평가받는 시험대가 될 것으로 보인다. 20일 투자은행(IB)업계에 따르면 롯데손해보험은 21일 수요예측을 거쳐 총 800억원 규모의 후순위채
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.21 10:20:19
#DCM
#후순위채
#자본성증권
HD현대, 수요예측서 두 자릿수 '언더금리' 성공
HD현대가 지난해 한국신용평가로부터 신용등급을 한 단계 상향 조정된 이후 처음 나선 회사채 수요예측에서 모집액의 9배를 웃도는 주문을 받았다. 모든 만기물의 가산금리는 개별민평금리 (민간 채권 평가사가 평가한 기업 고유 금리)대비 두 자릿수를 밑도는 수준에서 채워졌다. 20일 투자은행(IB)업계에 따르면 HD현대는 이날 1000억원의 자금을 조달하기 위
딜사이트 이소영 기자
2024.02.20 19:00:19
#HD현대
#회사채
#수요예측
한투證, 회사채 매수주문 1.5조 웃돌아…'언더 금리' 완판
한국투자증권이 이번 회사채 수요예측에서 목표 물량의 10배를 웃도는 매수 주문을 받았다. 올해 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 우려에도 증권채 미매각 사례는 발생하지 않았다. 20일 투자은행(IB)업계에 따르면 한국투자증권은 이날 1500억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 1조5510억원의 매수 주문을 확인했다. 2년물 500억원 모집에 5330
딜사이트 이소영 기자
2024.02.20 18:55:13
#한국투자증권
#KB금융지
#회사채
'빅 이슈어' SK, 한투證 단독주관 선정 이유는
회사채 시장의 대표적인 '빅 이슈어(Big issuer)'로 꼽히는 SK㈜가 올해 첫 발행 주관사로 한국투자증권을 선정했다. 통상 발행 규모가 큰 만큼 복수의 주관사단을 선호하던 SK㈜가 이번 단독 대표주관 체제를 택한 것은 연초 투자수요 확보에 대한 자신감을 내비친 것으로 보인다. 특히 한국투자증권은 지난해 SK리츠 유상증자 과정에서 대규모 실권주를 떠
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.20 14:43:13
#DCM
#회사채
#대표주관
SK리츠, 2년만에 회사채 발행…차입구조 장기화
SK리츠(REITs·부동산투자회사)가 2년여 만에 회사채 발행에 나선다. 회사채로 조달한 자금은 전자단기사채(전단채·ABSTB) 상환에 쓸 예정이다. 이를 통해 차입구조 장기화 및 다변화를 통해 재무안정성을 끌어올린다는 계획이다. 19일 부동산업계에 따르면 SK리츠는 990억원 규모 회사채 발행을 준비하고 있다. 발행 예정일은 이달 23일로 1년물 49
딜사이트 박안나 기자
2024.02.20 06:15:13
#SK리츠
#회사채
#SK
'최상위 신용등급' KT, 회사채 매수주문 1.8兆 '잭팟'
최상위 신용등급(AAA)을 보유한 KT가 회사채 수요예측에서 1조8000억원에 달하는 투자수요를 모았다. 이는 모집액(2000억원)의 9배에 달하는 규모로, KT의 안정적인 이익창출력과 우수한 재무안정성에 기관투자가들이 적극적인 매수세를 보였다는 평이다. KT는 모든 만기에서 개별민평금리보다 큰 폭으로 낮은 수준에서 모집액을 채워 '언더 발행'도 가능해졌
딜사이트 백승룡, 이소영 기자
2024.02.19 18:45:13
#DCM
#회사채
#KT
뉴스모음
현대글로비스, 최현만 미래에셋 회장 사외이사로 영입 外
현대글로비스, 최현만 미래에셋 회장 사외이사로 영입 [아시아경제] 현대글로비스가 최현만 미래에셋증권 회장을 주주권익보호 사외이사로 전격 영입한다. 현대글로비스는 투자업계의 관록 있는 인물을 영입해 투자자 소통을 강화하는 등 주주 친화 정책 확립에 박차를 가한다는 방침이다. 19일 회사가 금융감독원에 제출한 주주총회 소집결의 내용을 보면 현대글로비스는 오는
딜사이트 편집국
2024.02.19 17:44:05
뉴스모음
우리종금 대표에 '증권맨' 내정…증권사 인수·합병 빨라지나 外
우리종금 대표에 '증권맨' 내정…증권사 인수·합병 빨라지나 [주요언론] 우리자산운용 남기천(60) 대표가 차기 우리종합금융 대표로 내정된 것으로 알려졌다. 19일 금융권에 따르면 남 대표는 조만간 우리금융그룹의 자회사대표이사추천위원회 등의 절차를 거쳐 우리종금 대표에 오를 것으로 보인다. 우리은행 글로벌그룹 출신인 김응철 우리종금 대표는 우리은행이 인도네시
딜사이트 편집국
2024.02.19 13:32:51
뉴스모음
새마을금고 올해 연체율 또 '꿈틀'…"부실채권 더 사달라" SOS 外
새마을금고 올해 연체율 또 '꿈틀'…"부실채권 더 사달라" SOS [주요언론] 올해 들어 새마을금고 연체율이 다시 빠르게 오르는 가운데 관계기관들이 이달 중 점검회의를 열기로 했다. 새마을금고는 연체율을 낮추기 위해 한국자산관리공사(캠코)에 1조원 상당의 부실채권을 추가 인수해달라고 요청했지만, 금융당국은 캠코의 매입 여력 등을 따져봐야 한다는 입장이다.
딜사이트 편집국
2024.02.19 10:01:34
재도약 나선 웅진
'기사회생' 웅진플레이도시…매각 속도낼까
웅진그룹의 골칫거리였던 웅진플레이도시가 엔데믹 전환과 함께 괄목할만한 수준의 경영실적 회복에 나서고 있다. 시장에선 매각작업에도 다시 속도가 붙을 것으로 기대하고 있다. 향후 웅진플레이도시 매각이 순조롭게 이뤄진다면 그룹 차원에서 추진 중인 신사업 투자를 위한 자금조달 측면에서도 한결 부담을 덜 수 있을 것으로 관측된다. 웅진플레이도시는 다양한 레저스포
딜사이트 유범종 기자
2024.02.19 08:42:24
#웅진
#웅진플레이도시
#매각
'미매각 극복' 현대차증권, 수요예측서 6600억 '뭉칫돈'
현대차증권이 회사채 발행을 위한 수요예측에서 모집액의 6배를 웃도는 매수주문을 받았다. 지난해 첫 회사채 수요예측에서 미매각을 낸 이후 11개월 만의 성과다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대차증권은 1000억원 규모 회사채 발행을 위해 이날 진행한 수요예측에서 6600억원의 매수주문을 확인했다. 2년물과 3년물 각각 500억원씩 모집에 나섰던
딜사이트 이소영 기자
2024.02.16 18:20:19
#현대차증권
#SK리츠
#회사채
'회사채 재발행' 한화, 철회 전보다 낮은 금리 완판
주관사의 증권신고서 발행금리 오기재로 공모채 발행을 철회했던 한화가 회사채 발행을 위한 수요예측에 다시 나서 완판에 성공했다. 조달금리도 지난달 진행했던 수요예측 때보다 19~20bp(1bp=0.01%포인트) 더 낮은 수준에서 모집물량을 채웠다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화는 이날 1500억원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측에서 모집
딜사이트 이소영 기자
2024.02.16 17:10:20
#한화
#재발행
#회사채
IPO 프리즘
'기술특례' 엔젤로보, 실적 우려 해소 '총력'
웨어러블(착용형) 로봇 전문기업 엔젤로보틱스(옛 SG로보틱스)가 기업공개(IPO)에 도전한다. 기대와 달리 기업가치 책정 배경 근거가 된 미래 추정실적을 놓고 의견이 엇갈리고 있다. 회사는 사업 기반 확대와 함께 전방산업 성장이 이어지고 있는 점을 앞세워 시장 우려를 씻는다는 계획이다. 15일 투자은행(IB)업계에 따르면 엔젤로보틱스는 내달 6~12일
딜사이트 강동원 기자
2024.02.16 08:25:13
#엔젤로보틱스
#LG전자
#웨어러블
하나금융, 신종자본증권 수요예측 목표액 '2.8배' 주문
하나금융지주가 신종자본증권(영구채) 발행을 위한 수요예측에서 목표액을 웃도는 매수 주문을 받았다. 지난달 말부터 이달까지 금융지주들의 영구채 발행 릴레이가 이어지고 있는 모양새다. 15일 투자은행(IB)업계에 따르면 하나금융지주는 30년 만기 2700억원 규모 신종자본증권 발행을 위한 수요예측을 진행한 결과, 7670억원의 매수 주문을 받았다. 대표 주
딜사이트 이소영 기자
2024.02.15 18:30:19
#하나금융지주
#신종자본증권
#메리츠금융지주
주관사 늘린 동아에스티, 수요예측 3500억 '뭉칫돈'
동아에스티가 10개월 만에 찾은 회사채 시장에서 모집금액의 7배에 달하는 매수주문을 받아냈다. 조달한 자금은 최근 저조한 수익성으로 인해 부족한 기업 운영 자금으로 사용될 예정이다. 15일 투자은행(IB)업계에 따르면 동아에스티는 이날 진행한 500억원 규모 회사채 수요예측에서 총 3500억원의 수요를 확인했다. 2년물 200억원 모집에 1410억원,
딜사이트 이소영 기자
2024.02.15 18:05:12
#동아에스티
#회사채
#수요예측
'미매각 700억' SE그린에너지, 추가 청약으로 완판
민자발전사 에스이그린에너지(SE그린에너지)가 최대주주 한국남동발전(신용등급 AAA)의 지급보증에도 공모채 수요예측에서 모집액을 채우지 못했다. 다만 추가 청약 과정에서 미매각 물량 전부를 완판시키는 데 성공하면서, 주관 증권사가 떠안는 인수물량은 발생하지 않을 것으로 보인다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SE그린에너지는 총 900억원 규모의 회
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.15 11:00:19
#DCM
#회사채
#SE그린에너지
뉴스모음
한경협에 포스코·아모레퍼시픽 등 수십곳 가입 外
한경협에 포스코·매일유업·아모레퍼시픽 등 수십곳 가입 [중앙일보] 포스코홀딩스·아모레퍼시픽을 비롯한 수십개 기업이 한국경제인협회(한경협)에 가입한다. 2017년 국정농단 사태 이후 회원사가 기존의 절반(300개)로 줄었던 한경협이 7년 만에 신규 회원사를 대거 유치하며 경제단체로서 위상 회복에 나설 것으로 보인다. 한경협은 오는 16일 정기총회를 열고 신규
딜사이트 편집국
2024.02.15 08:32:22
지배구조 리포트
KCC건설
사옥 담보 유동성 확보, 미분양 공사대금 '주목'
KCC건설이 사옥 담보대출 등을 통해 선제적으로 재무융통성 확보에 힘을 쏟고 있다. KCC건설의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 우발채무 규모는 자기자본대비 약 40% 수준으로 비교적 안정적이라는 평가를 받지만, 공사대금 회수 지연에 따른 유동성 우려가 불거지는 탓으로 파악된다. KCC건설의 경우 그룹 내 역할 등을 고려하면 유사시 KCC그룹으로부터
딜사이트 박안나 기자
2024.02.15 06:20:19
#KCC건설
#KCC
#모멘티브
SKT·KT, 회사채 시장서 맞불…AAA등급 '진검승부'
최상위 신용등급을 보유한 SK텔레콤과 KT가 나란히 회사채 시장을 두드린다. 연초 회사채 시장에서 AA급 우량채부터 BBB급 비우량채까지 훈풍이 이어지고 있는 가운데, 이들 AAA급 발행사까지 가세해 자금 확보에 박차를 가하는 모습이다. 양사는 불과 일주일 사이로 수요예측을 진행하는 만큼 최상위 등급 회사채를 두고 미묘하게 나타나는 시장의 선호도 차이도
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.14 13:25:13
#DCM
#회사채
#수요예측
에이피알, 공모가 25만원 확정…'밴드 상단 초과'
에이피알이 기관투자자 대상 수요예측 결과를 공시하고 희망밴드(14만7000~20만원) 상단을 초과한 25만원에 공모가를 확정했다. 에이피알은 지난 2일부터 8일까지 진행한 기관 투자자 대상 수요예측에서 약 2000개 기관이 참여해 경쟁률 663대 1을 기록했다고 13일 밝혔다. 이는 지난해 4월 말 발표한 금융투자협회의 '증권 인수업무 등에 관한 규정'
딜사이트 박기영 기자
2024.02.13 16:06:23
#에이피알
#공모가
#상단초과
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