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회사채 자금조달 활기…'연타석 흥행' 9곳 올해 회사채 시장의 강세가 이어지면서 상반기에만 두 차례씩 공모 조달을 마친 기업들이 늘고 있다. 우량등급으로 분류되는 신용등급 AA급뿐 아니라 A급 발행사에서도 두 차례 연속 공모 수요예측을 흥행시키는 사례가 속속 나타나고 있다. 회사채 투심이 안정적으로 뒷받침되면서, 기업의 자금조달도 활기를 이어가는 모습이다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 호

은행지주 NPL 자회사, 경기 침체에 존재감 과시 금리인상과 경기 침체에 국내 NPL(Non Performing Loan, 부실채권) 시장이 급속도로 성장하면서 은행지주 내 NPL 자회사들의 실적 성장 기대감이 커지고 있다. 최근 대출 상환에 어려움을 겪고 있는 차주들의 부동산 등 담보물은 공매 시장에 지속 풀리고 있다. 은행에 원리금을 갚지 못하는 차주들이 늘면서 은행들의 NPL 매각 속도도 빨라지

2023 1Q 리그테이블 DCM A등급 퍼진 온기…건설채는 냉골 올해 초 회사채 시장은 신용등급 AA급 이상 우량채를 중심으로 형성됐지만, 2~3월에 걸쳐 A급 회사채로 온기가 확산하는 흐름을 나타냈다. AA급 회사채의 강세로 금리가 큰 폭 낮아지면서 A급 회사채의 금리 메리트가 부각된 영향이다. 다만 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 우려가 지속되고 있는 탓에 건설채에 대한 투심은 좀처럼 살아나지 못했다. ◆ 시장 예

"AA등급 금리 너무 낮아졌다"…A등급 자금조달 분주 최근 회사채 시장에 대규모 투자수요가 몰리면서 신용등급 A등급 기업들도 대거 발행시장을 찾고 있다. 지난달까지는 AA급 이상 우량기업을 위주로 흥행에 성공하면서 A급 기업들이 쉽사리 회사채 시장에 나서지 못했다. 하지만 AA급 회사채의 금리가 큰 폭 낮아지면서 A급 회사채의 금리 매력이 충분히 부각된 상황이다. 특히 지난해 하반기 내내 A등급 회사채는

회사채시장 훈풍 소외된 A등급 기업들…CP·사모채 맴돌아 새해 첫달 공모 회사채 시장에 30조원이 넘는 투자수요가 몰리면서 이례적인 '연초효과'가 나타나고 있지만, 여전히 신용등급 AA급 이상 우량채로 쏠림 현상이 지속되고 있다. 경기침체 우려가 높아지고 있어 기관투자가들이 A급 이하 회사채에 대해서는 보수적으로 접근하고 있어서다. 쉽사리 회사채 시장에 나서지 못한 A등급 기업들은 기업어음(CP)·사모사채 시장

회사채시장 훈풍 역대급 연초효과…투자수요 30조원 돌파 새해 들어 회사채 시장에 대규모 투자수요가 몰리면서 1월 한 달간 기관투자가들의 매수규모는 30조원을 넘어선 것으로 파악됐다. 지난해 거듭된 금리인상으로 경색됐던 회사채 시장이 완연히 회복 국면으로 돌아선 모습이다. 연초 회사채 발행에 나선 기업들은 대부분 뭉칫돈을 확보하면서 자금조달에 순항하고 있다. ◆ 전년 대비 두 배 늘어난 매수자금…개별민평 대비

연초 수조원 몰린 회사채 시장…'옥석가리기' 돌입 공모 회사채 시장이 이번 주에만 8조5000억원에 달하는 투자수요가 몰리는 등 온기가 지속되는 가운데 발행기업에 따라 온도 차도 뚜렷해지고 있다. 발행기업의 신용등급, 산업 등에 따른 기관투자가들의 '옥석 가리기'가 본격화하는 모습이다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이번 주 회사채 수요예측을 진행한 9개 기업에 몰린 매수자금은 총 8조5380억

'A등급' 신세계푸드·하나에프앤아이, 수요예측 '뭉칫돈' 신세계푸드와 하나에프앤아이가 나란히 회사채 수요예측에서 흥행을 거뒀다. 전날 효성화학이 미매각에 처하면서 신용등급 A급 기업의 자금조달에 우려가 커졌지만, 모집액을 훌쩍 뛰어넘는 투자수요를 확보하는 데 성공했다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신세계푸드는 500억원 규모 회사채 발행을 위해 이날 진행한 수요예측에서 1950억원의 매수주문을 받았다

효성화학, 회사채 수요예측 '참패'…올해 첫 미매각 효성화학(A/부정적)이 회사채 수요예측에서 매수주문을 단 한 건도 받지 못했다. 연초 회사채 시장에서 나타난 대규모 투자수요는 신용등급 A급 회사채까지 확산되지 못한 것이다. 같은날 수요예측에 나선 LG화학(AA+/안정적)은 3조8700억원에 달하는 투자수요가 몰려 희비가 엇갈렸다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 효성화학은 1200억원 규모의 회

'문전성시' 회사채 시장…비우량 등급 온기 퍼질까 연초 회사채 시장이 활기를 띠면서 이번 주에만 1조원 규모의 수요예측이 진행된다. 그간 자금조달을 미뤄뒀던 기업들이 기관투자가들의 연초 매수세를 확인하면서 회사채 발행 채비를 서두르면서다. 특히 신용등급 A등급을 보유한 비우량기업들도 공모조달에 나서 회사채 시장의 온기가 A등급 이하로도 확산될지 시장의 관심이 쏠리고 있다. ◆ 새해 2주간 매수주문 20

2022 리그테이블 DCM KB證, 1위 수성…회사채시장 위축에도 저력 이변은 없었다. 부채자본시장(DCM) 전통의 강자인 KB증권이 2022년 연간 대표주관 실적에서도 1위를 수성했다. 지난해 미국을 필두로 주요국 기준금리 인상이 거듭되면서 회사채 시장이 크게 위축됐고, 이를 틈타 NH투자증권이 바짝 뒤쫓았지만 KB증권은 4분기까지 뒷심을 발휘하며 1위를 지켜냈다. ◆ 대표주관 실적 7조원 넘어선 KB증권…NH·한투證

하나생명 사장에 임영호 하나은행 부행장 추천 하나금융그룹이 신임 하나생명보험 대표이사 사장 후보로 임영호 현 하나은행 부행장을 추천했다. 하나금융은 지난 21일 개최한 그룹 임원후보추천위원회(임추위)에서 하나생명, 하나대체투자자산운용 등 6개 관계회사 최고경영자(CEO)를 새로 임명했다. 이 중 4개 계열사의 CEO는 신규 선임했다. 차기 하나생명보험 대표이사 사장으로 추천된 임영호 후보는 19