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수요예측 승부수 A급 발행사 E1, 유가하락 효과 덕 흥행?

액화석유가스(LPG) 판매기업 E1(A+)이 차환을 위한 대규모 회사채 발행에 나선다. 유가 하락과 석유화학용 제품의 판매 증가로 최근 2년간의 실적이 예년에 비해 크게 개선되면서 수요예측에도 탄력을 받을 것이라는 분석이 나온다. 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면

딜사이트 배지원 기자 2021.05.03 08:30:19

#E1 #공모채 #회사채

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신협 노조 고영철 회장 고발…불법선거-인사 주장

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쌍용건설, 중동 리스크 뚫고 두바이 키파프 7월 '첫 삽'

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보험사 자본구조 진단 ABL생명, 경과조치 뒤에 숨은 자본 부담

28분 전 무료공개

숨가빴던 회사채 시장, 5월은 '쉬어가기'

바쁘게 달려온 채권 발행시장이 5월부터 숨고르기에 들어설 전망이다. 코로나19 장기화에 따른 금리 상승 가능성으로 지난 1분기 발행사들이 선제적인 '곳간 채우기'에 나서며 단기간 내 회사채 발행이 급격하게 늘어난 까닭이다. 올해 2~4월 발행이 집중됐던 ESG 채권도

딜사이트 조재석 기자 2021.05.03 08:30:18

#회사채 #조달금리 #ESG채권

한화건설, 녹색채권 2배 증액 발행

한화건설이 녹색채권 발행 조건을 확정하고 발행을 진행하면서 ESG(환경·사회·지배구조) 역량 강화에 나섰다. 조달금액 상당량을 친환경 건축물 프로젝트를 담당한 법인에 출자하면서 향후 한국형 RE100 평가 과정에서 긍정적인 점수를 받을 전망이다. 한화건설은 30일 무기

딜사이트 김진후 기자 2021.05.03 08:16:45

#한화건설 #녹색채권 #RE100

SKIET, 직원 미청약 물량 107만주 '일반투자자' 배정

SK아이테크놀로지(SKIET)가 일반투자자 몫의 공모주 배정 물량을 107만주 가량 더 늘리기로 했다. 미매각된 우리사주조합 분을 일반 청약 물량으로 우선 배정한 것이다. 일각에서는 일반 투자자 몫의 주식 수 증가가 상장 이후 기업의 주가 흐름에는 부정적인 영향을 미칠

딜사이트 전경진 기자 2021.04.30 18:00:44

#SKIET #일반청약 #IPO

NH證, 분기 사상 최대 실적 경신

NH투자증권이 분기 최대 영업이익과 순이익을 실현했다. 증시 호황에 따른 위탁매매 사업 호조와 업계 최고 경쟁력을 보이고 있는 기업금융(IB) 부문의 사업 성과가 호실적을 견인했다. NH투자증권은 잠정실적 공시를 통해 올해 1분기 연결기준 영업이익 3744억원, 순이익

딜사이트 전경진 기자 2021.04.30 17:17:11

#NH투자증권 #실적 #분기

하나금투, 리스크 극복하고 신용도 오를까

하나금융투자(AA)가 초대형 IB(투자은행)에 한 발짝 더 다가섰다. 이달 대규모 유상증자를 통해 자기자본 5조원에 근접한 덕분이다. 하나금융투자는 늘어난 자본을 기반으로 국내 초대형 IB들과 본격적인 경쟁을 이어나갈 계획이다. 다만 해외 대체투자를 비롯한 위험 익스포

딜사이트 조재석 기자 2021.04.30 08:30:19

#하나금융투자 #신용등급 #크레딧

상장리츠 모범생 증자로 몸집 키운 롯데리츠, 주가 '견인'

상장 당시 기업공개(IPO) 대어로 꼽히며 화려하게 데뷔한 롯데리츠는 지난해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 좀처럼 힘을 쓰지 못했다. 하지만 올 들어 유상증자를 통해 몸집을 불린 이후 공모가를 밑돌던 주가를 끌어올리며 반등하고 있다. 롯데리츠는 지난달

딜사이트 김민아 기자 2021.04.30 08:30:18

#롯데리츠 #롯데백화점 #롯데쇼핑

연내 IPO 추진하는 지피클럽, 성공할까

화장품 브랜드 기업 지피클럽의 연내 기업공개(IPO) 추진을 두고 불투명한 전망이 이어지고 있다. 최근 2년간 연간 순이익 규모가 절반으로 줄어들며 우호적 기업가치를 평가받기 어려워졌기 때문이다. 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 지피클럽은 연내 증시 입성을 추진중

딜사이트 전경진 기자 2021.04.30 08:30:18

#지피클럽 #JM솔루션 #IPO

IPO 앞둔 크래프톤·카뱅, 장외가 거품 '우려'

오는 7월 기업가치가 수십조원에 달하는 초대형 기업공개(IPO) 딜이 줄줄이 예고된 가운데 장외 시장에서는 인기 종목 주식을 선제적으로 매입하려는 움직임이 거세다. 일부 종목의 경우 장외시장에서 연일 최고가를 경신하고 있다. 업계에서는 과도한 현재의 장외가격에 대해 지

딜사이트 전경진 기자 2021.04.30 08:30:17

#카카오뱅크 #카카오페이 #크래프톤

하이즈항공, CB·EB 찍어 M&A 실탄 확보

항공기 부품 제조사 하이즈항공이 메자닌(Mezzanine, 주식형 사채)으로 신규 투자 실탄을 확보한다. 29일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 하이즈항공은 오는 30일 1회차 전환사채(CB)와 2회차 교환사채(EB)를 동시에 발행할 예정이다. CB로는 120억원,

딜사이트 최양해 기자 2021.04.30 08:20:19

#하이즈항공 #시몬느자산운용 #M&A

SKIET, 일반청약 신기록…증거금 '81조'

SK아이이테크놀로지(SKIET)의 공모주 일반 청약 80조원이 넘는 뭉칫돈이 몰리며 역대 최대 증거금 기록을 경신했다. 29일 미래에셋증권 등 상장 주관사단에 따르면 지난 28일부터 이틀간 진행한 SKIET의 일반청약에 총 80조9017억원의 증거금이 몰렸다. 이는 이

딜사이트 전경진 기자 2021.04.29 18:17:32

#SKIET #SK아이이테크놀로지 #IPO

상장리츠 모범생 자산 편입 모범사례, 신한알파리츠

지난해 다소 부진한 흐름을 보이던 상장 리츠가 이달 들어 회복세를 보이고 있다. 가장 큰 성장세를 보인 신한알파리츠는 우량 자산 편입이 꾸준히 이어지면서 상장리츠 모범사례로 자리 잡았다는 평가를 받고있다. 28일 금융투자업계에 따르면 국내 주요 상장리츠(자기관리리츠 제

딜사이트 김민아 기자 2021.04.29 08:30:19

#신한알파리츠 #리츠 #공모리츠

금리상승, 증권사 IB 수익에 영향 미칠까

코로나19 장기화에 따른 시중금리 상승 가능성이 제기되며 증권사 IB(투자은행) 사업에 빨간불이 켜졌다. 최근 부동산PF(프로젝트 파이낸싱)를 중심으로 IB 매출을 끌어올린 상황에서 금리가 급등하면 조달자금 증가에 따른 수익성 저하가 우려되는 까닭이다. 다만, 전문가들

딜사이트 조재석 기자 2021.04.29 08:30:19

#부동산PF #IB #투자은행

차환 위한 ESG채권 발행, 적정한가

국내 채권시장에서 ESG(환경·사회·지배구조)채권이 본격적인 성장기에 진입한 가운데 ESG채권의 조달 목적 기준이 여전히 미흡하다는 지적이 제기되고 있다. 환경·사회적 가치를 창출이 아닌 단순 차환을 목적으로 한 ESG 채권의 발행이 이어지며 기대했던 ESG 투자의 효

딜사이트 배지원 기자 2021.04.29 08:30:18

#신용평가 #ESG #채권

유안타證, IB조직 확대 '총력' 왜?

올 들어 유안타증권이 투자은행(IB) 부문 조직 확대와 경쟁력 제고에 전력을 기울이고 있다. 위탁매매(브로커리지) 부문에 대한 지나친 수익 의존성을 극복해 증시 상황과 무관하게 안정적인 이익 성장을 이어갈 수 있는 사업 기반을 마련하겠다는 취지로 풀이된다. 경쟁사 대비

딜사이트 전경진 기자 2021.04.29 08:30:18

#유안타증권 #IB #DCM

자본확충 비상 상습적 계정 재분류 한화생명, 금리 상승 '후폭풍'

한화생명의 금리 민감도가 1년 사이 두배 가까이 커졌다. 계정 재분류를 통해 절묘하게 건전성 관리를 해왔으나, 올해 시장금리가 상승 반전하면서 자본에 대한 부담이 커지고 있다. 특히 한화생명의 금리 민감도는 자산규모가 엇비슷한 경쟁사 대비 월등하게 높은 수준이다. 28

딜사이트 신수아 기자 2021.04.29 08:28:39

#한화생명 #계정재분류 #만기보유금융자산

호텔 생존게임 동분서주하는 호텔롯데, IPO는 '정중동'

코로나19사태로 무릎을 꿇은 호텔롯데의 기업공개(IPO)가 두문불출한 상태다. 자회사인 롯데렌탈의 IPO 추진에 이어 자금 확보 등 기업가치를 끌어올리기 위한 물밑 작업이 한창인 상황에서 올해 호텔롯데의 IPO는 사실상 어렵다는 평가도 나온다. 28일 롯데 내부 관계자

딜사이트 최홍기 기자 2021.04.29 08:14:24

#호텔롯데 #기업공개 #신동빈회장

한기평, 코로나로 막힌 해외 투자 '원격 실사' 극복

한국기업평가(이하 한기평)가 코로나19로 손발이 묶인 해외 대체투자 시장의 활성화를 위한 첫발을 내딛었다. 국내 신용평가사(이하 신평사) 중 처음으로 '해외 대체자산 투자를 위한 원격현장실사 방법론'을 공개한 한기평은 관련 사업에 본격 착수한다. ◆ 원격현장실사, 기회

딜사이트 조재석 기자 2021.04.28 15:16:59

#한국기업평가 #KR #원격현장실사

신영증권, 올해도 '고배당' 기조 이을까

전통적 배당주(株)로 꼽혀온 신영증권의 고배당 행보가 올해도 이어질 수 있을 것으로 보인다. 지난해 자기매매 부문의 실적 상승에 힘입어 전년대비 15배나 급증한 영업이익을 기록한 '깜짝' 실적 덕분이다. 신영증권(3월 결산법인)은 지난해 3분기까지 잠정 실적 공시를 통

딜사이트 김민아 기자 2021.04.28 09:00:17

#신영증권 #영업이익 #자기매매

IBK證, 증시 호황에 1Q 실적·아웃룩 'UP'

IBK투자증권(A+)이 올해 1분기에도 호실적을 기록했다. 지난해부터 이어진 증시 호황과 IB(투자은행) 부문 활성화가 견조한 수익으로 이어진 것이다. 수익성 개선을 인정받은 IBK투자증권은 신용평가사의 등급 전망(아웃룩)도 상향 조되며 조만간 우량등급 반열에 올라설

딜사이트 조재석 기자 2021.04.27 14:00:17

#IBK투자증권 #기업은행 #분기실적

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