[딜사이트 박준우 기자] 열교환기 전문기업 '디티에스'가 맞춤형 설계 기술과 글로벌 플랜트 납품 이력을 앞세워 해외 수주 확대에 나선다. 기존 EPC 고객망을 활용해 미국 등으로 매출처를 넓히는 한편, 올해 4분기 약 900억원의 신규 수주를 확보한다는 구상이다.

김중일 디티에스 대표는 8일 서울 여의도 CCMM빌딩에서 열린 기업설명회에서 "상장 이후 LNG 설비 증설과 발전 인프라 투자 확대에 맞춰 본업 성장세를 이어갈 것"이라고 밝혔다.

2000년 설립된 디티에스는 산업용 플랜트에 들어가는 열교환기를 설계·제작하는 기업으로 2013년 다산그룹에 편입됐다. 주력 제품은 공랭식 열교환기(AFC)와 공랭식 복수기(ACC)다. AFC는 플랜트 공정에서 발생한 고온의 가스나 액체를 외부 공기로 냉각하는 설비다. ACC는 발전용 터빈을 거친 증기를 식혀 다시 물로 바꾸는 역할을 한다.

김 대표는 대형 플랜트 시장의 경쟁력으로 맞춤형 설계 기술과 품질 인증, 납품 실적을 내세웠다. 프로젝트마다 운전 조건과 설치 환경이 달라 고객이 요구하는 성능을 구현해야 하는 만큼, 품질 확보와 납기 준수 역량이 중요하다는 설명이다. 디티에스는 자체 개발한 열설계 소프트웨어와 고성능 핀 기술 등을 활용해 고객 요구에 맞춘 제품을 설계·제작하고 있다.

글로벌 고객과의 반복 거래도 강점으로 제시했다. 디티에스는 전 세계 30개국 이상에서 누적 284건의 대형 프로젝트를 수행했으며, 글로벌 상위 20개 설계·조달·시공(EPC) 업체 가운데 15개사의 협력 공급망에 등록돼 있다. 동일 최종 고객으로부터 최대 27회, 동일 EPC 업체로부터 최대 15회 반복 수주한 이력도 보유하고 있다.

김 대표는 "대규모 자금이 투입되는 글로벌 플랜트 시장에서 장비를 공급하기 위해서는 맞춤형 설계 기술, 글로벌 품질 인증, 다년간 축적된 레퍼런스가 필수적"이라며 "검증된 수주 실적과 높은 신뢰성을 바탕으로 시장 내에서 경쟁 우위를 확고히 할 것"이라고 강조했다.

디티에스는 향후 중동 중심의 수주에서 벗어나 매출처를 넓히고 지역 편중을 완화할 계획이다. 이를 위해 올해 9월부터 11월까지 미국과 브라질, 카타르 등 8개 지역에서 11개 프로젝트 수주를 추진하고 있다. 전체 목표 금액 770억원 가운데 미국 프로젝트가 455억원으로 59%를 차지한다.

김 대표는 중동에 집중된 매출 구조에 대해 특정 지역에 영업을 집중한 결과라기보다 에너지 투자와 대형 프로젝트 수행 일정에 따른 영향이라고 설명했다. 주요 고객은 유럽·일본·미국의 EPC 업체들이며, 올해 상반기 UAE의 대형 프로젝트가 몰리면서 해당 지역 매출 비중이 높아졌다는 것이다. 실제로 디티에스의 올해 상반기 중동 매출은 427억원으로 전체 매출의 54%를 차지했다.

디티에스는 올해 4분기에만 약 900억원의 신규 수주를 목표로 하고 있다. 계획대로 수주가 이뤄지면 연말 수주잔고는 약 1400억원에 이를 것으로 회사 측은 내다봤다.

김 대표는 "향후 기술 고도화와 영업 다변화를 통해 2035년까지 지속적인 성장을 실현해 나갈 것"이라며 "구체적으로 안정적인 본업 위에 신성장 사업을 순차적으로 더하는 구조가 될 것"이라고 말했다.

한편 디티에스의 희망 공모가 하단 기준, 발행 비용을 제외한 유입 예정액은 약 365억원이다. 이 가운데 기존 사업 설비투자에 50억원, 신규 분야 설비투자에 58억6000만원, 프로젝트 대응 용도로 120억원을 배정했다. 신규 분야 기술 개발에는 44억4000만원, 해외 영업 확대에는 25억원을 투입하고, 나머지 67억원은 예비비로 활용할 계획이다.

총 공모주식 수는 222만8917주로 전량 신주 모집이다. 희망 공모가는 1만7000~1만8500원이며 이에 따른 공모 예정금액은 약 379억~412억원이다. 공모 후 예정 주식 수에 희망 공모가를 적용한 예상 시가총액은 약 2526억~2749억원이다. 디티에스는 기관투자자 대상 수요예측을 진행한 뒤 오는 13~14일 일반청약을 거쳐 이달 말 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 대표주관사는 대신증권이다.