수요예측 검색결과

검색결과 [총 260건]

신세계, 2000억원 규모 회사채 발행 성공 신세계가 2000억원의 자금 조달에 성공했다. 이번 회사채 발행으로 조달한 자금은 3월 만기 도래하는 채무 상환에 활용할 예정이다. 27일 신세계는 2000억원 규모의 '무기명식 이권부 무보증사채'를 발행했다고 공시했다. 해당 사채는 2년물 700억원, 3년물 1300억원으로 구성됐으며, 연리이자율은 각각 3.846%, 3.821%다. 이번 회사채 발행

딜사이트 이수빈 기자 2023.01.27 11:44:24

#사채 #이마트 #신세계백화점

신세계푸드 회사채 500억원 발행 성공 신세계푸드가 500억원의 자금 조달에 성공했다. 이 회사의 신용등급이 'A+/안정적'인 까닭에 AA급 수준의 수요예측이 몰리지 않을 것으로 전망됐지만, 목표치의 4배인 1950억원의 매수주문이 들어왔기 때문이다. 27일 신세계푸드는 500억원 규모의 '무기명식 이권부 무보증사채'를 발행했다고 공시했다. 해당 사채는 1년물로 연리이자율은 4.672%다. 사

딜사이트 박성민 기자 2023.01.27 11:09:37

#채무상환 #신세계푸드 #무보증사채

LB인베, 내달 IPO 추진…몸값 1184억 도전 범 LG가(家) 벤처캐피탈(VC)로 알려진 LB인베스트먼트가 증권신고서를 제출하고 본격적인 기업공개(IPO) 일정에 착수했다. 펄어비스와 하이브 등 유니콘(상장 전 기업가치 1조원 이상) 기업 다수를 발굴해낸 점에서 투자자 관심이 쏠린다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LB인베스트먼트는 내달 23~24일 코스닥시장 상장을 위한 기관 수요예측을 진

딜사이트 강동원 기자 2023.01.26 15:30:20

#IPO #박기호 #LG전자

꿈비, 코스닥 도전…"공모자금 유아용품 공장 투자" 유아용품 제조업체 꿈비가 코스닥시장 입성에 도전한다. 꿈비는 안정적인 실적을 바탕으로 사업 다각화와 해외 진출 계획 등 상장 청사진(에쿼티스토리) 제시로 투자 매력을 끌어올리고 있다. 꿈비의 상장 주관사를 맡은 키움증권이 올해 첫 주관실적을 성공적으로 달성할 지도 관전 포인트다. 박영건 꿈비 대표는 26일 서울 여의도에서 열린 기업공개(IPO) 간담회에

딜사이트 강동원 기자 2023.01.26 15:10:19

#키움증권 #샌즈랩 #유아용품

작년 회사채 발행 35% 줄어…A등급 위축 '뚜렷' 지난해 금리인상 여파로 일반 회사채 발행규모가 30% 안팎 줄어든 것으로 집계됐다. 특히 신용등급 A등급이 크게 위축되면서 AA등급 이상 우량채가 주축을 이루는 등 신용등급에 따른 양극화 현상이 두드러진 것으로 나타났다. 금융감독원은 25일 '2022년 기업의 직접금융 조달실적' 발표를 통해 지난해 일반 회사채 발행 규모가 30조3730억원으로 집계됐다

딜사이트 백승룡 기자 2023.01.26 07:10:18

#수요예측 #회사채 #금투협

지아이이노베이션 IPO 이병건 회장 진두지휘…SCM생명과학 데자뷔? 지아이이노베이션이 SCM생명과학 출신 이병건 회장을 영입하며 증시 입성에 전력을 기울이고 있다. 하지만 투자 매력도를 높일 만한 사업 경쟁력을 보이지 못하고 있다는 점에서 상장 후 주가 부진을 거듭하고 있는 SCM생명과학의 전철을 밟는 게 아니냐는 우려가 나오고 있다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현재 지아이이노베이션 IPO는 이 회장 주도 아

딜사이트 강동원 기자 2023.01.25 08:05:14

#이병건 #지아이이노베이션 #종근당

연초 수조원 몰린 회사채 시장…'옥석가리기' 돌입 공모 회사채 시장이 이번 주에만 8조5000억원에 달하는 투자수요가 몰리는 등 온기가 지속되는 가운데 발행기업에 따라 온도 차도 뚜렷해지고 있다. 발행기업의 신용등급, 산업 등에 따른 기관투자가들의 '옥석 가리기'가 본격화하는 모습이다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이번 주 회사채 수요예측을 진행한 9개 기업에 몰린 매수자금은 총 8조5380억

딜사이트 백승룡 기자 2023.01.25 07:50:18

#양극화 #수요예측 #회사채

회사채 '미매각' 효성화학, 발행금리 밴드 최상단 공모 회사채 수요예측에서 '0건'의 매수주문으로 굴욕에 처한 효성화학이 밴드 최상단으로 발행조건을 확정했다. 효성화학의 개별민평금리 대비 100bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 것으로, 6%대 초반에서 발행금리가 확정될 전망이다. 미매각 물량을 산업은행과 주관 증권사들이 떠안는 대신 불리한 발행조건을 감수한 셈이다. 20일 투자은행(IB) 업계에

딜사이트 백승룡 기자 2023.01.25 07:30:18

#효성인수 #회사채 #발행조건

삼수생 자람테크놀로지, 증시 입성 숙원 이룰까 반도체 설계업체 자람테크놀로지가 코스닥시장 입성 세 번째 도전에 나섰다. 지난해 철회신고서만 두 차례 제출하며 체면을 구겼으나 공모구조를 대폭 변경했다는 점에서 성공 가능성이 제기된다. 하지만 업계에서는 지난해보다 시장 분위기가 더욱 얼어붙은 만큼, IPO 흥행을 예단하기 어렵다는 목소리가 나온다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 자람테크놀로지는

딜사이트 강동원 기자 2023.01.24 08:55:12

#반도체 #팹리스 #통신용 반도체

데스크칼럼 족집게 전망은 없다 지난연말 신영증권 리서치센터는 '2022년 나의 실수'라는 제목의 보고서를 발간해 눈길을 끌었다. 보고서에는 한 해 주식시장 전망을 되짚어보며 미국 중앙은행의 긴축 장기화를 예측하지 못했다는 리서치센터장과 연구원들의 자기반성 내용이 담겼다. 작년 초만 해도 증권가에는 코스피 3000포인트까지 오를 것이란 장밋빛 전망이 많았다. 하지만 실제로는 경기침체

딜사이트 이진철 금융증권부장 2023.01.24 08:30:18

#증시전망 #데스크칼럼 #신영증권

효성화학, 회사채 수요예측 실패 이유는 효성화학이 최근 회사채 수요예측에서 실패한 이유로 4분기 연속 적자를 기록하는 등 저조한 실적이 거론되고 있다. 부채비율도 지난해 3분기 1400%에 육박하는 등 재무건전성이 악화하고 있다는 점도 실패 요인으로 꼽힌다. 연결기준 효성화학 매출액은 2021년 6120억원에서 지난해 1분기 7272억원, 2분기 7664억원, 3분기 7029억원으로 비슷한

딜사이트 박휴선 기자 2023.01.20 08:58:24

#한국신용평가 #수요예측 #회사채

한화證 "티이엠씨 수요예측, 반도체업황 영향 아쉬워" 티이엠씨가 기관 수요예측과 일반청약에서 아쉬운 성적을 남기며 코스닥 시장에 입성했다. 기업공개(IPO)를 단독 주관한 한화투자증권은 글로벌 경기침체 속 반도체 수요 둔화가 수요예측 부진의 원인이라고 분석했다. 더불어 티이엠씨의 지난해 당기순이익 기준 주가수익비율(PER) 6.13배 수준은 글로벌 경쟁 업체와 비교해 낮다고 강조했다. 19일 투자은행(IB

딜사이트 한경석 기자 2023.01.20 08:15:14

#TEMC #반도체 #한화투자증권

대상㈜, 회사채 발행금리 낮춘 비결은? '청정원', '미원' 등으로 알려진 식품업체 대상㈜의 공모채 자금조달 전략이 빛났다. 회사채 발행규모를 조절하면서 신용등급이 1노치(notch) 높은 기업들보다 낮은 조달금리를 누리게 된 것이다. 모그룹 인지도가 상대적으로 낮다는 인식에 모집금액을 낮춘 선택이 발행금리를 큰 폭 낮추는 결과로 이어졌다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대상㈜은 전

딜사이트 백승룡 기자 2023.01.20 08:00:24

#롯데제과 #청정원 #대상

호텔롯데, 새해 첫 회사채 3000억 발행 호텔롯데가 새해 첫 회사채 발행 규모를 3000억원으로 확정했다. 앞서 1500억원 규모의 회사채 발행을 위해 실시한 수요예측에서 5390억원이 몰리며 흥행에 성공한 덕분이다. 호텔롯데는 이번에 조달한 자금을 내달 만기 도래할 채무상환과 운영자금으로 활용할 계획이다. 호텔롯데는 무보증 공모사채 발행 규모를 당초 1500억원에서 3000억원으로 확대해 확

딜사이트 유범종 기자 2023.01.19 18:32:50

#3000억원 #호텔롯데 #운영자금

올해 IPO시장 '상저하고'…하반기 대어 등판 '주목' 올해 기업공개(IPO) 시장이 '상저하고(상반기 저조, 하반기 호황)' 양상을 보일 것이라는 전망이 나왔다. 지난해 말 정부가 발표한 IPO 건전성 제고방안 등이 시행될 경우 시장 환경이 개선될 수 있다는 이유에서다. 오광영 신영증권 연구원은 19일 보고서를 통해 "최근 다수 기업이 공모가를 희망밴드 하단 이하로 결정하면서 향후 공모가가 합리적인 수준에

딜사이트 강동원 기자 2023.01.19 11:09:49

#신영증권 #기업공개 #오아시스

기자수첩 자본시장 사각지대 놓인 'A등급 회사채' 3조8700억원 vs. 0원. 지난 17일 회사채 수요예측을 진행한 LG화학과 효성화학이 각각 기관투자가들로부터 받은 매수주문의 결과다. 두 회사가 신용평가사로부터 받은 회사채 신용등급은 LG화학이 'AA+(안정적)', 효성화학이 'A(부정적)'다. 같은 날 수요예측을 진행한 두 회사의 엇갈린 희비는 신용등급에 따른 국내 회사채 시장의 양극화를 단적으로

딜사이트 백승룡 기자 2023.01.19 08:00:25

#신용등급 #양극화 #수요예측

'A등급' 신세계푸드·하나에프앤아이, 수요예측 '뭉칫돈' 신세계푸드와 하나에프앤아이가 나란히 회사채 수요예측에서 흥행을 거뒀다. 전날 효성화학이 미매각에 처하면서 신용등급 A급 기업의 자금조달에 우려가 커졌지만, 모집액을 훌쩍 뛰어넘는 투자수요를 확보하는 데 성공했다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신세계푸드는 500억원 규모 회사채 발행을 위해 이날 진행한 수요예측에서 1950억원의 매수주문을 받았다

딜사이트 백승룡 기자 2023.01.19 07:55:13

#수요예측 #회사채 #자금조달

이노진, 증권신고서 제출 "항노화 선도기업 도약" 항노화 솔루션 개발 전문기업 이노진이 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 코스닥 이전 상장을 위해 본격적인 공모 절차에 돌입한다. 18일 금융감독원 전자공시에 따르면 이노진이 공모하는 주식 수는 총 260만주로, 희망 공모가 범위는 2500원~3000원, 총 공모금액은 65억~78억원이다. 내달 6일부터 7일까지 기관 수요예측을 통해 공모가를 확정하고 내

딜사이트 한경석 기자 2023.01.18 17:06:12

#이노진 #이노진 이광훈 #코스닥

우리銀, 6억달러 ESG 선순위채 발행 우리은행이 미화 6억달러(약 7425억원) 규모의 ESG 선순위 채권 발행을 성공적으로 마쳤다. 쿠폰금리는 연 4.875%으로 미국 5년물 국고채에 135bp를 가산하는 수준이다. 만기는 5년이다. 우리은행은 "올해 첫 시중은행의 달러채권 발행으로 흥국생명 사태 전의 가산금리 수준을 달성했다"고 밝혔다. 북빌딩(수요예측)에서도 2015년 이후 국내 금융

딜사이트 강지수 기자 2023.01.18 16:33:22

#우리은행 #ESG #선순위채권

효성화학, 회사채 수요예측 '참패'…올해 첫 미매각 효성화학(A/부정적)이 회사채 수요예측에서 매수주문을 단 한 건도 받지 못했다. 연초 회사채 시장에서 나타난 대규모 투자수요는 신용등급 A급 회사채까지 확산되지 못한 것이다. 같은날 수요예측에 나선 LG화학(AA+/안정적)은 3조8700억원에 달하는 투자수요가 몰려 희비가 엇갈렸다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 효성화학은 1200억원 규모의 회

딜사이트 백승룡 기자 2023.01.18 07:30:19

#수요예측 #회사채 #자금조달

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