[딜사이트 이소영 기자] 한양증권이 부채자본시장(DCM)에서 롯데그룹 계열사의 회사채 발행 주관사단에 잇따라 이름을 올리며 존재감을 나타내기 시작했다. 일반 회사채 시장에서 롯데 그룹사와 인연이 거의 없던 한양증권으로선 의미 있는 성과로, 베테랑 투자은행가(Investment Banker) 출신인 김병철 사장의 활약이 시작됐다는 평가가 나온다. 

24일 IB 업계에 따르면 한양증권은 이달 롯데렌탈과 롯데웰푸드의 회사채 발행 주관사로 참여해 각각 382억원, 250억원 등 총 632억원의 주관 실적을 쌓았다.

규모는 크지 않지만 그동안 일반 회사채 시장에서 주관 실적이 거의 없던 한양증권 입장에서는 눈에 띄는 진전이다. 최근 6년간 수임 딜이 5건에 불과한 점을 감안하면 더욱 그렇다. 예컨대 2020년 SK에코플랜트, 2022년 BNK금융지주, 2023년 KDB생명보험 등 해마다 1건 수준에 머물렀고 지난 2021년과 지난해에는 실적이 전무했다.

무엇보다 이번 딜이 모두 롯데 계열사라는 점에서 시장의 관심이 더욱 집중된다. 한양증권이 롯데와 첫 접점을 마련해 새로운 주관 레코드를 쌓은 성과다. 향후 롯데의 대규모 회사채 발행에 주관사로서 지속적으로 참여할 가능성을 한층 높였다는 평가다.

실제 롯데그룹은 올해 하반기 회사채 시장에서 대규모 발행에 나설 가능성이 큰 그룹사다. 만기도래 채무 규모가 상당하기 때문이다. 이날 예탁결제원 세이브로(SEIBro)에 따르면 ▲롯데케미칼 5450억원 ▲롯데지주 2850억원 ▲롯데쇼핑 2450억원 등 롯데그룹사의 연내 만기도래 채무액은 총 1조4750억원에 달한다. 롯데는 그룹 전체적으로 25조원 규모의 막대한 채무를 지고 있다. 

시장에서는 이번 DCM 성과를 올해 6월 신임 대표로 취임한 김병철 대표의 공으로 본다. 한양증권이 KCGI로 대주주가 바뀌고 김 대표가 선임된 이후 곧바로 나온 성과라서다.

실제 김 대표가 과거 폭넓은 IB 경력을 쌓은 전문가라는 점은 이 같은 시장의 평가에 힘을 싣는다. 김 대표는 1989년 동양증권(현 유안타증권)에 입사해 2010년 IB본부장(전무)을 지냈고, 2011년 동양증권 FICC(채권·외환·원자재) 부문장을 역임했다. 이후 2012년에는 신한투자증권 세일즈 앤 트레이딩(Sales & Trading) 그룹 부사장, 2018년에는 신한투자증권 대표이사로까지 활약하는 등 증권업에서 깊은 경험과 인맥을 쌓아왔다.

특히 이번 딜은 한양증권이 롯데그룹사와 처음으로 주관사 계약을 맺은 사례라는 점에서 더욱 CEO 효과로 평가받는다. 한양증권은 앞으로도 DCM 시장 공략에 박차를 가할 전망이다. 회사 관계자는 "최근 대주주 변경을 계기로 공모채 시장에 적극 진출할 것"이라고 말했다.