[딜사이트 방태식 기자] 동아에스티가 투자 2년여 만에 디앤티홀딩컴퍼니 지분을 전량 매각한다. 회사는 이번 지분 처분을 통해 투자원금 100억원의 약 4배인 399억원을 회수할 전망이다.

동아에스티는 투자목적회사 디앤티홀딩컴퍼니 주식 1억주를 약 399억원에 처분하기로 결정했다고 5일 공시했다. 매각 대상은 동아에스티가 보유한 디앤티홀딩컴퍼니 지분 7.97% 전량으로 거래 종결 예정일은 이달 30일이다.

디앤티홀딩컴퍼니는 하일랜드에쿼티파트너스가 의료기기 업체 디앤티를 인수하기 위해 설립한 투자목적회사다. 디앤티는 의료영상 장비 등에 사용되는 특수 디스플레이를 제조하는 기업이다. 하일랜드에쿼티파트너스는 2024년 동아에스티 등과 함께 약 1727억원 규모로 디앤티를 인수했다.

당시 동아에스티는 전략적투자자(SI)로 참여해 디앤티홀딩컴퍼니에 100억원을 출자했다. 의료기기 자회사 동아참메드와의 사업 시너지를 기대한 투자였다. 동아참메드는 이비인후과용 진료장치와 의료영상 장치 등을 제조하고 있어 양사 간 제품 공급 및 해외 영업망 활용 등의 협력 가능성이 거론됐다.

이번 지분 매각이 예정대로 마무리되면 동아에스티는 투자원금 100억원의 약 4배인 399억원을 회수한다. 투자원금과 매각대금의 차액은 약 299억원으로 투자수익률은 약 299%다. 다만 실제 회계상 처분이익은 장부가액과 거래비용 등에 따라 달라질 수 있다.

이번 투자금 회수는 하일랜드에쿼티파트너스의 디앤티 매각과 맞물려 이뤄졌다. 하일랜드에쿼티파트너스는 디앤티 매각 절차에 착수해 올해 7월 이음프라이빗에쿼티를 우선협상대상자로 선정했다. 이후 이달 5일 이음프라이빗에쿼티가 디앤티 인수를 위한 주식매매계약(SPA)을 체결하면서 투자금 회수가 가시화됐다.

동아에스티는 2024년 투자 당시 하일랜드에쿼티파트너스가 지분을 매각할 경우 동일한 조건으로 보유 지분을 함께 처분할 수 있는 동반매도참여권을 확보한 것으로 알려졌다. 이에 따라 이번 디앤티 경영권 매각 과정에서 동아에스티도 지분을 정리하는 것으로 풀이된다.

동아에스티는 공시를 통해 “이번 지분 처분은 투자자산 매각을 통한 투자수익 실현 및 재무 유동성 확보 목적”이라고 밝혔다.