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일반청약 '30%' 공식화? IPO 빅딜 노심초사

SK아이이테크놀로지(SKIET) 기업공개(IPO) 이후 본격화된 일반청약분의 공모주 물량 확대가 업계 관례로 자리 잡을 것으로 전망된다. 일각에서는 개인 투자자들의 청약 참여 기회가 확대된다는 점은 긍정적이지만 상장 당일 매도 가능한 주식 수(오버행 물량)가 많아지는

딜사이트 전경진 기자 2021.05.10 08:30:18

#IPO #일반청약 SKIET #우리사주조합

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신협 노조 고영철 회장 고발…불법선거-인사 주장

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쌍용건설, 중동 리스크 뚫고 두바이 키파프 7월 '첫 삽'

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보험사 자본구조 진단 ABL생명, 경과조치 뒤에 숨은 자본 부담

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산은, 저신용 회사채·CP 차환도 지원키로

KDB산업은행이 저신용등급 기업의 회사채·CP 차환도 지원하기로 했다. 또, 공모회사채의 경우 차환은 물론 신규발행도 지원하며 차환 지원대상에 사모회사채도 추가한다. 산은은 지난 3월부터 정부의 코로나19 관련 금융시장 안정화 방안의 하나로 실시한 '회사채 및 CP 등

딜사이트 강지수 기자 2021.05.07 15:39:51

#KDB산업은행 #산업은행 #SPV

상장리츠 모범생 코람코에너지리츠, 포트폴리오 재편에 주가도 반등

상장 이후 공모가를 하회하던 코람코에너지플러스리츠(코람코에너지리츠)가 최근 주가 반등의 기회를 마련했다. 보유하고 있던 자산을 일부 매각한 데 이어 자산 컨버전(용도변경)을 실시하는 등 포트폴리오 재편에 나서고 있다. 이에 올해 배당률이 높아질 것이라는 기대감이 나오면

딜사이트 김민아 기자 2021.05.07 08:30:19

#코람코에너지리츠 #주유소 #주유소리츠

DL이앤씨, 건설업 ESG채권 대열 합류

DL이앤씨(AA-)가 회사 분할 후 첫 회사채 발행에 나선다. DL이앤씨는 발행물 일부를 ESG(환경·사회·지배구조) 채권으로 발행할 예정이다. 6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 DL이앤씨는 이달 27일 수요예측을 거쳐 내달 초에 2000억원의 회사채를 발행할 예정이

딜사이트 배지원 기자 2021.05.07 08:30:18

#DL이앤씨 #대림산업 #DL

IPO 추진하는 투썸플레이스, 흥행 포인트는?

투썸플레이스가 기업공개(IPO)를 예고한 가운데 공모 '흥행'에 대한 업계 의견은 분분하다. 사모펀드(PEF)가 최대주주인 구조적 한계 외에도 '미래 성장성' 자체가 높지 않다는 점에서 성공적 추진을 낙관하기 어렵다는 분석이다. 일각에서는 저렴한 '몸값'으로 공모를 진

딜사이트 전경진 기자 2021.05.07 08:30:17

#투썸플레이스 #IPO #앵커에쿼티파트너스

미래에셋증권, '발행어음업' 진출 9부능선 넘어

미래에셋증권이 발행어음업 사업 인가를 위한 '9부 능선'을 넘었다. 미래에셋증권은 지난해 증권사 최초로 세전이익 1조원을 돌파한 데 이어 사업영역·투자 확장의 날개까지 달게 됐다. 6일 금융투자업계에 따르면 금융위원회 산하 증권선물위원회는 미래에셋증권의 발행어음업 인가

딜사이트 배지원 기자 2021.05.06 16:52:48

#미래에셋증권 #발행어음업 #자기자본

미래에셋증권, 1분기 사상 최대 영업익 달성

미래에셋증권이 올 1분기 사상 최대 영업이익을 기록했다. 미래에셋증권은 1분기 연결 기준 영업이익이 4191억원으로 전년 동기 대비 202.2% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 6일 공시했다. 같은 기간 매출은 47.6% 감소한 4조7634억원, 순이익은 177.1% 늘

딜사이트 배지원 기자 2021.05.06 16:50:36

#미래에셋증권 #실적 #WM

비츠로셀, CB 발행 반년만에 '최저전환가' 터치

리튬전지 제조사 비츠로셀이 전환사채(CB) 발행 5개월 만에 쓴잔을 마셨다. 주가 하락과 맞물려 CB 전환가액이 리픽싱(전환가액 조정) 최저한도까지 낮아진 까닭이다. 향후 주가 회복이 이뤄질 경우 CB 투자자들에게 더 유리한 회수 조건을 내주게 됐다. 비츠로셀은 4일

딜사이트 최양해 기자 2021.05.06 08:32:25

#비츠로셀 #전환사채 #CB

4부 체제로 구분된 KB證 ECM부, 효과는?

KB증권이 업계 최초로 기업공개(IPO) 전담 조직을 4부 체제로 확대 개편했다. 최근 플랫폼 기업의 상장 행렬이 이어지는데다 일부에 딜이 편중되면서 조직 '효율성'을 제고할 필요가 높아졌기 때문이다. 일각에서는 현재 중량감이 떨어지고 있는 ECM 1부와 2부의 주관

딜사이트 전경진 기자 2021.05.06 08:30:18

#KB증권 #IPO #ECM

롯데렌탈, 이달중 패스트트랙 예심신청 '가닥'

롯데렌탈이 이달중 상장예비심사를 신청할 전망이다. 한국거래소의 '패스트트랙(심사 간소화)' 제도를 활용하는 방안이 유력하다. 업계에서는 인기 종목들과 청약 일정 '중복'를 피하는 것보다 증시 호황기 수혜를 기대하는 흥행 전략을 짰다는 평가가 나온다. 4일 투자은행(IB

딜사이트 전경진 기자 2021.05.06 08:30:17

#롯데렌탈 #호텔롯데 #IPO

금융지주 1Q Review 고개 드는 연체율···코로나 부실 본격화?

시중은행의 연체율이 1년 만에 증가세로 돌아서면서 건전성 우려가 커지고 있다. 지방은행에서는 고정이하여신비율이 크게 상승했다. 일각에서는 이같은 지표가 코로나19 금융지원으로 가려졌던 부실채권 반영의 신호탄일 수 있다는 우려도 내놓고 있다. 4일 금융권에 따르면, 올해

딜사이트 강지수 기자 2021.05.06 08:25:58

#연체율 #NPL커버리지비율 #고정이하여신

투썸플레이스, IPO 추진···증권사는 '시큰둥'

투썸플레이스가 국내 커피프랜차이즈업계 최초로 기업공개(IPO)를 선언했지만 상장 주관사 선정부터 난관이 예상된다. 증권사마다 증시 호황 속에서 알짜 딜을 대거 수임해놓은 상태라 IPO 흥행이 어려운 '고(高) 난이도' 딜을 추가로 맡을 필요성을 느끼지 못하고 있다. 투

딜사이트 전경진 기자 2021.05.05 09:00:18

#투썸플레이스 #IPO #앵커에쿼티파트너스

상장리츠 모범생 ESR켄달스퀘어, 거침없는 '우상향' 지속

ESR켄달스퀘어리츠는 13개 상장리츠 중 가장 마지막으로 증시에 입성했다. 후발주자지만 상승세는 꾸준하다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 기초자산인 물류 센터에 대한 투자 선호가 높아진 데다 주요 임차인인 쿠팡 상장 수혜가 겹친 덕분이다. 금융투자업계에 따르

딜사이트 김민아 기자 2021.05.05 09:00:17

#ESR켄달스퀘어리츠 #켄달스퀘어리츠 #물류센터

IPO 성적표 숨 고르기 속 공모 흥행…새내기주 약세 '여전'

지난 4월 기업공개(IPO) 시장은 숨 고르기 양상을 보였지만 공모 흥행은 여전히 이어졌다. 공모와 상장 기업 수가 올 들어 최저치를 기록했음에도 개별 기업의 흥행 성적은 양호한 흐름을 보였다. 5월 IPO 시장 역시 좋은 흐름이 예견된다. 다만 오는 11일 있을 SK

딜사이트 김민아 기자 2021.05.04 08:30:17

#상장 #IPO #기업공개

기자수첩 공모주 광풍에 기름 부은 균등배정

또 다시 역대급 청약기록이 나왔다. 지난 28~29일 청약을 진행한 SK아이이테크놀로지(SKIET)에서다. 총 증거금 80조9017억원이 몰리며 종전 최고 증거금이었던 SK바이오사이언스(63조6198억원)의 기록을 갈아치웠다. 다음달 11일 상장하는 SKIET가 '따상

딜사이트 김민아 기자 2021.05.04 08:30:17

#SKIET #SK아이이테크놀로지 #SK바이오사이언스

캐피탈사, ESG채권 올해만 2조 발행

최근 캐피탈사들의 ESG(환경·사회적책임·지배구조)채권 발행이 늘고 있다. 특히 지금까지는 ESG채권 발행에 나서지 않았던 곳들의 발행이 크게 늘었다는 점이 눈에 띈다. 3일 업계에 따르면 국내 캐피탈사는 올해 총 2조1900억원 규모의 ESG채권을 발행했다. 이는 지

딜사이트 윤신원 기자 2021.05.04 08:25:10

#캐피탈사 #신한캐피탈 #현대캐피탈

명동 프리즘 ESG경영은 '착한 일(?)'

환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)의 약자를 딴 ESG경영이 일반 대기업은 물론 금융회사에까지 화두로 떠올랐다. 거의 매일 ESG관련 기업의 보도자료나 금융회사의 ESG채권 발행이 경제 관련 뉴스를 도배하고 있다. 하지만,

이규창 기자 2021.05.04 08:23:17

#명동 기업자금시장 #어음 할인율 #ESG

써니전자, 제조에서 투자로 중심축 옮기나

써니전자가 100억원 규모의 사모 회사채를 인수한다. 이번 투자까지 따지면 써니전자 총 자산 약 650억원 중 90% 안팎을 투자자산이 차지하고 있는 것으로 추산된다. 3일 금융투자(IB) 업계에 따르면 지난 28일 써니전자는 태평양물산이 발행한 무보증 사모사채 100

딜사이트 신진섭 기자 2021.05.04 08:20:18

#자금조달 #ECM #써니전자

하이즈항공, 사상 첫 메자닌 발행 속내는

활발한 신규투자와 인수합병(M&A)을 예고한 하이즈항공이 실탄 확보에 착수했다. 설립 이후 처음으로 메자닌(Mezzanine, 주식형 사채) 발행에 나서는 등 발걸음을 재촉하고 있다. 30일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 하이즈항공은 이날 1회차 전환사채(CB)와

딜사이트 최양해 기자 2021.05.04 08:20:18

#하이즈항공 #메자닌 #M&A

기업銀, '조건부지분인수계약' 첫 투자

IBK기업은행이 창업초기 기업에 투자하는 조건부지분인수계약(SAFE)의 첫 투자를 완료했다. SAFE(Simple Agreement for Future Equity)는 기업가치 산정이 어려운 창업초기기업에 우선투자하고, 후속 투자에서 결정된 기업가치에 따라 먼저 투자한

딜사이트 강지수 기자 2021.05.03 10:47:44

#IBK기업은행 #기업은행 #SAFE

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