국민銀, 5억불 '지속가능' 외화 신종자본증권 발행
발행금리 4.35%..외평채 후 시중은행 최초 달러화 채권
[김현동 기자] KB국민은행은 지난 25일 5억달러 규모의 바젤Ⅲ 적격 외화 상각형 조건부 자본증권을 발행했다고 26일 밝혔다.
신종자본증권이란 채권처럼 일정한 이자 또는 배당을 지급하지만 주식처럼 만기가 없어 하이브리드(hybrid) 증권이라고도 부르며, 회계상 자본으로 인정된다.
발행금리는 4.35% 이며, 미국국채 5년물 금리에 2.639% 를 가산한 수준이다. 이번 신종자본증권은 6월 초 정부의 외평채 발행 이후 국내 시중은행 중 최초로 발행된 달러화 채권이다. 국내 최초로 지속가능(Sustainability) 형식으로 외화 신종자본증권 발행에 성공하며 투자자 다변화에 성공했다.
총 128개의 글로벌 투자자들로부터 발행규모의 5.4배(총 27억달러) 규모의 주문을 확보했다. 투자자 구성은 지역별로는 아시아 61%, 미국 25%, 유럽 14%를 기록했으며, 투자기관별로는 자산운용사 76%, 보험사 14%, 은행 8%, PB 및 기타 기관이 2% 를 차지했다.
이번 발행은 BOA메릴린치, BNP파리바, 씨티, 크레디아그리콜, JP모간, 미즈호증권 등이 공동주관했다. KB증권이 보조간사(Co-Manager) 역할을 수행했다.
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