[딜사이트 강울 기자] OK금융그룹이 예별손해보험 인수 본계약을 체결하면서 손해보험업 진출에 한 걸음 더 다가섰다. 금융위원회의 대주주 변경승인 등을 거쳐 거래를 마무리하면 기존 보험계약 관리에 집중해 온 예별손보의 영업 정상화에 나서게 된다. 저축은행과 캐피탈에 이은 사업 다각화 성과를 내기 위한 자본 확충과 신규 영업 기반 정비가 과제로 꼽힌다.

예금보험공사는 7일 OK금융그룹 계열사인 OK넥스트와 예별손보 지분 매각을 위한 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 밝혔다. 지난 7월 OK금융이 공개매각 우선협상대상자로 선정된 지 약 3개월 만이다.

앞으로 남은 핵심 절차는 금융위원회의 대주주 변경승인이다. OK넥스트는 관련 승인을 비롯해 인수에 필요한 후속 절차를 밟을 예정이다. 승인 등 거래 종결에 필요한 조건이 충족되면 예보의 자금지원과 지분 이전을 거쳐 인수가 마무리된다.

대주주 적격성 심사에서는 인수 주체의 재무건전성과 출자능력, 금융 관련 법령 위반 여부 등을 살펴본다. 인수자금의 조달 구조와 자금 출처도 확인 대상이 될 수 있다. OK넥스트의 대주주는 일본 법인 J&K캐피탈이다. 심사 과정에서는 OK넥스트의 인수 자격과 함께 상위 지배관계와 출자 구조도 확인될 것으로 보인다.

OK금융 관계자는 “대주주 적격성 심사에 약 3개월이 걸릴 것으로 예상하고 있다”고 말했다.

거래 종결 이후에는 예별손보의 영업 정상화가 핵심 과제로 남는다. 예별손보는 부실금융기관으로 지정된 MG손해보험의 보험계약을 이전받기 위해 예보가 설립한 가교보험사다. 현재 신규 보험계약을 체결하지 않고 기존 계약의 유지·관리에 집중하고 있어 영업을 재개하려면 상품과 판매채널 등 사업 기반을 정비해야 한다.

이 과정에서 예보의 자금지원과 함께 OK금융의 추가 자본 투입도 이뤄질 전망이다. 이번 매각은 예보가 자금을 지원한 뒤 지분을 넘기는 구조로, 앞서 우선협상대상자 선정 과정에서도 원매자가 요구한 자금지원 규모가 주요 평가 대상이었다. OK금융도 인수 이후 예별손보의 재무상태와 필요한 자본 규모 등을 따져본 뒤 유상증자 규모를 결정할 계획이다.

OK금융 관계자는 “당장 유상증자를 실시하는 것은 아니지만 인수 이후 상황을 살펴본 뒤 필요한 증자 규모를 결정할 계획”이라며 “우선은 예보의 자금지원 이후 재무상태 등을 지켜볼 예정”이라고 말했다.

인수가 마무리되면 저축은행과 캐피탈을 주력으로 해온 OK금융의 사업 영역에 손해보험이 추가된다. OK금융도 우선협상대상자 선정 당시 예별손보 인수를 종합금융그룹 도약을 위한 사업 포트폴리오 확대 차원으로 설명했다.

계열사 고객 기반을 활용한 시너지 확대도 기대된다. 저축은행·캐피탈 고객의 보험 수요를 연결하고 보험 고객과의 접점을 그룹 내 다른 금융서비스로 넓히는 방식이다. 기존 고객 기반을 활용할 수 있다면 예별손보의 신규 고객 확보와 그룹 차원의 금융서비스 확대에도 도움이 될 수 있다.

다만 이 같은 시너지를 실현하려면 예별손보가 신규 영업을 재개하고 안정적인 사업 기반을 갖추는 과정이 선행돼야 한다는 평가다. 대주주 변경승인을 거쳐 인수를 마무리한 뒤 자본·건전성 관리와 영업 기반 복원을 함께 추진하는 것이 OK금융의 다음 과제가 될 전망이다.