대한제강, 2분기 실적 전망치 상회…목표가↑[하나대투證]
[배요한 기자] 하나대투증권은 6일 대한제강에 대해 2분기 기대 이상의 실적이 예상된다며 목표주가를 1만2000원으로 올렸다.
박성봉 하나대투증권 연구원은 “대한제강의 별도기준 매출액은 전년 대비 9.3% 하락한 2528억원, 영업이익은 55.7% 증가한 97억원을 기록할 것”이라며 “영업이익의 경우 시장컨센서스인 90억원을 상회하는 양호한 실적일 것으로 판단된다”고 전했다.
박 연구원은 판매량 증가로 2분기와 3분기에는 호실적을 이어갈 것이라는 분석이다.
그는 “성수기 돌입 효과 이상의 내수판매량 증가 영향으로 대한제강의 전체 제품(철근, 빌릿 포함) 판매량은 전년 대비 1.3% 늘어난 41만톤을 기록할 것으로 예상돼 기대이상의 실적이 예상된다”고 설명했다.
이어 “최근 유통가격 강세와 더불어 3분기 실수요 출하가격 협상결과에 따라 기대이상의 수익성 개선 가능성을 배제할 수 없다”며 “유통가격 상승, 철근 공급부족, 하절기 전기요금 할증 등의 이유로 제강사들의 기준가격 인상에 대한 의지가 그 어느 때보다도 강하기 때문에 긍정적인 협상 결과가 기대된다”고 진단했다.
박 연구원은 대한제강의 3분기 별도기준 영업이익은 전년 대비 1198.4% 급증한 60억원일 것으로 추정했다.
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