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다우·CJ컨소시엄, 5일 중앙일보 인수계약…5200억 투입
제3자배정 유상증자 방식으로 진행…중앙일보 “연내 워크아웃 목표”
[딜사이트 김은서 기자] 다우·CJ컨소시엄이 중앙일보 경영권 인수를 위해 오는 5일 5200억원 규모의 조건부 신주인수계약(SSA)을 체결한다.
4일 투자업계(IB)에 따르면 다우기술과 사람인, CJ, 신세계는 이날 각각 이사회를 열고 이같은 내용의 안건을 의결했다. 중앙일보도 같은 날 이사회를 개최해 같은 안건을 승인했다.
이번 거래는 제3자배정 유상증자 방식으로 진행된다. 기존 주주가 보유한 주식을 매입하는 대신 중앙일보가 새로 발행하는 주식을 컨소시엄이 인수하는 구조다. 거래가 마무리되면 다우·CJ컨소시엄이 중앙일보의 최대주주에 오르게 된다.
신주 인수 투입자금은 총 5200억원이다. 참여사별 투자 비율은 다우기술 36.5%, CJ 35.7%, 신세계 14.1%, 사람인 13.7%다.
인수대금은 기존 주주에게 지급되지 않고 중앙일보에 직접 유입된다. 중앙일보는 확보한 자금을 금융채권 상환에 사용할 계획이다. 채권단이 보유한 금융채권은 금융채권자협의회 의결을 거쳐 상환하고, 사채권자가 보유한 공모사채 변제에 활용할 예정이다.
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중앙일보는 지난 7월 채권단과 기업구조개선작업(워크아웃)에 들어갔다. 이번 유상증자로 재무구조를 개선하고 연내 워크아웃을 종료하겠다고 밝혔다.
질문·응답 구조로 살펴보기
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다우·CJ컨소시엄이 중앙일보 경영권을 인수한다는 게 맞아?
네, 다우·CJ컨소시엄이 중앙일보 경영권 인수를 위해 오는 5일 5200억원 규모의 조건부 신주인수계약(SSA)을 체결해요.
이번 거래는 제3자배정 유상증자 방식으로 진행되며, 거래가 마무리되면 다우·CJ컨소시엄이 중앙일보의 최대주주가 돼요.
이번 인수에는 어떤 기업들이 참여하고, 투자 금액은 얼마야?
총 5200억원이 투입되며, 다우기술, 사람인, CJ, 신세계가 참여해요.
참여사별 투자 비율은 다우기술 36.5%, CJ 35.7%, 신세계 14.1%, 사람인 13.7%예요.
중앙일보가 이번에 확보하는 자금은 어디에 사용될 예정이야?
중앙일보의 재무구조 개선을 위한 채권 상환에 사용돼요.
확보한 자금은 금융채권 상환과 사채권자가 보유한 공모사채 변제에 활용될 예정이에요.
중앙일보가 이런 결정을 내린 배경과 향후 계획은 뭐야?
중앙일보가 재무구조를 개선하여 워크아웃을 종료하기 위해서예요.
중앙일보는 지난 7월 채권단과 기업구조개선작업(워크아웃)에 들어갔으며, 이번 유상증자를 통해 "재무구조를 개선하고 연내 워크아웃을 종료하겠다"고 밝혔어요.
AI를 이용해 기사 본문을 질문·응답 구조로 재편성했습니다.
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