[딜사이트 김은서 기자] 골드만삭스가 SK스퀘어의 자회사 티맵모빌리티 경영권 인수를 추진한다.

29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 골드만삭스는 티맵모빌리티 주요 주주들과 지분 인수 방안을 논의하고 있는 것으로 전해졌다. 현재 검토되는 거래 구조는 골드만삭스가 지분 60~70%를 확보해 최대주주로 올라서는 방식이다. 양측은 연내 협상을 마무리하는 것을 목표로 하는 것으로 알려졌다.

티맵모빌리티의 최대주주는 지분 63.23%를 보유한 SK스퀘어다. 주요 FI로는 어팔마캐피탈이 투자한 어쎈타모빌리티투자목적회사와 이스트브릿지파트너스의 테라미터홀딩스가 있다. 두 투자회사는 각각 9.83%를 보유하고 있으며 국민은행도 6.39%의 지분을 가지고 있다. 골드만삭스는 SK스퀘어 지분 일부와 FI 지분을 조합해 경영권을 확보하는 방안을 검토하는 것으로 전해졌다.

SK스퀘어는 이번 거래를 통해 투자 포트폴리오를 재편할 가능성이 있다. SK스퀘어는 최근 인공지능(AI)과 반도체를 중심으로 사업 구조를 조정하고 있다. 티맵모빌리티 경영권 매각이 이뤄질 경우 확보한 자금을 AI와 반도체 분야에 투자할 수 있다.

경영권을 넘긴 이후에 SK스퀘어는 티맵모빌리티에서 완전히 손을 떼지는 않을 예정이다. 일부 지분을 유지하면서 모빌리티 데이터와 AI 관련 사업에서 협력 관계를 이어가는 방안이 논의되고 있다.

골드만삭스는 티맵모빌리티의 내비게이션 서비스와 차량용 소프트웨어 사업에 주목하고 있다. 티맵모빌리티는 국내 내비게이션 앱 티맵을 운영하고 있으며 글로벌 완성차 브랜드 차량에 차량용 인포테인먼트 시스템인 '티맵오토'를 공급하고 있다. 자율주행과 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 시장이 확대되면서 관련 사업을 확장할 여지가 있다는 평가다.

티맵모빌리티는 2020년 12월 SK텔레콤의 모빌리티 사업부문을 분할해 설립됐다. 이후 2021년 SK텔레콤에서 분리된 SK스퀘어의 자회사로 편입됐다. 과거 기업공개(IPO)를 추진했지만 일정이 연기됐다. 이번 인수가 성사되면 티맵모빌리티는 새로운 최대주주를 맞게 된다.