[딜사이트 서재원 기자] 삼일PwC가 3년 연속 '딜사이트 IB대상' 인수합병(M&A) 재무자문 베스트하우스에 오르는 영예를 안았다. 지난해 삼일PwC는 24조원에 달하는 자문실적을 거두며 명실상부 재무자문 영역의 강자를 다시 한번 입증했다. 특히 재무자문 영역에서 활약하며 쌓은 전문성을 바탕으로 고난도 딜을 성사시키고 국내 자본시장 활성화에 기여한 공로가 크게 인정받았다.

22일 서울 여의도 콘래드 호텔에서 열린 제4회 딜사이트 IB대상에서 삼일PwC는 M&A 재무자문 부문 베스트하우스상(딜사이트 대표이사상)을 수상했다. 지난 2023년과 2024년에 이어 3년 연속 M&A 재무자문 베스트하우스로 선정됐다.

삼일PwC는 지난 2025년 157건의 거래를 진행하며 24조788억원의 자문실적을 거뒀다. 이는 딜사이트 리그테이블 기준 역대 최대 실적이다. 지난 2024년 자문실적 20조원을 돌파한 데 이어 지난해에도 최고 실적을 경신하면서 국내 M&A 재무자문 영역에서 압도적 지위를 공고히 하고 있다는 평가다.

이번 수상에는 SK에코플랜트의 환경자회사 3곳(리뉴원·리뉴어스·리뉴에너지충북)을 성공적으로 매각한 거래가 크게 인정받았다. 삼일PwC는 제한적 경쟁입찰 방식을 활용해 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 콜버그크래비스로버츠(KKR) 1조7800억원 규모로 매각했다.

해당 거래는 리뉴어스, 리뉴원, 리뉴에너지충북을 포함해 20여개 자회사를 통합 매각하는 복잡한 구조였다. 삼일PwC는 재무적투자자(FI)의 잔여 지분을 선매입한 후 일괄 매각하고 리파이낸싱(차환)을 통한 패키지 구조를 설계하는 등 딜을 주도적으로 이끌었다. 여기에 반도체·AI 중심으로 사업 포트폴리오를 재편하고자 하는 매도인(SK그룹)과 에코비트 이후 국내 환경플랫폼을 다시 확보하고자 하는 매수인(KKR)의 전략적 수요를 정확히 파악해 이해관계를 조율하는 역할도 맡았다.

특히 삼일PwC는 인프라 전문 TFT를 운영하면서 쌓은 전문성과 실무 경험을 바탕으로 신속한 서비스를 제공했다. 통상 환경 인프라 거래는 인허가, 개발 단계 사업권에 대한 언아웃 조건 등 고려해야 할 요소가 많으며 법률·환경 검토 등 절차가 복잡해 장기화되는 경우가 많다. 삼일PwC는 이 같은 사향들에 선제적으로 대응하는 등 주요 조건을 빠르게 조율하며 거래를 이끌었다. 이 덕분에 해당 거래는 지난해 2월 착수한 뒤 11월 잔금납임까지 마무리하며 업계에서 보기 드문 속도로 거래가 성사됐다.

심사위원들은 해당 거래를 두고 매도자인 SK그룹의 리밸런싱·재무구조 개선을 도우며 글로벌 자본의 국내 인프라섹터 재유입 등을 이끌어냈다며 호평했다. 이 밖에 삼일PwC가 지난해 자문을 제공한 한앤컴퍼니의 솔믹스 매각(5400억원), SI플렉스 대주주 경영권 지분 매각(4300억원) 등도 주요 거래로 평가됐다.

수상자로 나선 민준선 삼일PwC 딜 부문 대표는 "지난 1년 간 삼일PwC를 긍정적으로 조명해주신 덕분에 베스트하우스 상을 수상하게 됐다"며 "오늘 자리를 함께 한 법무법인, 회계법인, 증권사, IB 등 자본시장 관계자들과 올해도 협력해서 국내 자본시장 발전에 기여하겠다"고 말했다.