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[총 60건]
'오기재 재발행' 한화, 금리확정…이자비용 12.6억↓
지난달 회사채 금리를 오기재 공시하면서 발행이 한 차례 무산됐던 ㈜한화(신용등급 A+)가 우여곡절 끝에 자금조달을 마쳤다. 한 달 만에 공모채 발행을 재개한 ㈜한화는 오히려 발행금리를 낮추면서 '전화위복'에 성공한 모습이다. 26일 투자은행(IB)업계에 따르면 ㈜한화는 이날 총 2500억원 규모의 회사채(㈜한화 제250회)를 발행한다. 지난달 26일 발
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.27 08:00:19
#DCM
#회사채
#자금조달
디티앤씨알오, 제로금리 첫 CB 발행 '성공'
디티앤씨알오가 제로금리 첫 전환사채(CB) 발행에 성공했다. 다만 지난해 실적은 적자전환하면서 자금 조달에 따른 실적 개선 여부가 당면 과제로 떠올랐다. 23일 금융감독원 전자공시에 따르면 디티앤씨알오는 지난 22일 160억원 규모 1회차 CB가 전량 발행됐다. 해당 CB는 표면이자율과 만기이자율 모두 0%로, 전환가액은 1만491원이다. 조기상환청구권(
딜사이트 박기영 기자
2024.02.26 06:30:20
#유동성
#자금조달
#CB
SGC에너지, 이테크건설에 800억 유동성 지원
SGC이테크건설이 운영자금 조달을 위해 800억원 규모의 채무증권을 발행했다. 최대주주인 SGC에너지가 이를 인수하며 부채비율 개선 등 재무건전성 제고를 위한 결정이라는 게 회사의 설명이다. SGC이테크건설은 오는 26일 800억원 규모의 '자본으로 인정되는 채무증권'의 발행을 결정했다고 23일 공시했다. 만기는 2054년 2월 26일까지 30년으로 표
딜사이트 김호연 기자
2024.02.23 17:59:59
#SGC이테크건설
#SGC에너지
#자본조달
롯데웰푸드, 올해 첫 1500억 공모채 출격
롯데웰푸드가 올해 첫 공모채를 발행을 추진한다. 이번에 조달할 자금은 채무상환과 함께 원재료 매입 등의 운영자금으로 활용할 계획이다. 롯데웰푸드는 1500억원 규모의 무보증 공모사채를 모집한다고 16일 공시했다. 해당 사채는 3년물 단일 트랜치로만 구성한다. 과거 롯데제과 시절을 포함해 단일 트랜치로 공모채를 찍는 건 2020년 이후 처음이다. 원금은
딜사이트 유범종 기자
2024.02.16 18:30:19
#롯데웰푸드
#공모채
#회사채
회사채 시장 접점 넓히는 에코프로…수익성 감소 '부담'
에코프로가 지난해 7월 공모채 시장 데뷔전을 치른 데 이어 반년 만에 재차 공모시장에 나섰다. 이번 회사채 발행을 앞두고 에코프로의 신용등급이 A-에서 A0로 높아지면서 투자수요에 대한 기대감도 한층 높아졌다. 다만 전기차 산업 성장세 둔화로 영업이익이 반토막 나면서 채권시장 투자자들의 눈높이를 충족시킬 수 있을지가 관건으로 보인다. ◆ 투자 부담 확대
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.16 13:15:14
#DCM
#회사채
#이차전지
국보 "자금조달, 신규 이사 선임으로 신사업 가속화"
국보는 오는 27일 주주총회에서 신규 사내이사 및 사외이사 선임 건과 2차전지 관련 신규 사업 진출을 위한 사업 목적 추가의 건이 상정한다고 15일 밝혔다. 이 회사는 신사업 진출을 위해 신규 이사진 영입에 나섰다. 사내이사 후보인 린 레이(LIN Lei)는 현재 더헝 상하이 법무법인 파트너로 활동하고 있다. 또 종룬 W&D 법무법인 파트너, 홍콩 상장사
딜사이트 박기영 기자
2024.02.15 13:02:01
#자금조달
#이사선임
#주주총회
SK어드밴스드, 신용등급 강등 탓 'CP 시장 '노크'
지난해 말 신용등급이 A0에서 A-로 낮아진 SK어드밴스드가 기업어음(CP)을 통해 자금조달에 나섰다. 연내 금리 인하 기대감으로 올해 회사채 강세가 펼쳐지고 있지만, SK어드밴스드는 실적 악화와 신용등급 강등으로 회사채 시장에 나서지 못한 모습이다. 특히 만기 1년 이상의 CP 발행으로 '사각지대 조달'이라는 비판도 피할 수 없을 것으로 보인다. 8일
딜사이트 이소영 기자
2024.02.13 14:13:13
#SK어드밴스드
#기업어음
#장기CP
HMM 딜 무산
석연찮은 우선협상자 하림 선정 '재조명'
정부가 절치부심 공을 들였던 HMM 매각이 최종 무산되면서 적잖은 파장이 예상된다. 특히 이번 딜(deal)은 우선협상대상자(우협) 선정 당시부터 절차적 공정성 문제가 불거진데다 채권단이 원매자들의 안정적인 자금조달 여력 등을 세밀히 따져봤는지에 대한 의구심까지 높아지고 있다. 일각에선 우협으로 선정한 하림과 끝까지 치열한 경합을 벌였던 동원이 오히려 인
딜사이트 유범종 기자
2024.02.08 15:24:51
#HMM
#하림
#동원산업
올리패스, 자금 조달 지연에 정관 변경
올리패스가 정관 변경을 통해 신주인수권 발행 제한 조항을 삭제하기로 했다. 이 회사는 300억원대 자금조달을 앞두고 있지만 납입일이 수개월 남아 그 사이 추가 자금조달에 나서려는 목적으로 풀이된다. 7일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 올리패스는 오는 22일 임시주주총회를 열고 정관 변경을 통해 총주식수의 30%로 한정했던 신주인수권 발행 제한 조항을
딜사이트 박기영 기자
2024.02.08 06:30:25
#자금조달
#정관변경
#유상증자
롯데건설, 은행·증권사와 PF펀드 조성…2.3조 규모
롯데건설은 시중은행을 포함한 금융기관과의 펀드 조성을 통해 프로젝트파이낸싱(PF) 우발채무를 장기 조달구조로 전환했다고 7일 밝혔다. 이번 펀드 조성에는 신한은행과 KB국민은행, 하나은행, 우리은행 등 5개 은행과 키움증권, 대신증권 등 3개 증권사를 비롯한 롯데 그룹사가 참여했다. 펀드 규모는 2조3000억원으로 은행 1조2000억원, 증권 4000억
딜사이트 김현진 기자
2024.02.07 17:15:41
#롯데건설
#PF
#우발채무
'초대형 이슈어' LG엔솔, 공모채 시장 기록 경신하나
LG에너지솔루션(신용등급 AA0)이 최대 1조6000억원 규모의 공모채 발행에 나선다. 역대 회사채 시장에서 단일 발행 기준 최대 규모다. LG에너지솔루션은 지난해 첫 회사채 발행에 나서 1조원을 조달한 데 이어 올해도 조(兆) 단위 자금조달에 나서면서 단숨에 회사채 시장의 초대형 이슈어(issuer)로 자리매김하고 있다. 6일 투자은행(IB)업계에 따
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.07 08:10:19
#DCM
#회사채
#자금조달
티에프이, '제로금리' 300억 조달…시설 확장목적
티에프이가 무이자로 300억원 규모 자금을 유치했다. 회사는 이 자금으로 공장신설을 통한 캐파(CAPA, 생산능력) 증대에 나선다는 계획이다. 6일 금융감옥원 전자공시에 따르면 티에프이는 지난 5일 300억원 규모 1회차 전환사채(CB) 발행을 결정했다. 표면이자와 만기이자 모두 0%다. 특히 리픽싱 조항이 없고 매도청구권(콜옵션)이 40%로 설정돼 경영
딜사이트 박기영 기자
2024.02.07 06:30:20
#자금조달
#캐파
#공장
국보 "대규모 자금조달로 종합 2차전지 신사업 진출"
국보가 대규모 자금 조달 발표로 신사업 추진에 신호탄을 올렸다. 종합물류기업 국보는 신규 300억원 규모 전환사채(CB) 발행을 통한 자금 조달로 종합 2차전지 시장에 진출한다고 2일 밝혔다. 이 회사는 최근 재무 안정성을 위해 감자를 단행한 바 있다. 이 회사는 신규 사업을 위해 투자자와 협의를 마무리하고 자금 확보와 동시에 100% 자회사 설립도 준
딜사이트 박기영 기자
2024.02.02 09:55:35
#이차전지
#폐배터리
#자금조달
'페르니 여의도', 유동화증권 중단…장기대출 전환
서울 여의도 국회의사당역 인근에 하이엔드 오피스텔로 개발 중인 '페르니 여의도'가 자금조달 방식을 변경했다. 사업 초기부터 이어온 유동화증권 발행을 멈추고 사업장에 직접 대출 방식으로 바뀐 것이다. 최근 하이엔드 오피스텔에 대한 분양수요가 침체하면서 향후 대주단의 자금회수 여부에 관심이 쏠린다. 26일 건설업계에 따르면 '페르니 여의도'의 개발사업비를
딜사이트 김현진 기자
2024.01.29 06:25:13
#페르니여의도
#자금조달
#PF
주관사 실수, ㈜한화 증권신고서 오기재…2500억 조달 무산
한화그룹 지주회사인 ㈜한화의 2500억원 규모 회사채 발행이 철회됐다. 회사채 발행 직전 공시한 증권신고서에서 금리가 잘못 기재되면서 발행 자체가 무산된 탓이다. 이번 ㈜한화의 회사채 발행 주관사단은 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권이다. 26일 투자은행(IB)업계에 따르면 ㈜한화가 이달 발행 예정이던 2500억원 규모 회사채가 전격 철회됐다. 2년
딜사이트 백승룡 기자
2024.01.26 21:09:50
#DCM
#회사채
#자금조달
텔레필드, 전자 소재∙재료 신사업 목적 800억 확보
텔레필드는 임시주주총회를 통해 신규 이사진 선임과 사명 변경 및 사업목적 추가 안건을 모두 통과시켰다. 전자 소재∙재료 신사업 자금 800억원도 확보했다. 텔레필드는 25일 경기 성남 본사에서 열린 이번 임시주주총회에서 전자 소재 및 재료 관련 전문가를 신규 이사진으로 선임했다고 밝혔다. 하준호 대표이사는 연세대 전기공학 학사, 통신공학 석사를 졸업했다.
딜사이트 박기영 기자
2024.01.25 16:18:22
#한울소재과학
#소재 신사업
#자금조달
오하임앤컴퍼니, 200억원 조달 성공 "해외사업 박차"
오하임앤컴퍼니가 최근 200억원 규모 자금조달에 성공했다. 회사는 이를 기반으로 사우디 등 해외사업 진출에 박차를 가한다는 계획이다. 24일 금융감독원 전자공시에 따르면 오하임앤컴퍼니는 지난 19일 200억원 규모 2회차 전환사채(CB) 납입이 완료됐다고 공시했다. 이 회사는 모집한 자금을 기존 가구사업 해외진출 자금(50억원)과 친환경 페인트, 유기성
딜사이트 박기영 기자
2024.01.24 13:52:44
#해외진출
#사우디
#자금조달
한탑, 유증·CB '투트랙'…유동성 확보 선제 대응
코스닥 상장사인 한탑이 불안정한 금융시장에 선제적으로 대응하기 위해 유동성 확보에 나선다. 제3자 배정 유상증자와 사모 전환사채(CB) 발행을 통해 총 65억원을 조달한다. 한탑은 최대주주를 대상으로 30억원 규모의 제3자 배정 유상증자와 외부법인을 대상으로 35억원 규모의 사모 CB를 발행키로 했다고 18일 공시했다. 새롭게 발행될 주식은 총 232
딜사이트 범찬희 기자
2024.01.18 10:12:01
#한탑
#유상증자
#전환사채
하림 자금조달
HMM 인수 최종관문…인수금융·유상증자 딜레마
하림이 치열한 경쟁 끝에 HMM(옛 현대상선) 매각 우선협상대상자로 선정됐다. 이제 남은 과제는 최종 인수를 위한 원활한 자금조달이다. 시장에선 이번 자금조달에서 큰 비중을 차지할 인수금융과 유상증자 규모를 어떻게 산정하느냐가 관건이 될 것으로 내다보고 있다. 하림그룹은 지난달 경쟁기업인 동원그룹을 제치고 HMM 인수 우선협상대상자로 발탁됐다. 인수 주
딜사이트 유범종 기자
2024.01.18 08:29:09
#하림
#HMM
#인수
신세계푸드 자신감?…공모액 '늘리고' 주관사단 '줄이고'
1년 만에 회사채 시장에 나선 신세계푸드가 공모 모집금액을 두 배로 늘리면서도 주관사단 규모는 줄였다. 지난해 투자수요 확보를 우려하던 상황보다 한층 자신감이 높아진 모습이다. 지난해 수요예측을 흥행으로 마친 데다가, 견조한 실적 개선세가 이어진 영향으로 풀이된다. 16일 투자은행(IB)업계에 따르면 신세계푸드는 이달 19일 1000억원 규모의 회사채
딜사이트 이소영 기자
2024.01.17 09:40:19
#신세계푸드
#회사채
#A급
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