[딜사이트 강울 기자] 삼성화재가 영국 로이즈 보험사 캐노피우스의 경영권을 인수해 글로벌 특종보험 사업을 확대한다. 2019년 첫 투자 이후 이어온 협력 관계를 바탕으로 미국과 아시아 등 해외시장에서 성장 기반을 넓힌다는 구상이다.

10일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 삼성화재는 전날 글로벌 투자회사 KKR이 운용하는 펀드, 한국투자공사(KIC)와 함께 캐노피우스의 잔여 지분 약 60%를 인수하는 계약을 체결했다. 매도자는 미국 사모펀드 센터브릿지 파트너스가 이끄는 피덴티아 포르투나 홀딩스다.

이번 거래는 캐노피우스를 100% 보유한 지주회사 포튜나 탑코의 지분을 추가 취득하는 방식이다. 삼성화재는 포튜나 탑코 지분 40.53%를 추가 취득해 보유 지분율을 기존 40.03%에서 80.56%로 높인다. 거래 종결 후 KKR과 KIC의 지분율은 각각 12.15%, 7.29%가 될 예정이다.

삼성화재의 예상 취득금액은 약 16억7000만달러로, 공시 기준 원화 환산액은 약 2조2647억원이다. 지난해 말 연결 기준 자기자본의 10.64%에 해당한다. 취득 예정일은 내년 3월31일로, 관련 규제당국의 승인과 거래 종결 조건 충족 여부에 따라 달라질 수 있다. 최종 지분율과 투자금액도 거래 종결 시 매매대금 정산 결과 등에 따라 변동될 수 있다.

삼성화재는 2019년 캐노피우스에 처음 투자한 뒤 2020년과 2025년 추가 투자를 통해 지분을 약 40%까지 확대했다. 이번에는 공동투자자와 잔여 지분을 인수해 경영권을 확보하게 된다.

캐노피우스는 지난해 수입보험료 44억8400만달러, 세전이익 5억5300만달러, 자기자본이익률(ROE) 21%를 기록한 글로벌 특종보험사다. 삼성화재는 이번 인수를 통해 현재 10% 수준인 해외사업 비중이 20%대 중반까지 확대될 것으로 전망했다.

공동투자자인 KKR은 글로벌 네트워크와 운영·전략, 인수합병(M&A) 분야의 전문성을 활용해 캐노피우스의 성장과 기업가치 제고를 지원할 계획이다. KIC는 국내 기업의 해외 진출을 지원하는 전략적 투자의 일환으로 참여했다.

삼성화재는 공동투자자와의 주주 간 계약으로 일정 조건 아래 이들의 보유 지분 전부를 매입할 수 있는 콜옵션도 확보했다. KKR과 KIC에는 보유 지분 전부를 삼성화재에 매도할 수 있는 풋옵션이 부여됐다. 옵션 행사 가격은 행사 시점의 기업가치 등을 반영한 계약상 산식에 따라 결정된다.

이문화 삼성화재 사장은 “이번 캐노피우스 경영권 인수는 삼성화재가 국내시장을 넘어 글로벌 보험사로 도약하는 중요한 전환점”이라며 “캐노피우스와 삼성화재가 지난 7년간 쌓아온 신뢰와 협력을 바탕으로 양사의 강점을 결합해 로이즈 시장 내 경쟁력을 강화하고, 미국 시장 확대 등 글로벌 성장기회를 적극적으로 발굴해 나갈 것”이라고 강조했다.

이어 “캐노피우스의 전문성과 경영 자율성을 존중하면서, 양사가 글로벌 보험시장에서 함께 성장해 나갈 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”고 덧붙였다.