[딜사이트 이슬이 기자] 1세대 토종 사모펀드(PEF) 운용사 스카이레이크에쿼티파트너스가 약 3년 만에 신규 블라인드 펀드 결성에 나섰다. 국민성장펀드 1차 출자사업 위탁운용사(GP) 선정으로 확보한 2000억원을 마중물로 연내 최소 5000억원 이상의 13호 펀드를 조성할 목표다. 

5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 최근 스카이레이크는 시중은행 등 국내 기관투자자(LP)을 대상으로 본격적인 펀드레이징에 돌입했다. 앞서 스카이레이크는 5대 1의 치열한 경쟁률을 뚫고 국민성장펀드 1차 출자사업 생태계 전반 대형 리그 GP로 최종 선정돼 약 2000억원의 정책자금을 확보했다. 해당 리그의 최소 결성 규모는 5000억원이지만 시장 상황과 LP 출자 수요를 반영해 이를 웃도는 규모로 클로징할 계획이다.  

스카이레이크가 펀딩 시장에 모습을 나타낸 건 첫 조 단위 펀드를 결성한 2023년 이후 약 3년 만이다. 그간 스카이레이크는 1조2000억원 규모로 결성한 12호 펀드를 통해 굵직한 딜들을 연이어 성사시키며 자금을 빠르게 소진했다. 첫 투자처로 차세대 인공지능(AI) 반도체 전문기업 딥엑스(DEEPX)를 낙점한 데 이어 기업용 서비스형 소프트웨어 선도 기업인 비즈니스온 경영권을 인수했다. 최근에는 세계 최초로 배터리용 동박(전지박)을 개발한 솔루스첨단소재의 유럽 내 핵심 생산 거점인 룩셈부르크 법인(CFL) 지분을 인수하기도 했다. 

신규 펀드의 공식 결성 시한은 올해 12월 말이지만 스카이레이크는 오는 8월 1차 클로징을 목표로 한다. 국민성장펀드 2차 출자사업 GP 선정 결과가 7월 중 발표될 예정인 만큼 그 전에 주요 기관투자자들과 출자 협의를 상당 부분 마무리할 구상이다. 2차 출자사업을 통해 새롭게 선정된 운용사들이 하반기부터 본격적인 펀드레이징에 나설 예정이다. 민간 자금 매칭을 위한 경쟁이 치열해지기 전에 상대적으로 수월한 환경에서 자금 모집에 속도를 낼 계획이다.  

스카이레이크는 첨단 산업 분야에서 우수한 회수 성과를 쌓아온 하우스다. 그간 넥스플렉스, 티맥스소프트뿐 아니라 여행·숙박·레저 플랫폼 기업인 야놀자 등 유망 기업을 꾸준히 발굴했다. 넥스플렉스는 대표적인 회수 사례다. 2018년 SK이노베이션의 FCCL 사업부를 인수해 넥스플렉스로 독립시킨 뒤 2023년 MBK파트너스에 매각하면서 투자금 대비 약 5배의 회수 성과를 거뒀다. 코팅코리아와 가영·성창세라믹스 역시 성공적 사례다.   

국민성장펀드 생태계 전반 분야의 투자 대상은 첨단 전략 산업 전반을 아우른다. 그동안 스카이레이크가 AI 반도체와 소프트웨어, 소재·부품, 2차전지 등 다양한 분야에서 트랙레코드를 축적해 온 만큼 이번 펀드 역시 기술력과 성장성을 갖춘 기업을 중심으로 투자 기회를 모색할 전망이다.