한화건설은 30일 무기명식 이권부 무보증사채 두 건의 발행 조건을 확정하는 증권신고서를 공시했다. 이번에 조달하는 금액은 총 1600억원이다. 109-1회(2년물) 400억원과 109-2회(3년물) 1200억원이다. 주관사는 NH투자증권, 한국투자증권, 신한금융투자, 삼성증권 등이 맡았다.

이번 조달액은 한화건설이 지난 20일 밝힌 조달 계획에서 2배 증액한 액수다. 109-1회는 300억원에서 100억원을 증액했고 109-2회는 500억원에서 800억원을 늘렸다. 앞서 진행한 수요예측에서 2년물에 총 2630억원, 3년물에 2810억원이 몰린 결과다. 2년물과 3년물의 평균 경쟁률은 각각 8.77:1과 5.62:1을 기록했다.

발행 금리는 2년물의 경우 연 2.029%, 3년물은 연 2.442%로 결정했다. 2년물 금리의 경우 4대 민간채권평가회사인 한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가가 제공한 A- 등급 기업의 2년물 채권 민평수익률 산술평균에 0.06%포인트를 가산한 값이다. 3년물은 산술평균값에 마이너스(-) 0.03%포인트를 더했다.

한화건설은 이번에 발행하는 채권을 채무상환과 타법인출자(증권 취득)에 사용할 예정이다. 특히 녹색채권 성격이 강한 109-2회를 통해 친환경건축물 프로젝트를 수행하는 타법인의 증권을 취득하면서 ESG 경영도 탄력을 받을 전망이다.

한화건설은 109-2회의 발행목적을 타법인 증권취득과 운영자금으로 나눠 기재했다. 타법인 증권취득의 경우 먼저 친환경 건축물 건설 프로젝트 2건을 위해 총 710억원을 출자할 계획이다. 증권 취득 대상 법인은 ㈜서울역북부역세권개발과 ㈜대전역세권개발피에프브이 두 곳이다. 금액 중 일부는 앞서 해당 프로젝트를 위해 조달했던 채무증권 상환에도 쓰일 예정이다.

하수처리사업 2건에도 254억원을 출자한다. 출자대상은 양주에코텍 외 1개 법인이다.

운영자금 목적의 236억원은 삼표레일웨이·코레일테크 등에 외주용역비로 지급할 예정이다. 외주용역비를 녹색채권 발행 범주 내에 포함할 수 있었던 것은 이들 기업이 2건의 친환경 운송수단 건설 프로젝트를 수행 중이기 때문으로 풀이된다.

기업지배구조 전문가는 "건설사가 환경 관련 법인에 출자할 경우 K-RE100 평가에서 가산점을 받을 수 있다"며 "나아가 향후 있을 ESG 평가에서도 긍정적인 영향을 줄 수 있어 이번 투자를 결정한 것으로 보인다"고 설명했다.

101-1회는 오는 6월 3일 만기가 도래하는 제85회 무기명식 이권부 무보증 교환사채의 일부를 상환하는데 쓰일 계획이다. 이 교환사채는 총 1863억원 규모로 연 3%의 고정금리를 적용받은 채권이다.