안내
뉴스 랭킹 이슈 오피니언 포럼
증권 속보창
Site Map
기간 설정
KB금융지주(2/5)
신한·KB·한투, 인도네시아 기업 '김치본드' 흥행 이끌어
백승룡 기자
2023.12.11 18:49:51
APP그룹 계열사 OKI, 두 번째 김치본드 발행…총 8500만 달러 규모
여의도 증권가(사진=딜사이트)

[딜사이트 백승룡 기자] 신한투자증권과 KB증권, 한국투자증권 등 국내 증권사 3사가 인도네시아 기업의 김치본드 발행 주관을 성공적으로 마쳤다. 김치본드는 외국 기업이 우리나라 채권시장에서 원화 이외의 통화로 발행하는 채권을 말한다. 


신한투자증권은 11일 KB증권·한국투자증권과 함께 지난 7일 글로벌 1위 제지업체인 인도네시아 APP그룹(Asia Pulp&Paper Group)의 계열사 Oki Pulp&Paper Mills(OKI)의 두 번째 김치본드 발행 주관을 마쳤다고 밝혔다.


APP그룹은 세계 최대 규모 종합제지 회사로, 자회사 OKI는 APP 내 펄프 및 위생용지(티슈) 생산량 각각 40%, 30%를 책임지고 있다. APP그룹은 한국 내 투자자 기반 구축과 외화조달 창구 다변화를 위해 지난 2018년부터 지속적으로 김치본드를 발행하고 있다.


이번 발행은 APP그룹의 6번째 김치본드다. 주관사단과 각 사 인도네시아 내 현지법인이 현지 시장과 긴밀한 소통을 통해 발행됐다. 주관사단은 경기둔화와 고금리 시장 상황에서도 글로벌 시장 대비 한국 시장의 금리 안정성을 제안, 지난달 만기도래 금액에 비해 3000만 달러를 증액해 총 8500만 달러 규모를 발행하는 데 성공했다.


이번 8500만 달러 김치본드는 2년 만기 변동금리채다. APP그룹의 지주사인 PEP 보증을 통해 발행됐고 ▲신한투자증권 ▲KB증권 ▲한국투자증권이 공동대표주관사로 참여했다. 이들 증권사는 인도네시아 기업의 김치본드 발행을 꾸준히 주관하면서 인도네시아 자본시장 내 한국 금융기관의 입지를 확대해 나가고 있다.

 

ⓒ새로운 눈으로 시장을 바라봅니다. 딜사이트 무단전재 배포금지

관련기사 more
KB證, 소시에테 제네랄 270억 아리랑본드 단독 주관 KB證 "국내 1위 만족 못해…글로벌 시장 확대"
KB금융지주(5/5)
lock_clock곧 무료로 풀릴 기사
help 딜사이트 회원에게만 제공되는 특별한 콘텐트입니다.
무료 회원 가입 후 바로 이용하실 수 있습니다.
more
딜사이트 회원전용
help 딜사이트 회원에게만 제공되는 특별한 콘텐트입니다. 무료 회원 가입 후 바로 이용하실 수 있습니다.
회원가입
Show moreexpand_more
에딧머니성공 투자 No.1 채널 more
딜사이트 무료 회원제 서비스 개시
Infographic News
ECM 월별 조달규모 추이
Issue Today more