[딜사이트 노연경 기자] CJ그룹이 중앙일보 인수전에 참여한다. 본입찰을 앞두고 대규모 자금력을 갖춘 원매자가 가세하면서 매각가격도 높아질지 관심이 모아지고 있다.

16일 투자업계에 따르면 CJ그룹은 중앙일보 인수전에 참여하기로 했다. CJ그룹은 예비입찰에 참여한 다우키움그룹과 컨소시엄 구성을 추진하는 것으로 알려졌다. 중앙일보 매각 본입찰은 오는 19일 마감된다.

CJ그룹은 CJ올리브네트웍스를 통해 중앙일보 지분 9.24%를 보유하고 있다. 중앙홀딩스(64.73%)와 홍석현 중앙홀딩스 회장(15.63%)에 이은 3대 주주다. 지난달 예비입찰에서는 최종 인수의향서(LOI)를 제출하지 않았다.

현재 인수 적격 후보에는 글로벌세아, 금보개발, 다우기술, 오리온, 이브로드캐스팅, OK금융그룹 등 6곳이 올라 있다.

중앙일보는 기업회생에 따른 매각 절차를 밟고 있어 정해진 기한에 LOI를 제출한 원매자에 한해 본입찰 참여가 허용된다. CJ가 기존 후보와 컨소시엄을 구성하는 배경이다.

지분 소유 규제도 고려해야 한다. 신문법에 따르면 대기업과 그 계열회사는 일반일간신문을 경영하는 법인의 지분을 50% 초과해 소유할 수 없다. CJ와 다우키움 모두 단독으로 과반 지분을 확보하는데 제약이 있는 만큼 공동 인수에 나선 것으로 분석된다.

일각에서는 CJ그룹의 참여가 중앙일보의 몸값을 높이는 유인책이 될 수 있다는 시각도 나온다. 단독 지배력 확보에 제약이 있더라도 대규모 자금을 동원할 수 있는 원매자의 등장 자체가 기존 후보들의 입찰 가격에 영향을 줄 수 있기 때문이다.

이번 매각은 제3자배정 유상증자 방식으로 진행되며 인수자가 납입한 자금은 중앙일보로 유입돼 채무 상환 등에 쓰일 예정이다. 시장에서는 차입금과 지급보증·우발채무 등을 고려한 실질 인수 부담이 6000억원 안팎에 이를 수 있다는 전망이 나온다.

업계 한 관계자는 “유력한 원매자가 컨소시엄으로 들어오면 다른 입찰자들이 가격이 높아질 것으로 예단하고 본입찰에서 더 높은 금액을 써낼 가능성이 크다”며 “중앙일보 입장에서는 성공적인 매각에 한발 더 다가선 모양새”라고 평가했다.