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현대건설, 5000억 전환사채 발행
표면금리·만기금리 0%, 만기 5년 조건
[딜사이트 최지혜 기자] 현대건설이 7일 5000억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 마쳤다. 이번 전환사채는 표면금리 0%, 만기금리 0%, 만기 5년 조건으로 발행됐다. 전환가액은 이사회 결의 시점 기준 주가 대비 15%의 할증이 적용된 15만607원이다.
이번 CB는 조기상환청구권(Put Option)과 리픽싱 조건 없이 발행됐다. 현대건설은 별도의 이자 비용 부담 없이 최소 5년 이상 안정적으로 자금을 운용할 수 있는 기반을 마련하게 됐다.
현대건설은 이번 발행을 통해 확보한 자본 확충 효과를 바탕으로 재무안정성 강화와 중장기 신용 경쟁력 제고에 속도를 낼 계획이다. 이형석 현대건설 재경본부장(CFO)은 “확보한 자금을 원전, SMR 등 미래 성장 사업에 전략적으로 활용하는 동시에 안정적인 재무구조와 신용 경쟁력을 바탕으로 중장기 기업가치를 높여 나가겠다”고 밝혔다.
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