[딜사이트 강울 기자] 한화생명이 애큐온캐피탈 인수와 한화투자증권 자본 확충을 동시에 추진한다. 보험 중심의 사업 포트폴리오에 여신금융을 더하고 계열 증권사의 기업금융 경쟁력을 높여 종합금융그룹으로서 입지를 강화한다는 전략이다.

한화생명은 30일 이사회를 열고 글로벌 사모펀드 운용사 EQT가 보유한 애큐온캐피탈의 경영권 인수 안건을 의결했다. 센트로이드PE와 공동투자하는 방식으로 한화생명의 취득 지분율은 50.54%다. 취득금액은 4400억원이다.

애큐온캐피탈은 애큐온저축은행 지분 100%를 보유하고 있다. 인수가 마무리되면 한화생명은 캐피탈사와 저축은행을 함께 확보하게 된다. 한화생명은 금융당국 인가와 관련 절차를 거쳐 인수를 최종 마무리할 계획이다.

2006년 설립된 애큐온캐피탈은 올해 상반기 기준 총자산 4조6000억원 규모의 중형 캐피탈사다. 기업금융과 투자금융·물적금융에 특화돼 있다. 한화생명은 애큐온캐피탈의 역량을 그룹 내 사업과 연계하고 비금융 계열사와의 협업을 통해 물적금융 사업을 확대할 방침이다.

한화생명은 이번 인수로 보험업과 차별화된 수익원을 확보하고 기업금융·투자금융 역량을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 애큐온캐피탈 역시 한화생명 산하 편입에 따른 신용도 제고로 조달 경쟁력을 높일 수 있다는 설명이다.

애큐온저축은행의 올해 6월 말 기준 총자산은 5조1000억원 규모다. 개인대출과 중소기업·개인사업자 대출·주택담보대출 등을 취급하며 자체 전산망 기반의 디지털 플랫폼으로 비대면 영업을 하고 있다.

한화생명은 기존 자회사인 한화저축은행과 애큐온저축은행의 역량을 결합해 총자산 약 6조5000억원 규모의 저축은행 그룹을 구축할 계획이다. 한화생명은 두 저축은행의 자산을 합하면 업계 4위 규모가 되고 영업 기반도 기존 인천·경기에서 서울과 부산·울산·경남까지 넓어질 것으로 보고 있다.

이날 한화생명은 한화투자증권 유상증자 참여도 의결했다. 한화생명과 100% 자회사인 한화자산운용이 각각 2500억원씩 총 5000억원을 출자한다. 한화투자증권의 종합금융투자사업자 지정을 추진하기 위한 자본 확충이다.

한화생명은 한화투자증권의 기업금융 역량과 애큐온캐피탈의 여신금융 경험을 결합해 기업 고객 대상 금융 서비스를 확대할 계획이다. 저축은행 부문에서도 계열사 간 고객 기반을 연계해 금융상품과 서비스 제공 기회를 넓힌다는 구상이다.

한화생명 관계자는 “이번 투자는 보험을 넘어 종합금융그룹으로 도약하기 위한 중요한 전환점”이라며 “보험·증권·자산운용·여신금융을 아우르는 한화금융의 밸류체인을 바탕으로 고객에게 더 폭넓은 금융 서비스를 제공하겠다”고 밝혔다.