[딜사이트 이소영 기자] HDC가 4년 만에 공모채 시장에 복귀해 모집액의 4배를 웃도는 주문을 받았다. 최근 채권시장 분위기가 녹록지 않은 가운데 전 만기 민평금리를 밑도는 수준에서 목표액도 채워 선방했다는 평가가 나온다.

20일 투자은행(IB)업계에 따르면 HDC는 이날 500억원 규모 공모채 발행을 위한 수요예측에서 총 2230억원 매수 주문을 확보했다. 만기별로는 2년물 300억 모집에 1210억원, 3년물 200억 모집에 1020억원이 들어왔다.

낙찰금리도 민평금리를 밑돌았다. HDC는 희망금리 밴드로 민평금리 대비 ±50bp(1bp=0.01% 포인트)를 제시했는데, 2년물 -5bp, 3년물 -4bp에서 목표액을 채웠다.

투자 수요가 예상보다 많았던 만큼 최대 1000억원까지 증액 발행도 검토 중이다. 최종 발행일은 이달 28일이며, 이번 주관은 KB증권·한국투자증권·하나증권 등이 맡았다.

시장에서는 "최근 국고채 금리 상승으로 채권 시장이 전반적으로 얼어붙은 상황임을 감안하면 결과가 기대 이상"이라는 평가가 나온다. 실제 HDC보다 신용등급이 한 노치 높은 SK온(A+)은 전날 수요예측에서 오버 금리로 모집액을 채웠다. 2년물은 민평 대비 +39bp, 3년물은 +40bp 수준에서 낙찰됐다.

IB업계 관계자는 "HDC의 신용도가 A0 수준이라 부담스럽다는 시각도 있었지만, 통영에코파워 실적이 예상보다 좋게 나오면서 투자 수요를 끌어당긴 것으로 보인다"고 말했다. 실제 통영에코파워의 올해 1~3분기 별도기준 실적 개선 폭이 컸다. 누적 매출은 6525억원으로 전년 동기 558억원에서 10배 넘게 늘었고, 영업이익도 126억원→2166억원으로 1619% 급증했다.