[딜사이트 정동진 기자] 사모펀드 KCGI가 학교법인 한양학원의 한양증권 지분 인수 우선협상대상자로 선정됐다.

한양증권은 2일 공시를 통해 대주주인 한양학원을 비롯해 백남관광 주식회사, 에이치비디씨 주식회사가 보유한 자사 지분 29.6%를 KCGI에 약 2448억원에 매각하는 안을 협상하기로 했다고 발표했다.

이번에 양사가 체결한 텀시트(Term Sheet)에는 향후 실사 진행을 비롯해 매수인에 대한 독점적 협상권 부여(5주), 상호 비밀 유지 의무 등이 포함됐다.

실사 및 구체적인 거래 조건에 대해서는 협상을 통해 매매대금 등 주식매매계약의 최종 내용이 결정될 예정이다. 주식매매계약 체결 여부는 추후 진행과정에 따라 공시된다.

한편, 차순위 협상대상자로 LF그룹이 선정됐다. 투자은행(IB) 업계에서는 한양증권 매각에 인수의향서를 제출한 기업으로 KCGI를 비롯해 케이엘앤파트너스-화성개발 컨소시엄, LF그룹 등이 언급된 바 있다.