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메리츠금융지주, 수요예측 흥행…'1조' 가량 모집
메리츠금융지주가 지난달 신종자본증권에 이어 회사채 발행을 위한 수요예측에서도 모집액을 넘어서는 주문을 받았다. 18일 투자은행(IB)업계에 따르면 메리츠금융지주는 이날 2000억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 9690억원의 매수 주문을 받았다. 2년물 1500억원 모집에 5000억원, 3년물 500억원 모집에 4690억원의 자금이 몰렸다. 낙
딜사이트 이소영 기자
2024.03.18 19:25:13
#메리츠금융지주
#회사채
#수요예측
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에이치브이엠, 몸값 거품 논란 차단…투자 매력도↑
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SK해운, 올해 만기 사채 2100억…상환 부담↑
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출발점은 신창재 회장의 '고민'…FI 갈등 해소 기대
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증권사 건전성 점검
DB금융투자, 낮은 자기자본 증가율에 발목
DB금융투자가 지난해 운용 부문에서 실적 개선을 이뤘지만, 전반적인 경쟁력 약화를 막지는 못했다. 중소형 증권사 가운데 상대적으로 높은 순요주의이하자산비율과 지난 몇 년간 제때 확충하지 못한 자기자본 때문이라는 평가가 나온다. 이 밖에도 늘어난 이자 비용과 추가 충당금 적립 가능성에 대한 대책 마련이 시급하다는 지적이다. 14일 금융투자업계에 따르면 D
딜사이트 정동진 기자
2024.03.15 09:01:12
#DB금융투자
#자산건전성
#PF
노브랜드 IPO
안정적 사업기반 속 '기대 반 우려 반'
의류 주문자개발생산(ODM) 업체 노브랜드의 기업공개(IPO) 일정을 앞두고 투자자들의 기대와 우려가 교차하고 있다. 안정적인 사업 기반을 구축한 점은 긍정적이지만, 기업가치 책정 방식을 두고 이견이 나오고 있어서다. 여기에 오버행(잠재적 매도물량) 이슈 등 변수도 주목받고 있어 공모 성사를 낙관하기 어렵다는 분석이 나온다. ◆ 고객기반 안정적…투자자
딜사이트 강동원 기자
2024.03.15 08:59:12
#노브랜드
#에클랏 텍스타일
#마카롯 인더스트리얼
하이證·롯데건설 손잡은 兆 단위 사업장 'EOD'
하이투자증권과 롯데건설이 김포시에서 추진한 조(兆) 단위 부동산 개발사업에서 기한이익상실(EOD)이 발생한 것으로 확인됐다. 토지매입 비용만 7000억원이 투입됐지만 본 프로젝트파이낸싱(PF)으로 넘어가지 못한 채 대주단의 손실이 불가피해진 것이다. 약 10곳에 달하는 대주단은 경·공매를 통한 회수, 신규 조합 조성을 통한 사업 재개 등의 선택지를 놓고
딜사이트 백승룡 기자
2024.03.14 11:12:13
#부동산PF
#EOD
#기한이익상실
제이알글로벌리츠, '벨기에 오피스' 금리 해법 찾았다
제이알글로벌리츠가 이자부담 경감을 위해 조달경로 다변화에 나선다. 제이알글로벌리츠는 일반 회사채 외에도 신주인수권부사채(BW) 및 전환사채(CB) 등 발행이 가능하도록 정관 개정을 추진하고 있다. 주요 투자자산 리파이낸싱을 앞두고 금리부담이 가중되면서 비교적 낮은 금리에서 발행할 수 있는 신주인수권부사채(BW) 및 전환사채(CB)를 조달경로에 포함해 금
딜사이트 박안나 기자
2024.03.14 06:15:12
#제이알투자운용
#제이알글로벌리츠
#해외부동산
'A+' 현대케피코, 회사채 수요예측 수요 1조 넘어
현대차그룹 부품업체 현대케피코가 회사채 발행을 위한 수요예측에서 1조원이 넘는 주문을 받았다. 신용등급이 A+로 상대적으로 낮은 등급이지만 회사채 강세에 힘입어 모든 만기에서 개별민평금리보다 낮은 금리에서 모집액을 채웠다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대케피코는 이날 1000억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 1조2550억원의 매수 주
딜사이트 이소영 기자
2024.03.14 19:42:13
#현대케피코
#회사채
#수요예측
노브랜드 IPO
증시 상장 총력전…몸값 하향 '승부수'
의류 주문자개발생산(ODM) 업체 노브랜드가 기업공개(IPO) 절차를 본격화했다. 과거 외부투자 유치 당시 투자단가보다 공모가 희망밴드를 낮게 제시한 점에 시장 관심이 쏠리고 있다. 재무적투자자(FI)들이 리픽싱(전환가액 조정) 등 안전장치를 마련해 둔 데다 의류 산업을 향한 공모주 투심이 약한 점을 의식한 것으로 풀이된다. 13일 투자은행(IB) 업계
딜사이트 강동원 기자
2024.03.14 09:00:21
#노브랜드
#삼성증권
#김기홍
증권사 건전성 점검
SK證, 우발채무 전액 신용공여…손실 우려 '고조'
SK증권의 자산건전성 악화 우려가 커지고 있다. 자기자본의 절반 이상을 차지하는 우발채무가 전액 신용공여성 매입확약 약정으로 구성됐기 때문이다. 11일 금융감독원 금융통계정보시스템에 따르면 SK증권의 지난해 3분기 말 우발채무 규모는 약 4071억원이다. 우발채무는 현재 부채는 아니지만 언제든 빚으로 돌변할 수 있는 채무다. 현재 SK증권의 자기자본
딜사이트 이소영 기자
2024.03.14 09:10:19
#SK증권
#우발채무
#부동산PF
'출범 3주년' 토스증권, 수익성 잡고 '리테일 1위' 정조준
"고객의 수요를 기반으로 서비스를 고도화해 국내 리테일 1등 증권사로 도약하겠다" 김승연 토스증권 대표는 14일 서울 여의도 콘래드호텔에서 서비스 출시 3주년 기념 기자간담회를 열고 "토스증권이 지난해까지 증권사로서의 수익성을 증명했다면 올해는 다양한 금융상품을 제공해 수익성과 성장성 모두에서 의미 있는 성과를 낼 것"이라며 이같이 말했다. 지난 20
딜사이트 백승룡 기자
2024.03.14 17:04:13
#토스증권
#비바리퍼블리카
#WTS
자본확충 시급 기업, 잇따른 사모 신종자본증권 '노크'
회사채 시장 강세 속에서도 최근 자본성증권에 대한 투심이 위축되자, 사모 방식으로 신종자본증권을 발행하는 기업들이 늘고 있다. 부채비율을 낮춰야 하는 기업들로서는 투자자만 확보되면 상대적으로 쉽게 신종자본증권을 발행해 자본을 확충할 수 있기 때문이다. 지난달 말부터 롯데컬처웍스, 효성화학, CJ CGV, 풀무원식품 등이 줄줄이 사모 신종자본증권 발행에
딜사이트 백승룡 기자
2024.03.14 08:30:22
#DCM
#신종자본증권
#사모채
엔젤로보틱스, 수요예측 흥행…공모가 2만원 확정
웨어러블(착용형) 로봇 전문기업 엔젤로보틱스가 공모주 투자자들의 관심을 끌어모으는 데 성공했다. 13일 투자은행(IB)업계에 따르면 엔젤로보틱스는 지난 6일부터 12일까지 진행한 기관 수요예측에서 경쟁률 1157대 1을 기록했다. 수요예측에 참여한 기관투자가 전부(2067개)가 공모가 희망밴드(1만1000~1만5000원) 상단 이상을 제시했다. 의무보유
딜사이트 강동원 기자
2024.03.13 15:40:20
#NH투자증권
#엔젤로보틱스
#웨어러블
엔젤로보틱스, 로봇산업 확대 지속…"매출 성장 자신"
"고령화·저출산 시대로 접어들면서 웨어러블(착용형) 로봇이 우리 삶의 필수재로 진화하고 있다. 엔젤로보틱스는 핵심 기술 개발·검증을 통해 웨어러블 로봇 업계 표준을 선도하는 기업으로 성장하고 있다. 올해 일상생활 보행보조(엔젤슈트) 로봇 상용화를 시작으로 실적 턴어라운드를 이루겠다." 공경철 엔젤로보틱스 대표는 12일 서울 여의도에서 열린 기업공개(IP
딜사이트 강동원 기자
2024.03.13 10:38:12
#엔젤로보틱스
#공경철
#LG전자
LGD 유증 흥행에 주관사 '웃음꽃'
최근 주가 약세 속에서도 LG디스플레이의 조(兆) 단위 유상증자가 흥행을 거두면서 주관사 사이에서도 화색이 돌고 있다. 실권주에 대한 부담이 제기됐지만, 구주주 청약 과정에서 초과 주문이 몰리면서 사실상 성공적인 '딜 클로징'(거래 종결)을 눈앞에 두고 있다. 각 주관사는 실권주 인수 없이 10억~14억원 수준의 수수료를 거머쥔 것은 물론, LG그룹 대규
딜사이트 백승룡 기자
2024.03.13 10:34:13
#유상증자
#자금조달
#LGD
증권사 건전성 점검
PF 위기 피한 케이프證, 수익성 개선 '험난'
케이프투자증권이 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 위기를 선제적으로 대응하며 위험부담을 줄였으나, 수익성 악화에 직면했다. 높은 배당성향 탓에 사내 유보금을 쌓지 못하면서 제때 몸집을 확대하지 못했던 것이 문제로 지적된다. 이 밖에 최근 실적 하락 속 대출 관련 비용이 늘어나고 있어 대안 마련이 필요하다는 지적이다. 11일 금융투자업계에 따르면 케이프투자
딜사이트 정동진 기자
2024.03.13 11:03:13
#케이프투자증권
#부동산
#프로젝트파이낸싱
신한알파리츠, '삼성화재 역삼빌딩' 금리부담 낮추기
신한알파리츠가 자(子)리츠를 통해 포트폴리오에 담았던 '삼성화재 역삼빌딩'의 담보대출을 변동금리 조건에서 리파이낸싱했다. 2021년 자산 매입 당시 0%대에 머물던 기준금리가 3%대까지 치고올라왔는데, 신한알파리츠는 변동금리 카드를 통해 향후 기준금리가 인하될 경우 이자 부담을 낮출 수 있는 전략을 선택했다. 12일 신한알파리츠에 따르면 '삼성화재 역삼
딜사이트 박안나 기자
2024.03.13 07:25:12
#신한알파리츠
#신한알파역삼
#삼성화재 역삼빌딩
시노펙스, KIMES서 이동형 혈액투석 시스템 공개
멤브레인 필터 제조업체 시노펙스가 이동형 혈액투석 관련 제품을 공개한다. 시노펙스는 '제39회 국제의료기기 병원설비전시회(KIMES 2024)'에서 범부처전주기의료기기 연구개발사업단(KMDF)'이 2024년 10대 대표과제로 선정한 이동형 혈액투석 관련 제품을 공개한다고 13일 밝혔다. 범부처전주기의료기기 연구개발사업단은 국제적으로 경쟁력 있는 글로벌
딜사이트 강동원 기자
2024.03.13 10:32:16
#시노펙스
#멤브레인
#혈액투석기
기자수첩
한숨 돌린 NH證, 낙하산 논란 반복되지 않길
1816년. 프랑스가 아프리카 세네갈을 식민지로 삼기 위해 해군 군함 메두사호를 파견했다. 배에는 승무원과 승객 약 250명이 타고 있었다. 선장은 뒤루아 드 쇼마레. 망명 귀족 출신으로 항해 경력은 없었으나 당시 국왕인 루이 18세의 측근이었다는 이유로 임명된 '낙하산' 인사였다. 메두사호는 출항한 지 얼마 지나지 않아 암초에 걸려 침몰하고 만다. 드
딜사이트 강동원 기자
2024.03.13 08:30:20
#NH투자증권
#농협중앙회
#농협금융지주
핀셋+
차파트너스
요란했던 행동주의…'찻잔 속 미풍'
기업 지배구조 개선을 표방한 차파트너스자산운용의 행동주의 활동이 찻잔 속 미풍에 그쳤다는 평가가 나온다. 주주가치를 제고를 명분으로 내세운 방안들이 대부분 주주총회 문턱을 넘지 못한 것으로 나타나면서다. 일부 감사 선임만 성사됐을 뿐 자사주 매입, 배당 확대와 같은 기업 재정에 직접적인 영향을 끼칠 수 있는 안건들은 받아들여지지 않았다. 11일 업계에
딜사이트 범찬희 기자
2024.03.12 06:45:12
#차파트너스
#사모펀드
#행동주의
기자수첩
채안펀드는 특정기업 지원펀드?
금융당국이 채안펀드(채권시장안정펀드)의 운영 기간을 올해 말로 연장했다. 지난해 말 태영건설 워크아웃에 따른 채권시장 자금 경색을 우려한 처방이다. 채안펀드는 2008년 글로벌 금융위기에 따른 회사채 시장의 유동성 경색을 해소하기 위해 처음 도입됐다. 기업이 발행한 회사채 물량의 일부를 매입하면서 채권시장의 막힌 혈을 뚫는 효과를 낸다. 채안펀드는 202
딜사이트 이소영 기자
2024.03.12 07:45:13
#채안펀드
#채권시장안정펀드
#채권
상상인, 시너지이노베이션 최대주주 된다
상상인이 시너지이노베이션의 최대주주인 에스이노베이션 신기술조합 지분 인수로 시너지이노베이션의 경영권 확보에 나선다. 향후 상상인증권은 IT, 금융, 증권에 이어 제약·바이오까지 사업 포트폴리오를 늘려갈 계획이다. 12일 상상인은 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시를 통해 에스이노베이션 신기술조합의 지분 약 205억주를 약 234억원에 취득한다고 밝
딜사이트 이소영 기자
2024.03.12 18:16:58
#상상인
#시너지이노베이션
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