현지 시간으로 월요일, 인공지능(AI) 칩의 선두주자인 엔비디아가 오픈AI와의 새로운 파트너십을 발표했습니다. 엔비디아는 오픈AI의 AI 데이터센터 역량 구축을 지원하기 위해 최대 1000억 달러를 투자할 계획이라고 밝혔어요.

젠슨 황 엔비디아 CEO는 "엔비디아와 오픈AI는 최초의 DGX 슈퍼컴퓨터부터 챗GPT의 돌풍에 이르기까지, 10년 동안 서로를 발전시켜왔다"며 "이번 투자 및 인프라 파트너십은 차세대 인텔리전스를 구동하기 위해 10기가와트(GW)를 배치하는 다음 단계의 도약을 의미한다"고 말했습니다. 또, 샘 올트먼 오픈AI CEO는 CNBC와의 인터뷰에서 "이러한 거대한 규모와 속도로 AI 인프라 구축을 가능하게 할 수 있는 역량을 갖춘 곳은 엔비디아뿐"이라며 파트너십에 대한 강한 신뢰를 보였습니다.

이번 파트너십의 핵심은 오픈AI의 차세대 AI 모델을 훈련하고 운영하기 위해 최소 10기가와트 규모의 엔비디아 AI 시스템을 배치하는 것인데요. 여기서 '10기가와트'는 전력량을 의미하지만, 동시에 이 전력을 소비할 만큼 거대한 규모의 컴퓨팅 인프라, 즉 수많은 AI 칩과 서버가 구축된다는 것을 뜻합니다. 이는 미래 AI 경제의 기반이 될 'AI 팩토리'를 건설하는 프로젝트라고 볼 수 있어요.

양사는 파트너십에 대한 의향서(LOI)에 합의했으며, 앞으로 몇 주 안에 세부 사항을 최종 확정할 예정입니다. 1단계는 엔비디아의 차기 플랫폼인 '베라 루빈(Vera Rubin)'을 사용해 2026년 하반기에 가동될 예정이에요. '베라 루빈'은 엔비디아가 2026년 출시를 목표로 개발 중인 차세대 AI 칩 플랫폼이에요. 암흑 물질의 존재를 입증하는 데 큰 공을 세운 미국의 천문학자 '베라 루빈'의 이름에서 따왔죠. 현재 시장을 지배하는 호퍼(Hopper)와 그 후속작인 블랙웰(Blackwell)의 뒤를 잇는 아키텍처로, 더욱 강력한 AI 연산 능력을 제공할 것으로 기대됩니다.

웃는 엔비디아, 우는 브로드컴

이번 파트너십 발표로 가장 큰 타격을 입은 곳은 다름 아닌 브로드컴입니다. 사실 이달 초, 브로드컴은 새로운 고객사로부터 100억 달러 규모의 AI 칩 주문을 확보했다고 발표하며 주가가 급등한 바 있습니다. 월스트리트저널은 하루 뒤 이 고객사가 바로 오픈AI라고 보도했죠.

이 소식으로 인해 시장에서는 브로드컴이 엔비디아가 독점하던 오픈AI의 AI 칩 시장에서 상당한 점유율을 차지할 수 있을 것이라는 기대감이 커졌습니다. 브로드컴이 엔비디아의 강력한 대항마가 될 수 있다는 분석도 나왔어요.

하지만 엔비디아와 오픈AI의 이번 초대형 파트너십 발표는 이러한 시나리오의 가능성을 크게 낮췄습니다. 오픈AI가 엔비디아를 AI 팩토리 성장을 위한 '우선' 컴퓨팅 및 네트워킹 파트너로 지정하면서, 브로드컴의 역할이 예상보다 제한적일 수 있다는 우려가 커진 겁니다.

엔비디아와 브로드컴의 주가는?

시장은 즉각 반응했습니다. 월요일 파트너십 소식이 전해진 후 엔비디아의 주가는 3.93% 상승한 183.61달러를 기록했지만, 브로드컴의 주가는 1.6% 하락한 338.79달러로 마감했습니다.