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[총 337건]
BBB급도 '온기'…SLL중앙 수요예측 흥행
올해 BBB급 기업 중 공모채 수요예측 첫 타자로 나선 SLL중앙이 투자자들의 수요를 끌어모았다. 연초 회사채 시장의 온기가 BBB급 비우량채까지 확산하고 있는 것으로 풀이되는 대목이다. 23일 투자은행(IB)업계에 따르면 SLL중앙은 이날 500억원 회사채 발행을 위한 수요예측에서 총 760억원의 주문을 받았다. 1년물 200억원 모집에 210억원,
딜사이트 이소영 기자
2024.01.24 06:15:15
#SLL중앙
#회사채
#발행
'강남 르메르디앙', PF 유동화증권 만기 단축
서울 강남구 신논현역 인근의 랜드마크 구축을 목표로 추진 중인 강남 르메르디앙 호텔부지 개발사업이 리스크 관리에 돌입했다. 연초 사업을 위한 프로젝트 파이낸싱(PF) 유동화증권 중 일부의 만기 구조가 단축된 것으로 확인됐다. 지난해 말 브릿지론 연장을 성공하며 개발이 순항에 돌입하는 모습이었으나 업계 전반에 PF리스크 우려가 커지자 유동성 관리에 좀 더
딜사이트 박성준 기자
2024.01.24 06:15:13
#현대건설
#르메르디앙
#신논현역
'선제 자본확충' 신한지주, BIS 자기자본 50조 넘어서나
연초 회사채 시장에서 우량채를 중심으로 연일 조(兆) 단위 자금이 몰리는 가운데, 금융지주사도 자본 확충을 위해 줄줄이 신종자본증권 발행을 앞두고 있다. 신한금융지주는 올해 첫 신종자본증권을 발행해 선제적으로 자본적정성 제고에 나선다. 최대 4000억원 규모 조달에 나선 신한금융지주는 이번 신종자본증권 발행으로 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본이 50조
딜사이트 백승룡 기자
2024.01.23 08:50:19
#DCM
#회사채
#신종자본증권
지배구조 리포트
GS건설
GS 지분관계 無…연결고리 '허씨 오너가'
GS건설은 공정거래법상 GS그룹의 계열회사로 분류되고 있다. GS그룹 계열사들이 들고 있는 GS건설 지분은 없지만, 공정거래법에서 인정하는 기업집단 요건을 충족하고 있어 동일 그룹에 속한다. 덕분에 GS건설은 신용등급 평정시 계열 지원가능성이 반영돼 더 높은 등급을 부여받았다. 다만 GS와 GS건설이 지분관계 얽히지 않은 탓에 실제 위기상황 발생시 지원
딜사이트 박안나 기자
2024.01.23 06:15:13
#GS
#GS건설
#허창수
한온시스템, 신용등급 전망 줄줄이 하향
한온시스템의 신용등급에 적신호가 켜졌다. 국내 3대 신용평가사(한국기업평가·한국신용평가·나이스신용평가) 모두 한온시스템의 무보증사채 신용등급 전망을 하향 조정했다. CAPEX(설비투자)와 배당금 등 비용부담이 늘면서 현금창출에 제약이 따를 것이란 분석이 주효했다. 19일 나이스신용평가는 한온시스템의 무보증사채 신용등급 전망을 기존 'AA-'(안정적·
딜사이트 범찬희 기자
2024.01.19 17:30:19
#한온시스템
#나이스신용평가
#한국기업평가
'부정적 아웃룩' 한온시스템, 회사채 조달 부담 커졌다
한온시스템이 회사채 발행을 위한 수요예측을 보름가량 앞둔 가운데 신용등급 유지에 빨간불이 켜졌다. 신용평가사들이 한온시스템의 신용등급 하락 가능성을 예고하면서다. 등급하락 요건으로 제시한 두 가지 지표 중에서 한 가지는 이미 부합한 상황이다. 곧 다가올 수요예측에서 투심에 변수로 작용할 수 있다는 관측이다. 18일 투자은행(IB)업계에 따르면 한온시스
딜사이트 이소영 기자
2024.01.19 08:00:22
#한온시스템
#NH투자증권
#수요예측
한온시스템, 매각 공회전…문제는 '몸값'
자동차 부품사인 한온시스템의 매각 작업이 수년째 표류하고 있다. 한온시스템 최대주주인 한앤컴퍼니가 2021년부터 원매자를 찾고 있지만, 인수 후보로 거론된 기업들이 부담스러운 몸값에 모두 손사래를 치고 있어서다. 시장에서는 한온시스템 몸값 책정이 쉽지 않다는 점을 매각 지연의 가장 큰 원인으로 꼽는다. 매각 주체인 한앤코가 희망하는 매각가와 잠재적 인
딜사이트 이세정 기자
2024.01.19 06:25:13
#한온시스템
#한앤컴퍼니
#매각
부동산PF 불안…증권사 유동화증권 '엑시트'
키움증권이 동작하이팰리스 지역주택조합 공동주택 신축사업 진행을 위해 발행한 유동화증권을 셀다운(재매각)한 것으로 나타났다. 최근 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 시장에 대한 불안이 이어지면서 금융투자사들이 리스크 관리를 위해 사업조정에 나서고 있다는 분석이 나온다. 18일 건설업계에 따르면 특수목적법인(SPC) 케이에스와이제일차가 발행한 700억원 규모의
딜사이트 김현진 기자
2024.01.19 06:20:18
#동작하이팰리스
#지역주택조합
#부동산PF
'아웃룩 긍정적' 에쓰오일, 올해 첫 10년물 조달 '눈길'
에쓰오일이 올해 첫 10년물 회사채 발행에 나선다. 최근 태영건설 사태로 회사채 5년물 수요가 업종에 따라 엇갈리고 있다는 점을 고려하면 과감한 행보다. 그동안 회사채 시장의 손꼽히는 대형 이슈어(issuer)로 자리잡은 만큼 시장과 접점이 많은 데다가, '긍정적' 등급전망으로 신용등급 상향 기대감까지 높아져 투자수요 확보에 자신감을 내비친 모습이다.
딜사이트 이소영 기자
2024.01.18 08:50:19
#S-Oil
#에쓰오일
#회사채
하림 자금조달
HMM 인수 최종관문…인수금융·유상증자 딜레마
하림이 치열한 경쟁 끝에 HMM(옛 현대상선) 매각 우선협상대상자로 선정됐다. 이제 남은 과제는 최종 인수를 위한 원활한 자금조달이다. 시장에선 이번 자금조달에서 큰 비중을 차지할 인수금융과 유상증자 규모를 어떻게 산정하느냐가 관건이 될 것으로 내다보고 있다. 하림그룹은 지난달 경쟁기업인 동원그룹을 제치고 HMM 인수 우선협상대상자로 발탁됐다. 인수 주
딜사이트 유범종 기자
2024.01.18 08:29:09
#하림
#HMM
#인수
하림 자금조달
차입으로 덩치 키워...높은 해운의존도 '위험'
하림그룹이 팬오션 인수 이후 무서운 속도로 덩치를 키워나갔지만, 차입금 의존이 높다는 지적이 나온다. 팬오션 인수 자금에 더해 이 회사의 차입금 역시 규모가 커졌기 때문이다. 이에 신용공여액 순위가 5년 만에 18계단이나 상승했다. 나아가 시장에선 하림그룹이 대규모 투자를 앞두고 있는 만큼 재무부담이 가중될 것으로 보고 있다. 하림그룹은 2015년 팬오
딜사이트 박성민 기자
2024.01.18 08:28:41
#하림지주
#팬오션
#주채무계열
신평사 "OCI-한미 통합, 재무구조 변화 모니터링"
한국기업평가와 한국신용평가 등 신용평가사들은 OCI그룹과 한미약품그룹의 통합에 대해 당장 계열사 신용도에 미치는 영향이 제한적일 것으로 평가했다. 다만 단기 재무부담 확대가 예상됨에 따라 자금조달 방안과 재무구조 변화를 모니터링할 방침이다. 한기평은 17일 OCI홀딩스의 한미사이언스 인수에 따른 신용도 평가보고서를 내고 이번 인수가 회사 신용도에 즉각적
딜사이트 최유라 기자
2024.01.17 13:44:22
#신용평가
#OCI
#한미약품
신세계푸드 자신감?…공모액 '늘리고' 주관사단 '줄이고'
1년 만에 회사채 시장에 나선 신세계푸드가 공모 모집금액을 두 배로 늘리면서도 주관사단 규모는 줄였다. 지난해 투자수요 확보를 우려하던 상황보다 한층 자신감이 높아진 모습이다. 지난해 수요예측을 흥행으로 마친 데다가, 견조한 실적 개선세가 이어진 영향으로 풀이된다. 16일 투자은행(IB)업계에 따르면 신세계푸드는 이달 19일 1000억원 규모의 회사채
딜사이트 이소영 기자
2024.01.17 09:40:19
#신세계푸드
#회사채
#A급
이에이트 IPO
실적·영업기반 '긍정적'…추정 순이익 낙관 '경계'
디지털 트윈 플랫폼 이에이트(옛 디엔에프컨설팅)의 기업공개(IPO)를 앞두고 기대와 우려가 교차한다. 주력 플랫폼 사업화와 함께 영업 기반을 늘린 점은 높은 평가를 받지만, 몸값 책정 근거가 되는 미래 추정실적을 지나치게 낙관했다는 지적도 있어서다. 일각에서는 우호적인 시장 분위기에도 IPO 흥행을 자신하기에 부담이 있다는 의견도 나온다. 16일 투자은
딜사이트 강동원 기자
2024.01.17 08:55:15
#한화투자증권
#이에이트
#NFLOW
SK증권, 'A0' 신용등급 지켜낼까…'수익성 주시'
신용등급 조정기로에 서 있는 SK증권이 A(부정적) 신용등급을 지켜낼 수 있을지 시장의 관심이 쏠린다. SK증권은 현재 조직 축소 등 수익성 개선에 총력을 기울이고 있는 상태로, 신용평가사들은 이를 통해 유의미한 수익성 변화가 향후 등급을 결정할 주요 요인이라고 입을 모은다. 15일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK증권은 2022년 5월 나이스신용평가
딜사이트 이소영 기자
2024.01.17 08:50:20
#SK증권
#부동산PF
#고정비부담
미술품 조각투자, 연초부터 자본시장 달군다
국내 미술품 경매회사들이 연초부터 투자계약증권(조각투자) 발행에 주력하고 있다. 회사가 보유한 고가 작품을 증권화한 후 지분을 개인 등 다수의 투자자에게 매매하는 형태로, 상품이 지난해 말 제도권에 편입돼 관련 사업을 정식으로 추진할 수 있는 근거가 마련됐기 때문이다. 16일 금융감독원 전자공시 시스템에 따르면 미술품 경매회사 케이옥션 자회사 '투게더아
딜사이트 김태호 기자
2024.01.17 06:30:21
#미술투자
#조각투자
#토큰증권
KCC건설, 지방 주택사업장 유동성 관리 '주목'
KCC건설은 우수한 재무안정성을 바탕으로 프로젝트파이낸싱(PF) 우발채무 부담에서 비교적 자유롭다는 평가를 받는다. 하지만 일부 지방 주택사업장의 저조한 분양성적 탓에 유동성 우려가 부각되며 기업어음 신용등급이 하락했다. 16일 업계에 따르면 KCC건설의 기업어음 및 단기사채 신용등급은 지난해 말 기준 'A2'에서 'A2-'로 변경됐다. KCC건설은 한
딜사이트 박안나 기자
2024.01.17 06:20:19
#KCC건설
#미분양
#신용평가
한온시스템, 신용등급 전망↓… '실적개선 더뎌'
한국신용평가가 한온시스템의 무보증사채 신용등급 전망을 하향 조정했다. 이익 창출 개선폭이 크지 않은 데다가 글로벌 완성차 업체의 전동화 전환이 더뎌지면서 설비투자 효과가 단기간에 나타나기 어려워 보인다는 이유에서다. 16일 한국신용평가는 한온시스템의 무보증사채 신용등급 전망을 기존 'AA-'(안정적)에서 'AA-'(부정적)으로 하향했다. 한온시스템의
딜사이트 범찬희 기자
2024.01.17 06:05:13
#한온시스템
#신용등급
#한신평
공격 영업 외친 이호성 하나카드 사장, 실속도 챙길까
올해로 2년째 하나카드를 이끄는 이호성 사장을 향한 함영주 하나금융그룹 회장의 신뢰는 남다르다. 당장 함 회장은 신년사에서 하나금융그룹의 새 성장전략을 고민해야 할 때라며 하나카드 '트래블로그'의 성공을 예로 들었다. 이 사장은 '영업 제일주의'를 앞세우고 있는 함 회장의 경영 전략에 가장 부합하는 인물로 평가된다. 그룹 내 대표 '영업 전문가'로도 꼽
딜사이트 차화영 기자
2024.01.16 13:00:20
2024 증권사 CEO
장원재 메리츠증권 대표, '리스크관리' 과제 안았다
지난해 전환사채(CB) 부당거래와 미공개 정보 이용 등 논란으로 홍역을 치른 메리츠증권이 수장 교체와 함께 쇄신에 나선다. 리스크관리 '장인'으로 불리는 장원재 신임 대표는 논란의 중심에 선 메리츠증권의 신뢰 회복을 최우선 과제로 삼을 것으로 관측된다. ◆ 내부통제 미흡·우발부채 규모↑ 메리츠증권은 지난해 불미스러운 사건 사고들이 줄곧 발생하며 홍역을
딜사이트 이소영 기자
2024.01.16 09:05:13
#메리츠증권
#장원재
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