신종자본증권 검색결과

검색결과 [총 93건]

만나봤더니 주태영 KB證 본부장 "올해 회사채시장 키워드는 기회" 지난해 11월 말 회사채 시장의 '침묵'을 깨고 하이투자증권·SK㈜·SK텔레콤이 연이어 수요예측에 나섰다. 대표 주관업무는 모두 KB증권이 단독으로 맡았다. 당시는 '레고랜드 사태' 여파로 LG유플러스, 한화솔루션, 한온시스템 등 신용등급 AA급 우량기업들의 연쇄적인 미매각이 발생, 회사채 시장이 '개점휴업' 상태에 돌입한 지 한 달여가 지난 시점이었다.

딜사이트 백승룡 기자 2023.01.13 08:00:25

#리그테이블 #채권시장안정펀드 #신용등급

'회사채 훈풍'…금융지주 신종자본증권 발행 채비 주요 금융지주들이 이르면 이달부터 차례로 신종자본증권 발행을 위한 수요예측에 나선다. 지난해 10월 마지막 발행 이후 약 3개월 만이다. 지난해 하반기와 비교해 채권시장이 안정된 모습을 보이고 있어 금리 매력과 탄탄한 안정성을 바탕으로 투자자 수요를 모을 수 있을 것이란 전망이 나온다. 10일 4대 금융지주가 발표한 올해 신종자본증권 발행계획에 따르면

딜사이트 강지수 기자 2023.01.11 08:05:15

#영구채 #신한금융 #신종자본증권

뉴스모음 삼성·LG전자 오늘 잠정실적 발표…영업이익 반토막 날 듯 外 삼성·LG전자 오늘 잠정실적 발표…영업이익 반토막 날 듯 [연합뉴스] 경기침체에 따른 가전과 반도체 수요 위축 여파로 지난해 4분기 삼성전자와 LG전자 영업이익이 전년동기 대비 반토막 날 것으로 보인다. 6일 업계에 따르면 삼성전자와 LG전자는 이날 오전과 오후 각각 지난해 4분기 및 연간 잠정 실적을 발표한다. 대림, 10% 고금리로 '홈플러스점포 유동

딜사이트 편집국 2023.01.06 08:39:58

포스코, 회사채 3조9700억 수요 몰려…역대 최대 포스코가 회사채 발행을 위해 진행한 수요예측에서 4조원에 육박하는 역대 최대 규모의 매수주문이 몰렸다. 전날 KT의 수요예측에서 경신된 최대 매수주문을 하루 만에 갈아치웠다. 새해 기관투자가들의 자금집행이 재개되면서 '연초효과'가 완연하게 나타나고 있는 모습이다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 포스코(AA+/안정적)는 총 3500억원 규모의 회사

딜사이트 백승룡 기자 2023.01.06 07:50:18

#수요예측 #회사채 #자금조달

포스코, 10년만에 영구채 콜옵션 행사한다 포스코가 오는 6월 신종자본증권 콜옵션(조기상환)의 행사 가능성에 무게를 두고 있다. 앞선 흥국생명 사태로 조기상환에 응하지 않을 경우 채권자들 사이에서 비우량 기업으로 낙인 찍힐 수 있단 공포감이 커졌기 때문이다. 여기에 스탭 업 조항으로 이자가 배로 뛰어 서둘러 조기상환하는 것이 포스코에게도 유리하다. 3일 철강업계에 따르면 포스코는 지난 2013년

딜사이트 김수정 기자 2023.01.05 10:32:58

#신종자본증권 #콜옵션 #포스코

KB證, 임직원 소비자보호 역량 제고한다 KB증권이 임직원들의 소비자보호 역량을 제고하기 위해 간담회 및 금융교육을 실시한다. KB증권은 올해 첫 '소비자보호의 날'을 맞아 고객패널 간담회 및 소비자를 위한 금융교육을 실시한다고 5일 밝혔다. KB증권은 매 분기 첫 영업일을 전사 '소비자보호의 날'로 지정하고 해당 기간 다양한 소비자보호 관련 콘텐츠, 교육 및 행사 등을 통해 임직원들의 소비

딜사이트 강동원 기자 2023.01.05 09:26:55

#소비자보호 #대면간담회 #박정림

수협銀, 2000억 유상증자…자본확충 '속도' Sh수협은행이 2000억원 규모의 유상증자를 단행하면서 오랜 숙제였던 자본확충에 숨통이 트이게 됐다. 그동안 유상증자의 걸림돌이 됐던 예금보험공사(예보)와의 사전협의와 상환합의서 개정 등의 번거로운 절차가 해소되서다. 4일 금융권에 따르면 수협은행은 지난해 12월27일 이사회를 열고 운영자금 조달을 위해 약 2000억원 규모의 주주배정 유상증자를 결정

딜사이트 이성희 기자 2023.01.05 08:05:16

#강신숙 #Sh수협은행 #유상증자

2022 리그테이블 DCM SK㈜, 신용도 발판 공모채 발행 1위 SK그룹 지주회사인 SK㈜가 지난해 회사채 시장 최대 '이슈어'(issuer)로 이름을 올렸다. 지난해 네 차례에 걸쳐 회사채 발행에 나선 SK㈜는 공모 시장에서 총 1조4000억원 규모의 자금조달에 성공했다. SK㈜를 필두로 SK텔레콤, 롯데케미칼 등이 연간 1조원 이상의 공모조달에 성공, 신용도를 기반으로 자금을 조달하는 직접금융시장에서 뛰어난 자금

딜사이트 백승룡 기자 2023.01.05 08:05:14

#리그테이블 #회사채 #자금조달

2022 리그테이블 DCM KB證, 1위 수성…회사채시장 위축에도 저력 이변은 없었다. 부채자본시장(DCM) 전통의 강자인 KB증권이 2022년 연간 대표주관 실적에서도 1위를 수성했다. 지난해 미국을 필두로 주요국 기준금리 인상이 거듭되면서 회사채 시장이 크게 위축됐고, 이를 틈타 NH투자증권이 바짝 뒤쫓았지만 KB증권은 4분기까지 뒷심을 발휘하며 1위를 지켜냈다. ◆ 대표주관 실적 7조원 넘어선 KB증권…NH·한투證

딜사이트 백승룡 기자 2023.01.02 12:05:21

#리그테이블 #금리인상 #회사채

2022 리그테이블 종합 '전통의 명가' 이름값…KB證·삼일PwC 2관왕 2022년 국내 자본시장은 인플레이션을 잡기 위한 가파른 금리인상으로 크게 위축된 한 해였다. 특히 하반기 들어 금리급등 여파가 자본시장 곳곳에 퍼지며 자금 조달 시장이 냉각됐다. 고물가·고환율·고금리 등 '3고'(高)와 글로벌 경기침체 여파로 현금 유동성이 말라버린 '돈맥경화' 현상이 확산했다. 기업공개(IPO)가 예정됐던 곳들은 줄줄이 계획을 철회했

딜사이트 이성희 기자 2023.01.02 12:00:22

#리그테이블 #유상증자 #삼일PwC

기자수첩 대우조선해양, '주인 없는 회사' 오명 씻을 때 지난 2017년 정부와 채권단은 대우조선해양에 신규자금 2조9000억원을 추가 지원하기로 했다. 당시 금융출입이었던 기자도 대우조선해양을 살리기 위한 금융권의 고통 분담을 가까이에서 지켜봤다. 채권은행의 "추가 지원은 없다"는 기존의 입장을 완전히 뒤집는 결정이다. 과연 옳은 지원인가를 두고 다양한 의견이 오갔던 것으로 기억한다. 그로부터 5년 뒤 대

딜사이트 김수정 기자 2022.12.29 10:06:23

#김승연 #한화 #공적자금

태광산업, 흥국화재 지분 19.5% 인수 태광그룹의 섬유·석유화학 계열사 태광산업이 자본 확충을 추진하는 흥국생명이 보유한 흥국화재 지분을 일부 인수했다. 태광산업은 지난 27일 계열사 흥국생명으로부터 흥국화재 보통주 1270만7028주를 시간외 대량매매로 취득했다고 28일 공시했다. 태광산업이 매입한 지분은 기존에 흥국화재 최대주주인 흥국생명이 보유한 지분 19.5%다. 취득 금액은 493억

딜사이트 박휴선 기자 2022.12.29 09:15:46

#태광산업 #태광 #흥국생명

CJ푸드빌, 자본잠식 해소 방안은 미국 시장 확장을 앞둔 CJ푸드빌이 자본잠식 리스크 해소를 위해 어떤 방식을 활용할지 시장의 관심이 집중되고 있다. 앞선 2013년에는 무상감자와 유상증자를 병행하며 해당 리스크를 해소했지만, 이번에는 CJ푸드빌이 모회사인 CJ㈜의 현금출자나 신종자본증권 발행을 통해 재무건전성 개선에 나설 것으로 신용평가사는 보고 있다. 16일 금융감독원 전자공시에 따

딜사이트 최재민 기자 2022.12.19 08:34:24

#자본잠식 #감자 #cj푸드빌

공시모음 케이카 "최대주주 지분매각, 골드만삭스 자문사 선정" 外 케이카 "최대주주 지분매각, 골드만삭스 자문사 선정" 케이카는 최대주주 지분 매각 추진설과 관련해 최대주주인 한앤코오토서비스에 확인한 결과 "최대주주는 골드만삭스를 자문사로 선정해 지분 매각을 포함한 다양한 전략적 방안을 검토 중에 있으나 현재까지 이와 관련해 구체적으로 결정되거나 확정된 사실은 없다는 답변을 받았다"고 16일 공시했다. 케이카 관계자는

팍스넷뉴스 편집국 2022.12.16 17:44:15

주주권익 vs 경영개입…행동주의 펀드 목소리 커진다 태광산업이 4000억원 규모의 흥국생명 유상증자 참여 계획을 행동주의 펀드의 반대로 철회했다. 시장에서는 태광산업의 유증 참여 문제점을 조목조목 따져온 트러스톤운용의 행동주의(Activism)가 빛을 발했다는 평가를 내놓고 있다. ESG(환경·사회·지배구조)가 사회적 화두로 떠오르면서 운용사의 적극적인 경영활동 개입에 힘이 실리게 됐다는 분석이다. ◆

딜사이트 범찬희 기자 2022.12.16 08:10:21

#트러스톤 #행동주의 #유상증자

지방은행 자본적정성 점검 대구銀, 여신 늘고 위험자산 증가 DGB대구은행(대구은행)의 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율이 올 들어 지속 하락한 것으로 나타났다. 1분기 16% 중반대였던 자본비율은 2개 분기 만에 15%대로 내려 앉았다. 15일 대구은행에 따르면 3분기 말 현재 대구은행의 총자본비율은 15.78%로 집계됐다. 1분기 말 16.57%였던 것을 감안하면 0.79%포인트(p) 하락했다. BI

딜사이트 이성희 기자 2022.12.16 08:10:19

#DGB대구은행 #총자본비율 #BIS 자기자본비율

흥국생명, 계열사서 2800억 수혈…콜옵션 부메랑 막기 흥국생명이 자본 확충을 위해 태광그룹 계열사로부터 최대 2800억원 규모의 유상증자 자금을 수혈받기로 했다. 흥국생명은 재무건전성 지표를 끌어올려야 하는 과제를 안고 있어 자본 확충이 꼭 필요한 상황이다. 흥국생명은 당초 계열사인 태광산업으로부터 자금을 지원받아 자본을 확충한다는 계획을 세웠다. 하지만 태광산업의 주요 주주인 트러스톤자산운용이 크게 반발

딜사이트 박안나 기자 2022.12.15 11:00:20

#RBC #지급여력비율 #자본적정성

흥국생명, 2800억원 유상증자…계열사 배정 흥국생명이 자본 확충을 위해 소속 그룹인 태광그룹 계열사로부터 최대 2800억원 규모의 유상증자 자금을 수혈한다. 태광그룹 내 태광산업은 증자에 참여하지 않는다는 방침이다. 흥국생명은 지난 14일 이사회를 열고 2800억원 규모의 제3자 배정 유상증자를 하기로 결정했다고 공시했다. 새로 발행되는 주식은 전환우선주 297만주다. 전환우선주란 다른 종류의

딜사이트 박관훈 기자 2022.12.15 09:48:33

#유상증자 #태광그룹 #태광산업

재무리스크 점검 아시아나 통합 대한항공 신용도 타격 불가피 2012년 이후 10년 만에 A급 복귀를 노리는 대한항공(BBB+ '안정적') 신용도에 최대 변수로 아시아나항공의 취약한 재무구조가 꼽히고 있다. 대한항공 자체로는 실적 향상을 통한 재무비율 개선 덕분에 신용도 상향 조건을 맞춰가고 있지만 아시아나항공 통합 시 건전성에 또 다시 빨간불이 들어오는 까닭이다. 한국기업평가와 한국신용평가 등은 현재 대한항공

딜사이트 최보람 기자 2022.12.15 08:14:19

#아시아나항공 #합병 #재무구조

수협銀, 공적자금 굴레 벗다 자본확충 신호탄…몸집 키운다 수협은행이 공적자금 조기상환으로 오랜 숙제였던 자본확충에 숨통이 트일 것으로 전망된다. 그동안 유상증자의 걸림돌이 됐던 예금보험공사와(예보)의 사전협의와 상환합의서 개정 등의 번거로운 절차가 해소됐기 때문이다. 다만 수협금융채 발행을 통해 출자해야 하는 수협중앙회로서는 수금채 발행 후 부담해야 하는 이자비용을 감당하기 위해 '배당금 용도 제한' 관련 법

딜사이트 이성희 기자 2022.12.14 09:15:13

#수협은행 #자기자본 #수협중앙회

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