[딜사이트 서재원 기자] 올해 첫 기업공개(IPO) 대어인 LG CNS가 6조원 몸값으로 증시에 입성한다. 공모가 상단을 확정 지은 덕분에 이 회사에 투자한 맥쿼리자산운용(이하 맥쿼리PE)도 구주매출로 6000억원 가량을 회수할 예정이다. 잔여지분 역시 상당한 만큼 맥쿼리PE는 향후에도 두둑한 투자 수익을 거둘 전망이다.

20일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 LG CNS는 공모가를 밴드 최상단인 6만1900원으로 확정했다. 공모 규모는 1조1994억원이며 상장 이후 LG CNS의 시가총액은 5조9972억 규모다. LG CNS는 오는 21~22일 이틀 간 일반청약을 진행, 내달 5일 상장할 예정이다.

앞서 LG CNS가 지난 9일부터 15일까지 5거래일간 진행한 수요예측에서 2000곳이 넘는 기관투자자가 참여했다. 수요예측에 참여한 기관 대부분 공모가 희망범위(5만3700원~6만1900원) 이상의 가격을 제시한 것으로 알려졌다.

LG CNS는 LG그룹이 지난 30여년간 키워온 정보통신기술(IT) 회사다. 그룹 내외 고객사를 대상으로 소프트웨어를 통한 시스템 구축과 운영, 클라우드 서비스 등 시스템통합(SI)업무를 주력으로 하고 있다. 특히 코로나19 이후 기업들이 디지털 전환(DX)에 속도를 내면서 실적이 급상승했다.

실제 2021년 4조1431억원이던 매출은 ▲2022년 4조9697억원 ▲2023년 5조6053억원으로 증가했다. 같은 기간 영업이익 역시 3296억원에서 4640억원으로 41.2% 증가했다. 지난해 3분기 기준 누적 매출과 영업이익 역시 전년동기대비 각각 7%(3조6989억원→3조9584억원), 17.5%(2662억원→3128억원) 늘어나며 성장세를 이어오고 있다.

LG CNS가 6조원의 몸값으로 증시 입성을 확정 지으면서 이 회사에 투자한 맥쿼리PE도 잭팟이 터졌다. 지난 2020년 맥쿼리PE는 LG CNS 지분 35%를 약 1조원에 인수하며 2대주주에 올랐다. 당시 5000억원 가량을 프로젝트·블라인드펀드로, 나머지는 인수금융을 활용해 투자한 것으로 알려졌다.

이번 IPO로 맥쿼리PE는 LG CNS 주식 968만8585주를 매각하며 6000억원 가량을 회수할 예정이다. 잔여물량(2083만479주)은 6개월의 보호예수기간(락업)이 지난 뒤 매도 가능하다. 잔여지분도 상당한 만큼 향후 추가적인 투자 수익도 기대할 만한 상황이다.

맥쿼리PE는 현재까지 배당 등을 통해 2000억원 가량을 회수한 것으로 알려졌다. LG CNS는 맥쿼리PE에 지분을 매각한 이후 매년 배당을 진행했다. 구체적으로 ▲2020년 746억원 ▲2021년 950억원 ▲2022년 1038억원 ▲2023년 1325억원 등이다. 지난 4년간 총 배당액은 4059억원으로 지분율에 따라 맥쿼리PE는 1420억원 가량을 수령했을 것으로 추정된다. 

여기에 지난 2022년 맥쿼리PE는 인수금융 리파이낸싱으로 자본재조정(리캡)을 진행하면서 투자금을 일부 거둬들인 것으로 전해진다. 이번 구주매출(6000억원)까지 포함하면 투자원금(1조원)의 80% 가량을 회수하는 셈이다.

한편 맥쿼리PE는 지난 2019년 투자한 DIG에어가스 매각도 추진하고 있다. 당시 맥쿼리PE는 MBK파트너스로부터 DIG에어가스 지분 100%를 2조5000억원에 사들였다. DIG에어가스는 1979년 대성산업(현 대성합동지주)과 글로벌 산업용 가스 기업인 프랑스 에어리퀴드가 합작해 설립한 회사다. 현재 시장에서 추정하고 있는 몸값은 5조원 안팎이다.