안내
뉴스 랭킹 이슈 오피니언 포럼
산업 속보창
Site Map
기간 설정
KB금융지주
신세계, 2000억원 규모 회사채 발행 성공
이수빈 기자
2023.01.27 11:44:24
수요예측 흥행으로 1000억원 증액
신세계 강남점. (사진=신세계 홈페이지)

[딜사이트 이수빈 기자] 신세계가 2000억원의 자금 조달에 성공했다. 이번 회사채 발행으로 조달한 자금은 3월 만기 도래하는 채무 상환에 활용할 예정이다. 


27일 신세계는 2000억원 규모의 '무기명식 이권부 무보증사채'를 발행했다고 공시했다. 해당 사채는 2년물 700억원, 3년물 1300억원으로 구성됐으며, 연리이자율은 각각 3.846%, 3.821%다. 이번 회사채 발행은 NH투자증권·KB증권·신한투자증권·삼성증권이 공동으로 주관했다. 또한 KB증권·삼성증권·한화투자증권·NH투자증권·신한투자증권·SK증권이 인수에 참여했다.


당초 신세계는 2년물 500억원, 3년물 500억원으로 총 1000억원 규모의 회사채를 발행할 예정이었다. 하지만 우량한 신용등급(AA) 덕분에 수요예측에 총 1조6950억원이 몰리면서 발행규모를 1000억원 증액하게 됐다.


신세계는 이번에 조달한 자금을 3월까지 만기 도래하는 사채 상환에 사용할 계획이다. 구체적으로 지난 20일 만기였던 1600억원 규모의 5년물 회사채와 오는 3월 만기인 800억원 규모 단기 사채를 상환할 예정이다.


회사 측은 3월 만기인 회사채 총 2400억원 중 2000억원은 이번에 조달한 자금을 활용해 상환하고 남은 400억원은 보유 재원을 통해 운용할 계획이다. 

ⓒ새로운 눈으로 시장을 바라봅니다. 딜사이트 무단전재 배포금지

관련기사 more
신세계, 단기차입금 늘린 속내는? 광주신세계, 명품 덕분에 지난해 '방긋' 신세계, 백화점 끌고 자회사 밀고 박정림·김성현 KB證 각자대표 "시장지배력 확대"
농협생명보험
에딧머니성공 투자 No.1 채널 more
D+ B2C 서비스 구독
Infographic News
ECM 대표주관 순위 추이 (월 누적)
Issue Today more