[딜사이트 김진호 기자] 삼성바이오로직스가 글로벌 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 기업 '폴리펩타이드그룹' 공개매수에서 최종 응모 지분 97.98%를 달성했다. 거래 수락 최소 요건과 소수주주 잔여지분 강제매수 요건 등을 모두 충족한 수치다. 회사는 5일 최종 응모 결과를 공개할 예정이며 늦어도 내년 1분기 내로 거래가 완료될 수 있다는 관측을 내놓고 있다.

삼성바이오로직스는 폴리펩타이드그룹 지분 공개매수의 '잠정 최종 결과(Provisional End Result)'를 발표했다고 2일 밝혔다. 여기에는 지난 10월 12일 마감된 본 공개매수와 10월 19일부터 30일까지 진행된 추가 응모기간의 결과가 반영됐다.

삼성바이오로직스는 지난 7월 폴리펩타이드그룹과 인수 계약을 체결했다. 인수금액은 14억6000만스위스프랑으로 10월 말 환율을 적용할 경우 약 2조3700억원 규모다. 회사는 해당 인수 거래를 통해 고성장 중인 펩타이드 분야로 서비스 사업 영역을 확장한다는 비전을 제시했다.

이번 공개매수는 폴리펩타이드그룹 인수를 위해 설립한 특수목적법인(SPC) 자회사 '삼성펩타이드(Samsung Peptide)'를 통해 이뤄졌다. 자사주를 제외한 발행주식 전량(3301만6411주)을 대상으로 공개매수가 이뤄졌으며 매수 가격은 주당 44.31스위스프랑이었다.

삼성바이오로직스에 따르면 공개매수에서 총 3235만 302주에 대한 응모가 이뤄졌다. 이는 매수 대상 주식의 97.98%에 해당하는 규모다. 전체 주식 기준으로는 97.66%에 해당한다. 거래 수락 최소 요건(66.7%)과 소수주주 잔여지분 강제매수 조건(90%) 등을 동시에 넘어선 결과다. 독립 감사인의 검증을 거친 '확정 최종 결과'는 이달 5일 발표될 예정이다.

삼성바이오로직스는 향후 소수주주 잔여지분에 대한 강제매수를 진행해 최종적으로 지분 100%를 확보할 계획이다. 현재 유럽·인도·호주·브라질 등 관계당국의 규제 승인을 추진 중이다. 회사는 당국의 규제 승인 일정에 따라 2026년 말 또는 2027년 1분기 내로 이번 거래가 마무리될 수 있을 것으로 예상하고 있다.

삼성바이오로직스 측은 “그동안 축적해 온 대규모 생산시설 설계·운영 노하우를 폴리펩타이드그룹의 펩타이드 개발·생산 기술과 결합해 사업 시너지를 극대화할 것”이라며 “펩타이드 시장 확대에 따른 생산 시설 확충도 함께 검토해 고객 수요에 적기 대응한다는 계획이다”고 밝혔다.