[딜사이트 최광석 기자] HLB바이오스텝이 전환사채(CB) 발행을 통해 운영 및 타법인 증권 인수 자금을 조달한다. 인수할 법인은 아직 미정이다. 

HLB바이오스텝은 200억원 규모의 제4회차 무기명식 무보증 사모 CB 발행을 결정했다고 12일 공시했다. CB 발행으로 조달하는 자금은 회사 운영 및 타법인 증권 취득에 각 100억원씩 쓰일 예정이다.

해당 CB의 표면이자율과 만기이자율은 각각 0%, 2%이며 사채만기일은 오는 2028년 2월20일이다. 

전환가액은 2282원이며 전환에 따라 발행될 신주는 876만4241주다. 이는 전체 발행주식 수의 9.18% 규모다. CB의 주식 전환은 오는 2026년 2월20일 시작해 2028년 1월20일 종료된다. 

해당 CB는 조기상환청구권(풋옵션)이 설정됐으며 CB주가 하락에 따른 전환가 조정액(리픽싱)은 1598원이다. 

운영자금은 인력채용 및 기타 용도로 2025년 40억원, 2026년 30억원, 2027년 이후 30억원이 사용될 예정이다. 신규사업 관련 타법인 투자 대상은 아직 미정이다.

CB발행에는 관계사인 HLB생명과학와 HLB제넥스 등을 포함해 레오니신기술조합제74호, 오름정보통신 주식회사, 헤이먼 주식회사 등이 참여한다. 

최광석 기자 cksh3904@dealsite.co.kr

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